港交所錯過馬云留住王健林:萬達(dá)赴港IPO或融60億美元
2014年09月18日 05:47
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
9月17日晨哨網(wǎng)獲悉,大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn))已申請在港交所上市,并已預(yù)披露招股說明書。此后,王健林也在多個場合表態(tài):“只要把真實利潤做出來,在何處上市,采用何種資本平臺都不在話下。
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9月17日晨哨網(wǎng)獲悉,大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn))已申請在港交所上市,并已預(yù)披露招股說明書。
9月8日,《華爾街日報》最先發(fā)布消息稱,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)最早今年年底之前在香港掛牌上市,籌資規(guī)??赡茉?0億-60億美元之間,中國國際金融有限公司和匯豐控股受聘擔(dān)任IPO保薦人。萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)此次IPO有望成為港交所歷史上最大的IPO。但值得注意的是,萬達(dá)今年以來的海外投資大單不斷,而王健林近期也向晨哨網(wǎng)透露海外投資將維持高速度,三年內(nèi)僅對美國一個國家的投資就將達(dá)到百億美元。
轉(zhuǎn)赴港交所IPO始末
萬達(dá)在港交所已經(jīng)擁有一家上市公司——萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司(00169.HK)。8月26日,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司在發(fā)布虧損中報后不久,發(fā)布公告稱將于9月18日召開股東大會將其公司名稱更名為萬達(dá)酒店發(fā)展有限公司。這家公司本為萬達(dá)收購恒力地產(chǎn)借殼上市,但這個小殼能為萬達(dá)做的事有限,這或許是萬達(dá)將其最主要的萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市的背后動因。
然而,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在內(nèi)地上市之路并不順利。早在2009年,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)就啟動A股上市計劃。今年7月1日,證監(jiān)會網(wǎng)站披露,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)等32家企業(yè)因未按規(guī)則要求報送預(yù)先披露材料,且申請文件中的財務(wù)資料超過有效期達(dá)3個月,被終止審查。萬達(dá)集團(tuán)在次日發(fā)布的《關(guān)于萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)A股上市終止審核的說明》中稱,今后將繼續(xù)積極探索多種上市途徑。
此后,王健林也在多個場合表態(tài):“只要把真實利潤做出來,在何處上市,采用何種資本平臺都不在話下。”
2014財務(wù)指標(biāo)面臨壓力
《東早》消息稱,投行已經(jīng)開始給各大目標(biāo)基石投資者發(fā)送萬達(dá)的報表。根據(jù)萬達(dá)的財務(wù)資料,截至2013年年底,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)總資產(chǎn)2600億元人民幣,凈資產(chǎn)1100億元人民幣,年凈利潤248億元人民幣,有息負(fù)債1300億元人民幣。2013年,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)收入為1456.2億元,其中地產(chǎn)業(yè)務(wù)(公寓、商鋪、寫字樓)收入1262.5億元,租金收入85.6億元,占總收入的5.87%。2014年上半年,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)收入668.5億元,完成全年目標(biāo)的37%、上半年目標(biāo)的103%,同比增長18%。
然而萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)也面臨著壓力。在利潤方面,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)實現(xiàn)凈利潤49億元人民幣,低于去年同期的101億元人民幣。在收入目標(biāo)方面,今年全年,萬達(dá)要沖刺的是商業(yè)地產(chǎn)收入1182億元,總收入1519億元,資產(chǎn)超過5000億元。王健林也稱,上半年目標(biāo)占全年目標(biāo)的比例偏低,下半年要完成全年目標(biāo)的6成多,壓力巨大。
萬達(dá)海外資產(chǎn)膨脹
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)最近3個月已進(jìn)行四個海外商業(yè)地產(chǎn)投資布局。其中三個為酒店業(yè)布局。6月4日,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)宣布收購馬德里地標(biāo)性建筑西班牙大廈,計劃重新發(fā)展為含萬達(dá)文華五星級酒店、高級零售空間及住宅式公寓的綜合物業(yè)。7月8日,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)宣布,將投資9億美元在美國芝加哥建設(shè)一座高350米,地上89層的萬達(dá)文華五星級酒店及公寓項目,建成后將成為芝加哥第三高建筑。8月11日,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)完成了對澳大利亞黃金海岸市珠寶三塔項目的并購,計劃投資9億美元開發(fā)一棟五星級酒店和兩棟銷售型酒店式公寓,皆為萬達(dá)文華品牌。
另據(jù)消息人士向晨哨網(wǎng)獨(dú)家透露,日前萬達(dá)集團(tuán)正與美國波士頓的地產(chǎn)開發(fā)商Frank McCourt進(jìn)行磋商,欲以股權(quán)投資的方式購買位于紐約的摩天大樓360 10th Ave。
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