異地擴(kuò)張像是一塊鮮美的魚肉，在帶給城商行帶來饕餮享受的同時，也帶來了如鯁在喉的潛在危機(jī)。盲目同質(zhì)化復(fù)制、風(fēng)險防范漏洞、持續(xù)不斷融資，使監(jiān)管層對城商行“大干快上”亮起了紅燈。這次即將到來的“降溫”，無疑讓“體質(zhì)較弱”的城商行就此止步，但也讓那些“強(qiáng)健體魄”優(yōu)質(zhì)成員更加順利的前行。

銀監(jiān)會主席助理閻慶民近日透露，銀監(jiān)會正在就城商行設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)擬定新的評估政策，目前各城商行在進(jìn)行自我評估，6月底或出階段性數(shù)據(jù)，而后還將進(jìn)行復(fù)評和抽評，最早8月底或有結(jié)果。分析人士稱，新的準(zhǔn)入和評估政策意味著差異化的監(jiān)管方式，各項(xiàng)指標(biāo)都達(dá)標(biāo)的優(yōu)質(zhì)銀行將享受政策性的激勵，而風(fēng)險較大的銀行將面臨嚴(yán)格的限制性措施。

跨區(qū)設(shè)分行數(shù)量一年翻番

此前，閻慶民就在全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上表示，將審慎推進(jìn)城商行跨區(qū)域發(fā)展。今年全國“兩會”期間，國務(wù)院副總理王岐山對城商行“總想跨區(qū)域擴(kuò)張”提出了批評。王岐山指出，目前我國小銀行往大銀行發(fā)展的勢頭不減，很多銀行都在往大搞，有“三不”傾向，即“不平衡、不持久、不匹配”

銀監(jiān)會主席劉明康在博鰲亞洲論壇上也曾經(jīng)表示，今年銀監(jiān)會將重新評估銀行執(zhí)照的發(fā)放，并對銀行設(shè)立分行的申請進(jìn)行嚴(yán)格審批，同時，銀監(jiān)會還將對過去幾年的銀行貸款進(jìn)行全面檢查。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這更有可能針對的是城商行異地擴(kuò)張問題。

多家城商行負(fù)責(zé)人透露，由于近期部分城商行在快速擴(kuò)張后出現(xiàn)一定風(fēng)險，監(jiān)管部門已對城商行跨區(qū)域經(jīng)營從嚴(yán)審批。

2005年4月，上海銀行設(shè)立寧波分行，這是全國城商行第一家在異地開設(shè)分行，也自此拉開了城商行跨省市異地設(shè)立分行的序幕。2009年4月銀監(jiān)會出臺了《關(guān)于中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(試行)》，放寬對銀行分支機(jī)構(gòu)管理要求，眾多具備條件的城商行掀起了異地擴(kuò)張浪潮。

中國銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，全國共有42家城商行在省內(nèi)外設(shè)立分行115家，其中32家城商行跨省設(shè)立了分行。此外，全國共有48家城商行發(fā)起設(shè)立了64家村鎮(zhèn)銀行和4家貸款公司。2010年全年有62家城商行跨區(qū)域設(shè)立103家異地分支行(含籌建)，擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超2009年。

中國銀監(jiān)會統(tǒng)計資料顯示，截至2010年三季度末，城商行總資產(chǎn)達(dá)7.0萬億元，增長34.8%；而大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)增長僅為15.3%，股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)增長27.5%，其他類金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)增長22.5%，

另據(jù)統(tǒng)計，截至2010年末，147家城商行總資產(chǎn)達(dá)7.85萬億，增長38.25%；所有者權(quán)益為4822億，增長34.43%；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)、所有者權(quán)益增長分別僅為19.86%和31.23%，大型商業(yè)銀行僅為14.94%和30.28%，股份制商業(yè)銀行為26.11%和44.79%。147家城商行稅后利潤為769.8億，增長55.05%。

