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    鳳凰衛(wèi)視

    券商:9大板塊25股本周或現(xiàn)牛股狂奔(名單)

    2010年10月25日 08:39
    來源:中國證券網

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    國金:"云計算"重點關注五公司(薦股)

    大盤上周強勢上攻過程中突然遭遇加息事件,令多數(shù)投資者措手不及,然而接下來低開高走再創(chuàng)新高的走勢證明大盤仍處于強勢上漲階段。同時,十二五規(guī)劃出臺也令以戰(zhàn)略新興產業(yè)為代表的中小盤股重新崛起,市場熱點形成了大小盤股輪番上漲的局面。雖然指數(shù)在3000點附近出現(xiàn)滯漲,但是在指數(shù)大漲將近20%之后出現(xiàn)震蕩實屬正常。在經過強勢整理之后,大盤有望繼續(xù)震蕩上行,年底有望上攻3478點。

    首先,加息主要為了防通脹,同時也是為了抑制高房價,并非針對股市。國家統(tǒng)計局21日公布數(shù)據顯示,9月份我國居民消費價格(CPI)同比上漲3.6%,環(huán)比上漲0.6%,這是在我國CPI漲幅經歷7月的3.3%,以及8月的3.5%兩大高點之后再創(chuàng)新高。9月CPI指數(shù)再超預期,主要是由于農產品等多種商品價格9月份大幅飆升,不僅抵消了基數(shù)效應,而且再創(chuàng)新高;同時,央行加息的另一個目的是為了給樓市降溫。股市雖然出現(xiàn)結構性泡沫,但是市場的主題大盤藍籌股估值仍處于相對低位,沒有調控必要。由此可見,雖然加息屬于突發(fā)利空消息,但是并沒有對股市造成重大沖擊,低開高走并非偶然。

    第二,加息初期不改市場運行方向,流動性仍然是大盤上漲的主要推手。央行此次加息是否進入加息周期仍有分歧,筆者認為,農產品、大宗原材料價格上漲動力仍然存在,通脹壓力未來仍然有增無減,因此未來持續(xù)加息可能性仍然較大。從歷史經驗看,每輪加息初期都不會改變股市運行方向。因為加息意味著宏觀經濟向好,同時加息幅度有限,不會分流股市資金。隨著美國即將實施二次量化寬松貨幣政策,全球流動性泛濫,中國加息之后勢必吸引熱錢流入,從而推動股市上漲。本輪大盤上漲出現(xiàn)成交天量,主要原因來自于場外增量資金,其中很有可能混進了熱錢。如果定義本輪反彈行情的性質,筆者更加傾向類似于07年5·30后的走勢。雖然經濟增速低于07年,但是通脹趨勢以及貨幣政策都相當類似,資金推動型特征非常明顯。

    第三,十二五規(guī)劃出臺提振戰(zhàn)略新興產業(yè),板塊熱點此起彼伏。10月18日國務院公布《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》,該決定指出到2015年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右。到2020年,戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右,節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業(yè)成為國民經濟的支柱產業(yè),新能源、新材料、新能源、汽車產業(yè)成為國民經濟的先導產業(yè)。該政策的正式出臺標志著戰(zhàn)略新興產業(yè)相關個股由前期的題材炒作階段進入到實質性利好推動階段。同時,個股分化也將同步展開,行業(yè)領先、復合增長率高、政策受益程度高的公司將會繼續(xù)強勁上漲。

    展望后期熱點變化,很有可能出現(xiàn)大盤股與小盤股交替上漲,階段性各領風騷的局面。在大盤股經歷了一輪強進的估值修復行情之后,短期步入休整階段,而新經濟板塊以及消費升級板塊仍有可能趁機填補熱點空缺。如果市場能夠挑戰(zhàn)3478高點,大盤藍籌股板塊仍將是主力軍,其中有色、煤炭仍然是領漲品種,機械、汽車、化工等都有輪番表現(xiàn)的機會。

    在操作策略上,投資者可以采取適度激進的投資策略。一方面繼續(xù)配置強周期品種,重點是煤炭、黃金板塊;另一方面可以配置航空、造紙等升值受益板塊。此外,機械、汽車、化工等板塊也可以階段性布局。在小盤股方面,由于11月份面臨解禁高潮,投資者選股仍需謹慎,盡量選取成長性確定公司。 (長城證券)

