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    2009由公募到私募 李旭利抓住4次轉(zhuǎn)變最重要(2)

    重陽3期在這3只股票中每只的持有市值都在2億元以上,根據(jù)12億元規(guī)模計(jì)算,李旭利很可能選擇了上限持有。

    NBD:2009年上半年你在公募時(shí),主要是買入的哪些板塊呢?

    李旭利:上半年主要提前布局金融、地產(chǎn)和煤炭,實(shí)際上在我的想法里,7月中旬應(yīng)該轉(zhuǎn)到消費(fèi)。

    NBD:7月正好是金融、地產(chǎn)、煤炭漲得最猛的時(shí)候。

    李旭利:之前我們已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移方向,減倉位、逐漸加大對(duì)消費(fèi)的投資力度。市場(chǎng)下跌的時(shí)候,我們更容易買。

    NBD:在9月你就已經(jīng)預(yù)測(cè)到了明年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型?

    李旭利:這個(gè)大趨勢(shì)不難預(yù)測(cè),很多公募基金經(jīng)理都是有理解的。我們是覺得在差不多合理的時(shí)間點(diǎn)就會(huì)介入,轉(zhuǎn)到消費(fèi)這個(gè)方面。

    NBD:你主要投了青島啤酒東阿阿膠、復(fù)星醫(yī)藥,這些公司你都去調(diào)研過嗎?你們是如何研究公司的?

    李旭利:肯定要去調(diào)研的,這是作為基金經(jīng)理的基本要求,投得不多也會(huì)去看。

    我們先去選擇消費(fèi)品,把龍頭公司拉出來,之后再有針對(duì)性地研究。有很多消費(fèi)類的公司我們都投過,只是青啤這些在公告中公布了出來。

    我們投資主要從財(cái)務(wù)分析入手,先看大的方向,再去研究企業(yè),選擇有安全邊際而且比較有爆發(fā)力的標(biāo)的,感覺不錯(cuò)再去看。在和研究員跟蹤討論的過程里,我覺得應(yīng)該投消費(fèi),醫(yī)藥,(然后)研究員會(huì)去看這些行業(yè)哪些企業(yè)不錯(cuò),有個(gè)挑選的過程,再去實(shí)地調(diào)研,這里面研究員作用很大。

    NBD:是不是消費(fèi)這塊作為今后一段時(shí)間主打的投資品種?

    李旭利:投資沒有主打之說,是成長(zhǎng)和估值是兩個(gè)事情的平衡。一只股票如果便宜,不管是否增長(zhǎng)都可以買,反過來估值正常合理的情況下,最主要就看是否具有成長(zhǎng)性。

    NBD:你感覺今年重陽投資最成功的案例是什么?

    李旭利:7月以前我不在重陽投資,不太清楚。6月前在交銀基金,那邊投資強(qiáng)周期行業(yè)以及金融地產(chǎn),都比較到位。6月之后,重陽投資一開始也是以金融領(lǐng)域?yàn)橹饕顿Y點(diǎn),6~7月買了很多保險(xiǎn)股,但我們看到了政策的轉(zhuǎn)折點(diǎn),7月中下旬堅(jiān)決地把金融股賣出。重陽投資在8月沒虧錢,還掙了一點(diǎn)錢,這是總體收益比較好的原因之一。

    虎年行情不會(huì)特別好

    NBD:怎么看2010年的行情?

    李旭利:震蕩市,漲不了多少,跌不了多少,不覺得會(huì)有特別好的行情。2009年實(shí)際是對(duì)2008年過度下跌的修復(fù),所以會(huì)蹦得高一點(diǎn)。2010年貨幣政策上不會(huì)收得很緊,但實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)資金的需求會(huì)慢慢多起來,流動(dòng)性溢出到股票市場(chǎng)上的更少,更多錢會(huì)留到實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

    NBD:2009年大漲之后,2010年的機(jī)會(huì)是否相對(duì)較???

    李旭利:2010年的機(jī)會(huì)小于2009年,但我覺得特別大的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)看不到,2010年也不會(huì)下跌很多。

    NBD:你在2008年底對(duì)2009年的行情做了預(yù)測(cè),當(dāng)時(shí)說看好主題投資的機(jī)會(huì)。2009年確實(shí)各種主題投資也很活躍,那么2010年的機(jī)會(huì)在哪里?

    李旭利:當(dāng)時(shí)做主題投資的機(jī)會(huì),因?yàn)槲覜]有預(yù)想到2009年經(jīng)濟(jì)起來得這么快,但是我覺得流動(dòng)性會(huì)爆發(fā)出來,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)沒有利潤(rùn),那你投資的層面還是會(huì)有比較多概念性東西,沒利潤(rùn)支撐只能是概念性的東西更多。但是2010年,我覺得概念性的已經(jīng)很貴,泡沫再吹大也不容易。

    NBD:看好消費(fèi)么?

    李旭利:2010年消費(fèi)類應(yīng)該是持續(xù)有機(jī)會(huì)的。

    NBD:像鋼鐵、金屬、煤炭這些周期性行業(yè)呢?

    李旭利:我覺得周期性行業(yè)更多是一種階段性機(jī)會(huì),看不到明顯的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)??傮w來說,2010年行業(yè)性機(jī)會(huì)的特征不會(huì)像2009年這么強(qiáng),2010年在于行業(yè)中的個(gè)股選擇,具體看公司。不會(huì)所有行業(yè)個(gè)股都漲,2010年更考驗(yàn)資產(chǎn)管理人選股能力,要求會(huì)更高。重陽投資首席投資官李旭利

    投資理念:果斷決策,把握住關(guān)鍵機(jī)會(huì)

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