經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，城商行逐漸走向規(guī)范和成熟。

據(jù)銀監(jiān)會最新統(tǒng)計，截至2010年末，全國城市商業(yè)銀行存款規(guī)模達(dá)6.1萬億元，貸款規(guī)模達(dá)3.6萬億元，其中小企業(yè)貸款余額達(dá)到1.1萬億元，較年初增加44.4%。同時，城市商業(yè)銀行不斷加強(qiáng)風(fēng)險管理水平，主要監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)向好。數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，城市商業(yè)銀行不良貸款余額為325.6億元，較年初減少了51.3億元；不良貸款率0.9%，較年初下降0.4個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率達(dá)到257.1%；平均資本充足率達(dá)到12.8%，流動性指標(biāo)普遍較好，杠桿率處于安全可控范圍內(nèi)。

利潤高增長難掩擴(kuò)張高風(fēng)險

政策春風(fēng)帶來城商行遍地開花的背后，是新鮮血液注入的利潤增長點(diǎn)。

據(jù)統(tǒng)計，2010年上半年，寧波銀行的存貸款余額分別較年初增長15.9%和14.3%，增幅高于行業(yè)平均水平；而在新增貸款中，異地分行貢獻(xiàn)了五成多。

北京銀行2010年上半年新增貸款中62%由異地分行貢獻(xiàn)，貸款余額中異地分行占比也從23%提升至28%，提高了5個百分點(diǎn)。

南京銀行2010年上半年凈利息收入同比增長31.4%，主要依賴于規(guī)模的快速增長，總資產(chǎn)同比增長35.1%；其杭州和揚(yáng)州分行也于3、4月份開業(yè)，其貸款規(guī)模已分別增至9.3和8.6億。

然而在快速擴(kuò)張的城商行當(dāng)中，不是所有成員都能夠享受這樣的高利潤，而有效地規(guī)避其中潛在的風(fēng)險。

交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平在接受《證券日報》記者采訪時曾指出，由于跟本地政府聯(lián)系緊密，長期以來，城商行天然的區(qū)域優(yōu)勢明顯。然而，異地擴(kuò)張會讓很多實(shí)力不是很強(qiáng)的城商行失去天然的優(yōu)勢根基，風(fēng)險也就隨之而來。

分析人士表示，實(shí)際上，在異地擴(kuò)張中有所斬獲的大多是規(guī)模較大的城市商業(yè)銀行。這些大的城商行實(shí)際上有能力追趕上市股份制銀行，而對那些資產(chǎn)只有幾百億的城商行來說，異地擴(kuò)張首先還是要考慮風(fēng)險。

新評估標(biāo)準(zhǔn)：能者上 平者讓

正在醞釀的新規(guī)可能限制多數(shù)城商行跨區(qū)域設(shè)點(diǎn)，將有大量的中小型城商行失去快速異地擴(kuò)張的機(jī)會，這將有效控制城商行這一群體盲目追求規(guī)模、忽視經(jīng)營風(fēng)險的問題,同時也將在一定程度上防止這一群體信貸過快增長的問題。

東方證券認(rèn)為，“從另一個角度看，未來優(yōu)質(zhì)城商行在繼續(xù)獲準(zhǔn)進(jìn)行跨區(qū)設(shè)點(diǎn)的同時，其他中小城商行由于監(jiān)管要求無法跨區(qū)經(jīng)營，對優(yōu)質(zhì)城商行在原所在地存貸款資源的沖擊將減小。短期內(nèi)上市城商行將繼續(xù)在省內(nèi)開設(shè)異地分行及已開設(shè)分行下的支行，同時憑借良好的監(jiān)管指標(biāo)，未來新規(guī)出臺后上市城商行跨區(qū)經(jīng)營仍將有序推進(jìn)。

多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪是均表示，監(jiān)管層的新規(guī)并不是叫停城商行異地設(shè)點(diǎn)，而是讓能力不夠的城商行停止在門檻外，對于實(shí)力較強(qiáng)和中小成商行來講，都是一件好事。

