天銀機(jī)電(300342)申購(gòu)指南

◎本次公開(kāi)發(fā)行的基本情況

1、股票種類(lèi)：本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)2，500萬(wàn)股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1，260萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的50.40%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、發(fā)行價(jià)格：通過(guò)初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為17.00元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)26.98倍(每股收益按照2011年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

(2)20.24倍(每股收益按照2011年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為4，230萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.36倍。

4、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間：2012年7月17日(T日)9：30～15：00。

5、網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)時(shí)間：2012年7月17日(T日)，在深交所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行(9：30～11：30，13：00～15：00)。

6、本次發(fā)行的重要日期安排

(2)如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與主承銷(xiāo)商聯(lián)系；

(3)上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷(xiāo)商及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程?！?/p>

7、擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所。

◎申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的確定

1、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500股，超過(guò)500股的必須是500股的整數(shù)倍。

2、單一證券賬戶申購(gòu)上限不得超過(guò)12，000股(不超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行總股數(shù)的1%。)。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷(xiāo)，不予確認(rèn)。投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象(無(wú)論報(bào)價(jià)有效與否)不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

4、投資者參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷(xiāo)。證券賬戶注冊(cè)資料中"賬戶持有人名稱(chēng)"相同且"有效身份證明文件號(hào)碼"相同的多個(gè)證券賬戶(以2012年7月16日(T-1)賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

◎天銀機(jī)電(300342)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

公司系由天銀有限以截至2010年11月30日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)158,488,219.08元為基準(zhǔn)，按照1：0.4732的比例折股7,500萬(wàn)股，每股面值1.00元，整體變更設(shè)立；超過(guò)股本的凈資產(chǎn)83,488,219.08 元計(jì)入資本公積，其中：81,434,003.68元列示于股本溢價(jià)，20054,215.40元系不得用于轉(zhuǎn)增股本的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得，故列示于其他資本公積。2010年12月27日，公司在江蘇省蘇州工商行政管理局完成工商變更登記手續(xù)，取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)為320581000049736。

◎發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況：

(一)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的冰箱壓縮機(jī)零部件提供商，自設(shè)立以來(lái)一直專(zhuān)注于節(jié)能節(jié)材型冰箱壓縮機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，目前，公司的主要產(chǎn)品是冰箱壓縮機(jī)起動(dòng)器(無(wú)功耗起動(dòng)器、整體式無(wú)功耗起動(dòng)器、PTC起動(dòng)器和整體式PTC起動(dòng)器)、熱保護(hù)器以及壓縮機(jī)用塑料件(包括吸氣消音器和接線盒等)。目前，公司已經(jīng)戰(zhàn)略性地進(jìn)入商用制冷壓縮機(jī)和車(chē)載冰箱壓縮機(jī)零部件領(lǐng)域，已經(jīng)為業(yè)界領(lǐng)先的SECOP公司(前身為丹弗斯家用制冷事業(yè)部)開(kāi)發(fā)出15款新產(chǎn)品，9款新產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始小批量供貨。公司是目前國(guó)內(nèi)最大的冰箱壓縮機(jī)起動(dòng)器生產(chǎn)廠商之一。2010年，公司銷(xiāo)售無(wú)功耗類(lèi)起動(dòng)器和PTC類(lèi)起動(dòng)器共2,302萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率22.59%，其中：無(wú)功耗類(lèi)起動(dòng)器的銷(xiāo)量為921萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率9.04%；PTC類(lèi)起動(dòng)器的銷(xiāo)量為1,381萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率13.55%。公司是目前國(guó)內(nèi)最大的冰箱壓縮機(jī)用吸氣消音器廠商之一。2010年，公司銷(xiāo)售吸氣消音器2,202萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率21.60%。公司是目前國(guó)內(nèi)最大的冰箱壓縮機(jī)熱保護(hù)器生產(chǎn)廠商之一。2010年，公司銷(xiāo)售熱保護(hù)器(包括單體式熱保護(hù)器和整體式起動(dòng)器包含的熱保護(hù)器)1,099萬(wàn)只，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率10.78%。

◎股東研究：

天銀機(jī)電(300342)主要股東

◎天銀機(jī)電(300342)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：