新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑"十二五"規(guī)劃 七類(lèi)股受益

編者按：

先是"新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃"點(diǎn)出能源行業(yè)的"先鋒軍"，再是"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃"圈定七大領(lǐng)域，在我國(guó)"十二五"規(guī)劃出爐前夕，新興產(chǎn)業(yè)已在起跑線就位。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委確定在"十二五"規(guī)劃編制中，將新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)重點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略重點(diǎn)和重大舉措也將隨之確定。

新興產(chǎn)業(yè)成"十二五"規(guī)劃重點(diǎn)

目前，針對(duì)新興產(chǎn)業(yè)所指定的規(guī)劃和研究漸次展開(kāi)?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》9月8日獲國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過(guò)，而"十二五"規(guī)劃內(nèi)容之《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)上報(bào)國(guó)務(wù)院，正在等待審批。

從涵蓋范圍上看，《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》可以看作是《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的組成部分。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)明確新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車(chē)、新材料、生物、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)七大領(lǐng)域獲重點(diǎn)培育。如果說(shuō)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃在全產(chǎn)業(yè)中完成了淘金，那么《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則選出能源行業(yè)的"潛力股"，除核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源及可再生能源之外，還將智能電網(wǎng)、潔凈煤、分布式能源、車(chē)用新能源等傳統(tǒng)能源新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用納入麾下。

分析人士表示，兩大規(guī)劃都將對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)予以政策支持，但兩者的側(cè)重點(diǎn)不同，其中新興能源發(fā)展規(guī)劃主要聚焦能源領(lǐng)域2020年的發(fā)展目標(biāo)安排，而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將著眼新能源產(chǎn)業(yè)的上下游全產(chǎn)業(yè)鏈予以鼓勵(lì)支持，涵蓋范圍更加廣泛。

5萬(wàn)億投向新興能源產(chǎn)業(yè)

新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將在2010-2020年的時(shí)間內(nèi)累計(jì)直接增加投資5萬(wàn)億元，每年增加產(chǎn)值1.5萬(wàn)億元，對(duì)行業(yè)拉動(dòng)作用不言而喻。

考慮到"新興能源產(chǎn)業(yè)"只是"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)"的組成部分，政府還將設(shè)立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，可以預(yù)見(jiàn)，整個(gè)"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)"對(duì)投資的拉動(dòng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止5萬(wàn)億。

新興產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)將逐步釋放對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激效應(yīng)，也意味著，在"十二五"期間，我國(guó)的投資重點(diǎn)和政策支持中心無(wú)疑將圍繞上述產(chǎn)業(yè)布局，而"兩高"產(chǎn)業(yè)將逐步淡出。然而，這并不意味著，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)會(huì)完全失去市場(chǎng)，新型能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所帶動(dòng)的5萬(wàn)億投資實(shí)際也包括了對(duì)鋼鐵、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的間接拉動(dòng)。必須意識(shí)到，在新興產(chǎn)業(yè)投資的帶動(dòng)下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要借機(jī)提升產(chǎn)業(yè)附加值，與新興產(chǎn)業(yè)緊密對(duì)接。

在此輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊產(chǎn)業(yè)對(duì)接的過(guò)程中，相比較4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，5萬(wàn)億的新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所擔(dān)負(fù)的使命無(wú)疑要重得多。

各省"十二五"重點(diǎn)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)

【廣東】廣東安排了"十二五"期間百億的財(cái)政資金重點(diǎn)支持引導(dǎo)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。對(duì)于廣東當(dāng)前和未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的"頭號(hào)工程"--加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而言，最重要的載體是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，而產(chǎn)業(yè)更替則是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方面。

【陜西】陜西"十二五"期間將把培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來(lái)，擴(kuò)大技術(shù)應(yīng)用改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。陜西省發(fā)改委主任祝作利介紹，將積極培育生物醫(yī)藥、生物育種、新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車(chē)等新興支柱產(chǎn)業(yè)，大力推進(jìn)航空、航天、新材料等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快航空、航天、生物醫(yī)藥、新材料等太陽(yáng)能光伏等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

【山西】山西省副省長(zhǎng)牛仁亮指出，該省編制"十二五"規(guī)劃的要點(diǎn)之一是圍繞工業(yè)新型化，謀劃布局傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全循環(huán)、新型化，清潔化，裝備制造和新材料產(chǎn)業(yè)高端化。

【安徽】"十二五"期間，安徽重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車(chē)、節(jié)能環(huán)保、新材料、光伏、生物醫(yī)藥、電子信息等，并加快建設(shè)合肥、蕪湖、蚌埠、馬鞍山、滁州、銅陵六大新興產(chǎn)業(yè)基地。

布局"十二五"之新興產(chǎn)業(yè)"十二五"規(guī)劃將逐漸從預(yù)期轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，政府將通過(guò)財(cái)稅政策扶持重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不難看出，七大新興產(chǎn)業(yè)之節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)將由此受益。

【節(jié)能環(huán)保】銀河證券馮大軍指出，在節(jié)能減排的大背景下，環(huán)保行業(yè)可以長(zhǎng)期看好。其中，固廢處理行業(yè)處于發(fā)展初期，未來(lái)5年將進(jìn)入建設(shè)高峰期；污水處理行業(yè)面對(duì)目前約25%的城市和近80%的縣城未建污水處理廠，市場(chǎng)需求將保持快速增長(zhǎng)。

【新一代信息技術(shù)】業(yè)內(nèi)人士分析，新一代信息技術(shù)將聚焦在下一代通信網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇，涉及3G、地球空間信息產(chǎn)業(yè)(3S)、三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)等4個(gè)板塊。