城商行異地擴(kuò)張面臨的幾個主要問題

◆同質(zhì)化復(fù)制

“同質(zhì)化是我國銀行業(yè)普遍面臨的問題，城商行在這方面表現(xiàn)的更為嚴(yán)重，盲目跨區(qū)設(shè)立分行，其實(shí)都是在進(jìn)行同質(zhì)化復(fù)制?！敝袊鈪R研究院院長譚雅玲在接受記者采訪時指出。

從城商行跨區(qū)擴(kuò)張的路徑來看，一線城市是城商行進(jìn)駐的首選。目前，天津、北京、上海、深圳、杭州、寧波、南京等7個城市，均有超過5家城商行進(jìn)駐，成都、廣州、福州、大連等城市也有2 家以上的城商行異地分行。這些城市在經(jīng)濟(jì)總量、金融產(chǎn)業(yè)、金融機(jī)構(gòu)實(shí)力、金融市場規(guī)模、金融生態(tài)環(huán)境等方面有著明顯的優(yōu)勢，更加適合銀行生存，因此而備受城商行青睞。但是每個城市的市場空間都是有限的，因此很多城商行擔(dān)心遲一步失去了進(jìn)入這個市場的機(jī)會。

一位業(yè)內(nèi)人士指出，這種情緒主導(dǎo)下的擴(kuò)張，手段相對來講是比較粗放的，主要是簡單地增加營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，經(jīng)營模式同質(zhì)化嚴(yán)重?！昂孟裆a(chǎn)線下來的產(chǎn)品一樣，沒有根據(jù)所要開設(shè)分行的地區(qū)做特色化的設(shè)計。當(dāng)然，實(shí)際上很多異地擴(kuò)張的城商行根本不具備這種實(shí)力。

◆風(fēng)控漏洞難以防范

“近幾年城商行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，資產(chǎn)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，跨區(qū)域放開后經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)不斷延伸，快速發(fā)展與落后的基礎(chǔ)管理之間的矛盾日益突出，操作風(fēng)險的出現(xiàn)也就在所難免。

2010年，齊魯銀行遭遇的“特大偽造金融票證”騙取資金的金融詐騙案，就反映了在城市商業(yè)銀行快速擴(kuò)張的背景下，銀行內(nèi)部風(fēng)險控制失效。

銀聯(lián)信分析師鐘加勇認(rèn)為，因?yàn)槌巧绦写饲皩?shí)行二級管理架構(gòu)，異地擴(kuò)張變?yōu)槿壒芾砗蠼?jīng)驗(yàn)不足，這導(dǎo)致組織管理和風(fēng)控能力不很適應(yīng)。并且，總分支之間存在標(biāo)準(zhǔn)化和本地化的沖突也會導(dǎo)致風(fēng)險放大。

中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，一些城商行發(fā)展速度確實(shí)比較快，然而管理水平卻難以跟上，所以出現(xiàn)風(fēng)控漏洞可以說是一個必然。在城商行內(nèi)部風(fēng)險控制方面，專業(yè)的人才培養(yǎng)以及機(jī)制完善非常重要。目前銀行最需要解決的問題還是城商行的公司治理，如果銀行具備有效的公司治理，其運(yùn)營體系才會明確，也能夠提升對風(fēng)險管控的認(rèn)知。

◆資金渴求漸盛

在擴(kuò)張的過程中，資本金問題也是城商行的一個普遍短板。

4月2日，徽商銀行成功發(fā)行40億元次級債，用于補(bǔ)充附屬資本，提高資本充足率；上海銀行近日公告稱，定于5月20日起發(fā)行該行2011年次級債券，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣50億元。廣東發(fā)展銀行和江蘇銀行分別計劃發(fā)行50億元和30億元次級債。此外，同樣謀求上市的盛京銀行、漢口銀行和南昌銀行等城商行也有次級債發(fā)行計劃。

隨著異地擴(kuò)張的進(jìn)行，城商行很有可能面臨的問題就是資金的短缺，需要不斷的補(bǔ)充資本，分析人士指出。