    緊急動向:板塊輪動1個行業(yè)1天 長江證券指3250

    被認為是行情主線的有色、煤炭、券商連續(xù)出現(xiàn)沖高回落,持續(xù)性大幅降低

    “不知你有沒有發(fā)現(xiàn),今天下午資金撤離的跡象特別明顯?!?0月22日,A股國慶節(jié)后的這一波行情已進入了第11個交易日,而最近的5個交易日滬指無力上攻,收盤還跌破了5日線,國元證券一營業(yè)部總經理對理財周報記者說,“這幾天與公司大戶室的客戶交流,大家討論得最多的就是在什么價位上套現(xiàn)。

    實際上,這一波突如其來的行情似乎并不像指數(shù)那樣容易賺錢,與記者交流的多位私募基金經理,除了在節(jié)前勇于加重倉位的幾個基金經理賺了10%至15%的利潤外,其余幾位面對行情,只是打了個平手,而記者在國信證券廣州東風中路營業(yè)部進行采訪時,不少投資者都嘆息錯過了行情。

    其中一個重要原因是,節(jié)前不少私募基金經理和散戶關注的熱點是有增長潛力的中小板和創(chuàng)業(yè)板個股,不少公募基金經理關注的是權重的藍籌,而此次沖擊的熱點恰恰是二、三線藍籌中的資源股,私募配置較少,公募倉位不高,這令不少資金不僅踏空,部分還錄得了虧損。

    圓融資產執(zhí)行董事冉蘭說,近期的加息已打破了市場原有的上漲邏輯,不少資金一改即將入市的姿態(tài),而轉為觀望。如果在未來的一兩周內場外資金再不入市,市場將劇烈動蕩。

    上述國元證券的營業(yè)部總經理認為,這種震蕩,不排除以大跌的陰線形式完成,換句話說,就是殘酷的洗牌。

    并不如想象中強勢

    面對目前的市場,渤海證券一營業(yè)部總經理一改前周的高調,認為風險即將來臨,“這主要體現(xiàn)在兩個方面,一是板塊的輪動速度極快,表現(xiàn)為今天的熱點是有色,明天的熱點券商,后天的熱點又可以是稀有概念,二是近期引導市場的資源板塊內部也出現(xiàn)分化,不少個股滯漲,而前期的強勢個股則出現(xiàn)補跌。

    對此觀點,國元證券的前述高管也表示贊同,他說,現(xiàn)在的市場正在積極消化那些因踏空而進入市場的資金,在3000點附近的橫盤整理可以視為場外資金暫時的斷層,“急漲之后,愿意高位接盤的資金越來越少,而新進場的資金并不多。

    盤面清晰地告訴了我們這一點,前周二類股的上漲以八類股的下跌為代價,而在機構調倉換股接近完成之后,市場缺乏進一步的買盤來推高股價,市場于是進入了目前的雜亂,“這兩天的漲跌都顯得混亂,之前我們認為的行情主線有色、煤炭漲停板大大減少,還經常走出沖高回落的誘多走勢,不得不引起注意?!币晃粡V州的私募朋友對記者表示。

    據Panlv數(shù)據顯示,除了一些熱點板塊和個股本周仍有資金凈流入外,其他大部分板塊的資金都是凈流出,流入和流出板塊的比例大約是1:4,即只有20%的板塊可以吸引資金繼續(xù)流入。

    以近期漲勢最凌厲的幾只牛股為例,上周其盤中基本上沿著拉抬、盤整再拉抬的走勢前進,不過如今卻變成拉抬、打壓再拉抬的形式維持在高位,盡管后者也是拉抬的一種形式,但是廣發(fā)證券機構客戶部的一位分析師卻認為,這種拉抬在市場狀況好是洗盤,在市場狀況不太好時則極有可能是逢高減持,“因為在急劇震蕩中的拉抬不需要太大的資金,不少資金都嚇得不敢出手了。

    事實上,板塊輪動加速的局面曾在去年6、7月份出現(xiàn)過,時候證明當時的市場是一個短期的頂部。冉蘭說,雖然表面上板塊輪動的特征是一樣的,但是,與前幾次相比,這次的內在原因不同。這次上漲的主要原因是外圍市場在發(fā)動資源品的漲勢,也是通過資源的聯(lián)動方式將其傳導到國內的,一個最明顯的特點是國慶節(jié)后漲得最厲害的就是有色、銀行等資源股。但是,央行的突然加息卻打破了上漲的邏輯,令這種資金推動性的市場再次考慮資金是否會緊縮。

    [責任編輯:lanln] 標簽:券商集合 板塊熱點 華蘭生物 
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