麥迪電氣(300341)申購指南

◎本次公開發(fā)行的基本情況

1、股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

2、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為2，300萬股。其中，回?fù)芮熬W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，150萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的50%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

3、發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為13.00元／股。此發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

(1)19.70倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

(2)26.26倍(每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。

(3)初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)且不低于本次發(fā)行價(jià)格的配售對象累計(jì)擬申購數(shù)量之和為9，890萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為8.60倍。

4、網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時(shí)間：2012年7月17日(T日)9：30-15：00；有效到賬時(shí)間15：00之前；

5、網(wǎng)上發(fā)行申購時(shí)間：2012年7月17日(T日)(9：30-11：30，13：00-15：00)；

6、本次發(fā)行的重要日期安排

序號	日期	發(fā)行安排
1	T-7日2012年7月6日(周五)	刊登《初步詢價(jià)及推介公告》 、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上 市提示公告》
2	T-6日2012年7月9日(周一)	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(深圳)
3	T-5日2012年7月10日(周二)	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(上海)
4	T-4日2012年7月11日(周三)	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(北京)
5	T-3日2012年7月12日(周四)	初步詢價(jià)(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺) 初步詢價(jià)截止日(截止時(shí)間為 15:00)
6	T-2日2012年7月13日(周五)	確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及有效申報(bào)數(shù)量 刊登《網(wǎng)上路演公告》
7	T-1日2012年7月16日(周一)	刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 網(wǎng)上路演
8	T日2012年7月17日(周二)	網(wǎng)下發(fā)行繳款日(9:30-15:00；有效到賬時(shí)間15:00之前) 網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) 網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資、網(wǎng)下發(fā)行配號 確定是否啟動回?fù)軝C(jī)制
9	T＋1日2012年7月18日(周三)	網(wǎng)下發(fā)行搖號抽簽 網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資
10	T＋2日2012年7月19日(周四)	刊登《網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購情況 及中簽率公告》 網(wǎng)下申購資金解凍 網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽
11	T＋3日2012年7月20日(周五)	刊登《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購資金解凍

注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r(jià)對象或配售對象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

7、擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

◎申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定

(1)本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。

(2)單一證券賬戶申購上限為11，500股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認(rèn)。

(3)投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個(gè)證券賬戶(以2012年7月16日(T-1日)賬戶注冊資料為準(zhǔn))參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

(4)投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

◎麥迪電氣(300341)IPO募集資金用途將用于的項(xiàng)目

序號	項(xiàng)目	投資金額(萬元)
1	APG 環(huán)氧絕緣制品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(簡稱"APG 擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目")	8831
2	高壓開關(guān)絕緣拉桿項(xiàng)目(簡稱"拉桿項(xiàng)目")	6269
3	金屬件加工配套項(xiàng)目(簡稱"金屬配套件項(xiàng)目")	6005
4	投資金額總計(jì)	21105
5	超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì))	8795.00
6	投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比	70.59%

◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

公司系由麥克奧迪(廈門)電氣有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司。公司前身為成立于2002年11月4日的麥克奧迪有限，2010年8月12日，麥克奧迪有限全體股東一致同意以整體變更的方式共同發(fā)起設(shè)立麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司。2010年8月30日，經(jīng)廈門市外商投資局《關(guān)于同意麥克奧迪(廈門)電氣有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復(fù)》(廈外資制[2010]582號)批準(zhǔn)，麥克奧迪有限以截至2010年6月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)101,386,293.07元為基數(shù)，以整體變更的方式發(fā)起設(shè)立外商投資股份有限公司，其中69,000,000元折為股份公司的總股本6,900萬股，每股面值為人民幣1元，余額32,386,293.07元計(jì)入資本公積。2010年9月2日，廈門市人民政府核發(fā)了"商外資廈外資字[2002]0141號"《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》。發(fā)起人于2010年9月8日召開了創(chuàng)立大會，一致通過設(shè)立麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司，并選舉成立了本公司第一屆董事會和監(jiān)事會。2010年9月26日，天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了"天健正信(2010)綜字第020125號"《驗(yàn)資報(bào)告》，對股份公司設(shè)立的出資進(jìn)行了審驗(yàn)。

2010年10月9日，公司取得廈門市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為350298400002200的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》

◎發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況：

公司自成立以來一直致力于輸配電設(shè)備核心部件--環(huán)氧絕緣件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、擁有國內(nèi)同行業(yè)一流技術(shù)水平的環(huán)氧絕緣件專業(yè)制造商。

目前，麥克奧迪具有年產(chǎn)115萬件環(huán)氧絕緣件的生產(chǎn)能力；產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋了10kV～550kV中壓、高壓、超高壓等多個(gè)電壓等級并具備特高壓等級產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)；產(chǎn)品種類豐富，包括三相或單相絕緣子、絕緣臺、絕緣筒、絕緣桿、密封端子、固封極柱、套管、支柱絕緣子以及磁懸浮和電氣化鐵路用絕緣器件。公司已與ABB、施耐德、西門子、北開電氣等國內(nèi)外一流輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

發(fā)行人業(yè)務(wù)起源于庫瓦格工程，該公司是國內(nèi)最早引進(jìn)APG技術(shù)生產(chǎn)環(huán)氧絕緣件的企業(yè)，其生產(chǎn)的VS1真空斷路器大小電流套筒、固封極柱等多項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白。2004年后，庫瓦格工程全部業(yè)務(wù)與技術(shù)并入本公司，公司在此基礎(chǔ)上開發(fā)出SIS(固體絕緣開關(guān)設(shè)備)用環(huán)氧絕緣件、縮小型GIS用環(huán)氧絕緣件和核級開關(guān)設(shè)備核心絕緣件等創(chuàng)新產(chǎn)品。公司自成立以來，參與了多項(xiàng)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的質(zhì)量檢測裝備，是國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司以自主研發(fā)為基礎(chǔ)形成了一系列專利和非專利技術(shù)，并將繼續(xù)通過企業(yè)文化建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

公司秉承專業(yè)化理念，自設(shè)立以來，主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品未發(fā)生變化。

◎股東研究：

麥迪電氣(300341)主要股東

序號	股東名稱	持股數(shù)量	占總股本比例(%)
1	麥克奧迪控股	54,890,535	79.55
2	HJW(HK)	6,762,000	9.8
3	H&J(HK)	2,400,510	3.48
4	上海棠棣	1,380,000	2
5	廈門吉福斯	963,585	1.4
6	廈門格林斯	963,585	1.4
7	廈門弘宇嘉	963,585	1.4
8	廈門恒盛行	676,200	0.98
合計(jì)		69,000,000	100

◎麥迪電氣(300341)最近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)：

財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間	2011年	2010年	2009年
總資產(chǎn)(億元)	3.209	2.953	2.401
凈資產(chǎn)(億元)	1.828	1.346	1.231
少數(shù)股東權(quán)益(萬元)
營業(yè)收入(億元)	3.3129	2.6586	2.2316
凈利潤(億元)	0.49	0.43	0.38
資本公積(萬元)	3399.82	3399.82	0.25
未分配利潤(億元)	0.73	0.28	0.44
基本每股收益(元)	0.71	0.63	0.56
稀釋每股收益(元)	0.71	0.63	0.56
每股現(xiàn)金流(元)	0.844	0.457	0.769
凈資產(chǎn)收益率(%)	30.83	35.53	34.19