高盛唱淡比亞迪H股 將目標價調(diào)低15.5%
據(jù)香港信報報道,比亞迪(1211)汽車銷售持續(xù)下跌,上月汽車銷售按年跌8%,至32515輛,加上日前公布終止與外資合營汽車金融公司,遭高盛唱淡,目標價調(diào)低15.5%,至21.39元,評級維持“沽售”,該股昨天回吐3.2%,收報26.05元。不過,A股持續(xù)升勢,昨天升1.06%,收報33.4元人民幣。
彭博信息報道,比亞迪6月汽車銷售按年跌8%,至32515輛。自去年8月起,比亞迪汽車銷售已下滑,今年內(nèi)地整體汽車市道疲弱,比亞迪汽車銷售亦減弱,未見好轉(zhuǎn),5月份汽車銷售按年跌3%,令市場失望。高盛報告指出,比亞迪因預(yù)期今年內(nèi)地政府購置70萬輛K9巴士,每輛約200萬元人民幣,毛利率約25%,該行預(yù)期,新推出S6及G6型號有助提升銷量,但把H股目標價由25.31元調(diào)低至21.39元,維持“沽售”評級。
此外,高盛亦調(diào)低今年乘用車市場預(yù)測8.5%,主要是日本地震后,供應(yīng)不足而有所影響,以及低端產(chǎn)品需求疲弱;估計今年輕型貨車市場銷量將下跌8%;同時,該行調(diào)整汽車股的盈利預(yù)測,以反映今年至今的銷售,把長汽(2333)及廣汽(2238)目標價分別上調(diào)6.2%及5.8%;至14.67元及9.51元。
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