榮科科技(300290)申購(gòu)指南

◎本次公開(kāi)發(fā)行的基本情況

(一)股票種類(lèi)本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)本次發(fā)行股份數(shù)量為不超過(guò)1,700萬(wàn)股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為339萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.94%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

(三)發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.11元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)17.63倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

(2)23.15倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行1,700萬(wàn)股計(jì)算)。

(3)初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為4,068萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為12.00倍。

(四)網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間：2012年2月8日(T日)9:30-15:00；有效到賬時(shí)間15:00之前；

(五)網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2012年2月8日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00)；

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

2、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢(xún)價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。

(七)擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所。

◎申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的確定

1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶(hù)的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍。

2、單一證券賬戶(hù)申購(gòu)上限為13,500股。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷(xiāo)，不予確認(rèn)。

3、單一證券賬戶(hù)只能申購(gòu)一次；新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)不能撤單。同一賬戶(hù)的多次申購(gòu)委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況)，除第一次申購(gòu)?fù)?，均視為無(wú)效申購(gòu)。

4、參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象(無(wú)論報(bào)價(jià)有效與否)不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

5、證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中"賬戶(hù)持有人名稱(chēng)"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶(hù)(以2012年2月7日(T-1日)賬戶(hù)注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

◎榮科科技(300290)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

1、設(shè)立方式及發(fā)起人2010年7月22日，榮科有限召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司由有限責(zé)任公司變更設(shè)立股份公司的議案》，決定以2010年5月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)70,403,626.31元為基礎(chǔ)，采取整體變更方式將公司由有限責(zé)任公司變更為股份有限公司，確定股份有限公司的股本總額為5,100萬(wàn)元，每股面值1元，未折股部分19,403,626.31元計(jì)入股份公司的資本公積。2010年8月11日，華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司出具了會(huì)驗(yàn)字[2010]6115號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)上述出資進(jìn)行了驗(yàn)證。

2010年8月7日，公司召開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，并于2010年9月8日在沈陽(yáng)市工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續(xù)，領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為210100000047160的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》

2、關(guān)于改制設(shè)立股份公司過(guò)程中應(yīng)繳納個(gè)人所得稅的處理公司在有限責(zé)任公司整體變更為股份公司時(shí)，根據(jù)《遼寧省地方稅務(wù)局關(guān)于貫徹落實(shí)<中共遼寧省委、遼寧省人民政府關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展高科技、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的若干決定>有關(guān)地方稅收政策的通知》(遼地稅發(fā)[1999]050號(hào))的規(guī)定，申請(qǐng)免征留存收益轉(zhuǎn)增自然人股東股本部分的個(gè)人所得稅，并獲得沈陽(yáng)市地方稅務(wù)局皇姑分局批準(zhǔn)。

3、自然人股東關(guān)于改制設(shè)立股份公司過(guò)程個(gè)人所得稅事項(xiàng)的承諾作為股份公司發(fā)起設(shè)立的12名自然人股東全體出具如下承諾："若稅務(wù)機(jī)關(guān)征繳本人在沈陽(yáng)榮科科技工程有限公司整體變更為榮科科技股份有限公司時(shí)以留存收益轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本所應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅，本人將無(wú)條件、全額繳納該等稅款，若稅務(wù)機(jī)關(guān)因此對(duì)本人罰款，該等罰款亦由本人全額承擔(dān)；如榮科科技因未履行代扣代繳上述稅款義務(wù)而遭致稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款，相應(yīng)的罰款及責(zé)任均由本人承擔(dān)。"此外，本公司控股股東付艷杰和崔萬(wàn)濤還進(jìn)一步承諾："若稅務(wù)機(jī)關(guān)征繳榮科科技其他股東在沈陽(yáng)榮科科技工程有限公司整體變更為榮科科技時(shí)以留存收益轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本所應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅，而其他股東未能繳納該等稅款，我們二人將無(wú)條件全額墊付該等稅款；若稅務(wù)機(jī)關(guān)因此對(duì)榮科科技其他股東罰款，而其他股東未能繳納該等罰款，該等罰款亦由我們二人無(wú)條件全額墊付；如榮科科技因未履行代扣代繳上述稅款義務(wù)而遭致稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款，而其他股東未承擔(dān)相應(yīng)的罰款及責(zé)任，則均由我們二人全部承擔(dān)。"綜上，發(fā)行人控股股東及其他自然人股東在榮科科技改制設(shè)立為股份公司以留存收益轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本時(shí)未繳納個(gè)人所得稅事項(xiàng)不會(huì)對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行上市構(gòu)成不利影響。

◎發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：

主要產(chǎn)品及其用途公司依托豐富的IT服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)以及綜合性系統(tǒng)集成和軟件研發(fā)能力，為重點(diǎn)行業(yè)用戶(hù)提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)，并針對(duì)金融行業(yè)提供IT外包服務(wù)以及針對(duì)社保醫(yī)療等行業(yè)提供行業(yè)信息化解決方案。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)以數(shù)據(jù)中心服務(wù)為核心，并延伸到重點(diǎn)行業(yè)客戶(hù)的業(yè)務(wù)流程等領(lǐng)域，提高了相關(guān)行業(yè)用戶(hù)的信息化水平。

◎股東研究：

榮科科技(300290)主要股東

◎榮科科技(300290)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：