【生物】近期針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的系列"十二五"規(guī)劃正在緊鑼密鼓的制定過(guò)程中，即將出臺(tái)的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將會(huì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和財(cái)政支持上給予更為明確的規(guī)劃,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將獲得更大的支持,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

生物產(chǎn)業(yè)涵蓋生物醫(yī)藥、生物制造、生物農(nóng)業(yè)三個(gè)領(lǐng)域，后兩個(gè)領(lǐng)域主要集中在農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用方面，其中包括植物、動(dòng)物和微生物(菌種)選育的生物育種行業(yè)將集中受益。

【高端裝備制造】高端裝備制造是七大新興產(chǎn)業(yè)之一，具體包括航空航天、海洋工程和高端智能裝備。申銀萬(wàn)國(guó)認(rèn)為，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、通用航空產(chǎn)業(yè)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備和基礎(chǔ)配件是高端裝備制造的核心領(lǐng)域，建議關(guān)注其核心企業(yè)。

【新能源】我國(guó)節(jié)能減排的目標(biāo)是到2020年單位GDP能耗下降40%-50%。山西證券指出，在"十二五"能源規(guī)劃中，天然氣、核電、水電等傳統(tǒng)能源中的清潔能源將成為主要受益方向，其中天然氣將成為清潔能源的主力軍；中長(zhǎng)期看，風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能將在智能電網(wǎng)得到發(fā)展后獲得長(zhǎng)足進(jìn)展。

【新材料】中銀國(guó)際陳恬認(rèn)為,可從三個(gè)方面挖掘投資機(jī)會(huì)。一是看好行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司；二是從受益國(guó)家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源以及重點(diǎn)工程建設(shè)等領(lǐng)域龍頭企業(yè)；三是看好自身具有技術(shù)壁壘、并且未來(lái)下游市場(chǎng)繁榮的精細(xì)化工中間體類(lèi)上市公司。

【新能源汽車(chē)】在日前舉行的"2010中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇"上，科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼指出，電動(dòng)汽車(chē)"十二五"專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃草案已擬定。財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司處長(zhǎng)吳海軍在論壇上表示，下一步考慮堅(jiān)持節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)并重的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)財(cái)稅手段扶持節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展。

個(gè)股看臺(tái)

安泰科技(000969)

安泰科技是一只集新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保三重概念于一身的個(gè)股。

國(guó)家推廣電網(wǎng)改造，節(jié)能減排政策推行將更新節(jié)能效果更好的非晶合金變壓器，公司作為上游原材料企業(yè)，非晶合金材料需求將有大幅上升。公司非晶合金材料具有較高的產(chǎn)業(yè)壁壘，球只有兩家企業(yè)可以生產(chǎn)，安泰科技是其中一家，具有4萬(wàn)噸生產(chǎn)線占全球產(chǎn)量31%。

目前，公司正在實(shí)施鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。鎳氫二次電池負(fù)極材料產(chǎn)能1500噸，鋰電池正極材料磷酸鐵鋰，目前正在做100噸的一個(gè)中試線，未來(lái)將擴(kuò)大生產(chǎn)。

另外，公司參股德國(guó)太陽(yáng)薄膜電池生產(chǎn)公司，德國(guó)正在研制35兆瓦的生產(chǎn)線，目前CISCUT技術(shù)的轉(zhuǎn)化率仍低于7%，如若轉(zhuǎn)化率達(dá)到目標(biāo)水平公司將具體實(shí)施投資，是公司未來(lái)的成長(zhǎng)點(diǎn)之一。

國(guó)聯(lián)證券預(yù)計(jì)，公司2010至2012年EPS分別為0.36元、0154元及0.75元，對(duì)應(yīng)PE分別為58、40、30倍。公司處于新材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品具有很高的附加值，處于行業(yè)壟斷階段。

華光股份(600475)

"十二五"期間政府巨資投入固廢處理，公司垃圾焚燒發(fā)電鍋爐具備技術(shù)與市場(chǎng)雙重優(yōu)勢(shì)，奠定高速增長(zhǎng)基石。

公司作為我國(guó)中小型電站鍋爐的傳統(tǒng)龍頭之一，在我國(guó)電力能源朝清潔高效及廢棄物綜合利用的發(fā)展趨勢(shì)下，公司已將業(yè)務(wù)重心集中于循環(huán)流化床鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐及整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)氣化爐等四項(xiàng)產(chǎn)品。國(guó)都證券認(rèn)為，隨著"十二五"期間我國(guó)大舉投入建設(shè)城市燃?xì)獍l(fā)電及生活垃圾、污水污泥的處理與利用工程項(xiàng)目，公司的節(jié)能環(huán)保鍋爐將迎來(lái)快速增長(zhǎng)契機(jī)。

垃圾焚燒發(fā)電是處理我國(guó)城市年產(chǎn)生量4億噸以上生活垃圾最經(jīng)濟(jì)環(huán)保的方式，根據(jù)國(guó)家十二五節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中固體廢棄物處理擬投入1000億元。公司獨(dú)家通過(guò)引進(jìn)日立爐排爐這一主流先進(jìn)技術(shù)，目前已在國(guó)內(nèi)發(fā)達(dá)城市甚至泰國(guó)普吉島等著名旅游城市獲得垃圾焚燒電站訂單，表明，公司的垃圾焚燒鍋爐技術(shù)已得到市場(chǎng)的充分認(rèn)可。該業(yè)務(wù)2010年上半年確認(rèn)收入約1億元左右，在2009年3億元訂單的履行下，預(yù)計(jì)今年下半年訂單交付有望大幅增加。(投資快報(bào))