利德曼(300289)申購指南

◎本次公開發(fā)行的基本情況

(一)股票種類本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)本次發(fā)行股份數(shù)量為3,840萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為768萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

(三)發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為13.00元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、27.66倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

2、37.14倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3,840萬股計(jì)算)。

3、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為4,224萬股，認(rèn)購倍數(shù)為5.50倍。

(四)本次發(fā)行的重要日期安排

序號(hào)	日期	發(fā)行安排
1	T-7日 1月30日	刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》； 招股意向書等其他文件上網(wǎng)披露
2	T-6日 1月31日	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(深圳)
3	T-5日 2月1日	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(上海)
4	T-4日 2月2日	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))及現(xiàn)場(chǎng)推介(北京)
5	T-3日 2月3日	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))； 初步詢價(jià)截止日(15:00截止)
6	T-2日 2月6日	確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量；刊登《網(wǎng)上路演公告》
7	T-1日 2月7日	刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》； 網(wǎng)上路演
8	T日 2月8日	網(wǎng)下申購繳款日(9:30～15:00；有效到賬時(shí)間15:00之前) 網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30～11:30,13:00～15:00) 網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資、網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)
9	T+1日 2月9日	網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽 網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資
10	T+2日 2月10日	刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》； 網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退款； 網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
11	T+3日 2月13日	刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》； 網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、上述日期為正常交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)與發(fā)行人將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。

(五)擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定

1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。

2、單一證券賬戶申購上限為30,500股，對(duì)于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。

3、單一證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況)，除第一次申購?fù)猓暈闊o效申購。

4、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

5、證券賬戶注冊(cè)資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶(以2012年2月8日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

◎利德曼(300289)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	投資額(萬元)
1	擴(kuò)大體外診斷試劑生產(chǎn)項(xiàng)目	11531
2	研發(fā)中心和參考實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目	6983
	合計(jì)	18514

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

根據(jù)華普天健出具的"會(huì)審字[2009]0007號(hào)"《審計(jì)報(bào)告》，公司以有限公司截至2009年6月30日的凈資產(chǎn)81,586,099.01元為基礎(chǔ)，折合為公司股份7,200萬股，變更前后各股東持股比例不變，凈資產(chǎn)值超出注冊(cè)資本部分計(jì)入公司資本公積。2009年7月21日，公司在北京市工商行政管理局完成本次工商變更登記，并取得了注冊(cè)號(hào)為"110000410125421"的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》

◎發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：

公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的生物制品公司，產(chǎn)品包括體外診斷試劑和生物化學(xué)原料等。2009年，公司被北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市國(guó)家稅務(wù)局、北京市地方稅務(wù)局認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)；2010年，在衛(wèi)生部臨床檢驗(yàn)中心和科學(xué)時(shí)報(bào)社共同發(fā)起的"2009年中國(guó)檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)年度評(píng)選"中，公司獲選"IVD產(chǎn)業(yè)十大最具成長(zhǎng)力企業(yè)"。公司研發(fā)中心被北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為"生化診斷試劑檢驗(yàn)技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室"，是目前唯一一家獲評(píng)"北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室"的體外診斷企業(yè)。

◎股東研究：

利德曼(300289)主要股東

序號(hào)	股東名稱	持股數(shù)量	占總股本比例
1	北京邁迪卡	56,448,000	49
2	沈廣仟	35,712,000	31
3	馬彥文	6,720,000	5.83
4	劉兆年	4,416,000	3.83
5	九州通	3,840,000	3.33
6	張雅麗	1,977,600	1.72
7	賈西貝	1,536,000	1.33
8	劉軍	1,401,600	1.22
9	張海濤	1,094,400	0.95
10	陳鵬	1,075,200	0.93