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    華泰柏瑞現(xiàn)狀:業(yè)績居末流 基金經(jīng)理人手吃緊

    2010年08月06日 23:18投資者報(bào) 】 【打印共有評(píng)論0

    投資者報(bào)》研究員 劉宗源

    百度一下“華泰柏瑞”,共有29萬條信息,前幾頁,幾乎全與“匿名信”、“賄賂”、“造謠”、“管理混亂”有關(guān),7月31日發(fā)給部分媒體記者郵箱里的一封“匿名信”,讓華泰柏瑞基金公司迅速陷入輿論漩渦。

    “華泰柏瑞”不是一家新基金公司,早在2004年就已成立,但這個(gè)名字卻是新的,今年4月30日才開始啟用,截至目前該名字用了剛過3個(gè)月,此前的名稱是“友邦華泰”。

    “誰來捍衛(wèi)基金持有人的利益?”這是“匿名信”事件爆發(fā)后媒體和投資者最大的呼聲。

    如果“匿名信”舉報(bào)屬實(shí),無疑彰顯公司管理混亂,投資者的利益難有保障;但是否屬實(shí),又需要證券監(jiān)管部門和股東方查實(shí),并且給持有人一個(gè)明確答復(fù)。

    《投資者報(bào)》數(shù)據(jù)研究部對(duì)華泰柏瑞成立以來的相關(guān)業(yè)績分析顯示,該公司旗下各只基金自成立以來,業(yè)績相比同期同類型成立的產(chǎn)品表現(xiàn)要差,大部分處于隊(duì)尾,基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)人員明顯不足且安排不平衡,但今年上半年以來該公司業(yè)績尚可。

    管理業(yè)績位居末流

    單從今年以來的整體表現(xiàn)看,華泰柏瑞業(yè)績尚可,但旗下8只產(chǎn)品存在明顯分化,4只股票型基金、1只債券型基金業(yè)績位居同類前列,混合型基金和貨幣市場基金業(yè)績較差。

    在可比的233只股票型基金中,今年以來截至8月3日平均收益率為-12%。同期華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先華泰柏瑞價(jià)值增長、華泰柏瑞盛世中國分別取得-5.87%、-5.87%和-14.05%的收益率,位居233只基金中的第34、35和146名。

    債券基金今年以來的業(yè)績位居同類中上游,華泰柏瑞增利A、華泰柏瑞增利B在126只同類可比基金中,分居45和51名,收益率高于同類平均水平,今年以來的平均收益率為3.29%,而這兩只基金分別為3.97%和3.79%。

    但處在“天平”另一端的混合型基金和貨幣基金,卻位居同類隊(duì)尾。華泰柏瑞積極成長今年以來的收益率為-11%,同類基金同期收益率為-8%,低3個(gè)百分點(diǎn),排在157只同類基金的116名。

    貨幣基金更差,華泰柏瑞貨幣A華泰柏瑞貨幣B今年以來收益率分別排在倒數(shù)第1和第3。

    但如果將時(shí)間跨度放得更長,將每只基金自成立以來與同期同類基金相比,能較清晰的看到,華泰柏瑞基金整體業(yè)績較差,除華泰價(jià)值增長業(yè)績處在中上游外,其他基金幾乎都位居同期同類基金的倒數(shù)。

    華泰柏瑞基金成長在2007年5月成立,在117只同類可比基金中排第94名;華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先成立于2009年8月,成立以來虧損21%,在188只同類可比基金中排第158名。

    除偏股型基金業(yè)績落后外,固定收益產(chǎn)品末尾的隊(duì)伍中也有他們。

    2006年4月成立的友邦華泰中短債基金在2007年更名為友邦華泰增利A/B,與成立以來同期存在的25只基金的收益相比,排在第18名。

    2009年5月成立的華泰柏瑞貨幣基金A/B,收益率為0.69%(A)和1%,在56只同類可比基金中排名倒數(shù)第1和第3,遠(yuǎn)低于1年期定期存款利率。

    基金經(jīng)理安排不平衡

    基金經(jīng)理稀缺是基金行業(yè)面臨的一個(gè)現(xiàn)實(shí)困難,如果不積極培養(yǎng)和招聘、不合理安排基金經(jīng)理的使用,將難以適應(yīng)快速發(fā)展的節(jié)奏。

    截至目前,華泰柏瑞共管理8只基金,共有6位基金經(jīng)理,表面上看去平均每位管理1只多基金,但實(shí)際上,公司一半以上的基金都是汪暉和沈濤管理。

    汪暉是華泰柏瑞的老員工,2004年7月就已加入該公司,此前,他任職于華泰證券和華寶信托投資公司。目前,華泰柏瑞旗下8只產(chǎn)品一半他都管理過。

    從2006年4月開始管理友邦華泰中短債后,汪暉從此成為華泰柏瑞最搶手的基金經(jīng)理。

    2007年5月,汪暉開始管理友邦華泰盛世中國,后因發(fā)行友邦華泰價(jià)值增長,他卸任友邦盛世中國基金經(jīng)理,從2008年7月始管理友邦華泰價(jià)值增長。

    2009年,因華泰柏瑞盛世中國基金經(jīng)理郭楷澤要離任,汪暉再次出來“救火”,從11月開始任該基金經(jīng)理。

    今年華泰柏瑞又新發(fā)了一只基金,基金經(jīng)理不足再次顯示。已經(jīng)擔(dān)任兩只股票型基金經(jīng)理的汪暉,再加一只基金,成為華泰柏瑞量化先行的基金經(jīng)理。

    汪暉現(xiàn)單獨(dú)管理3只股票型基金,一個(gè)人管理3只偏股型基金,這在行業(yè)內(nèi)并不多見。

    沈濤現(xiàn)在也管理了兩只基金,分別是華泰柏瑞貨幣A/B和華泰柏瑞增利基金。華泰柏瑞紅利ETF現(xiàn)由兩位基金經(jīng)理管理,分別是張婭和柳軍。其他兩只基金分別由秦嶺松和呂慧建管理。

    管理規(guī)??焖傧陆?/strong>

    除了從基金公司管理的產(chǎn)品業(yè)績看其效率外,還可以從基金公司的管理規(guī)模變化來看效率高低。這是因?yàn)?,產(chǎn)品業(yè)績更主要的是投研人員的努力,而規(guī)模變化,不僅反映出投研人員的努力程度,也能反映公司內(nèi)部在市場管理和整體協(xié)調(diào)方面的能力。

    華泰柏瑞最輝煌當(dāng)屬2007年,借助大牛市的“瘋狂”,該公司與其他眾多基金公司一樣,規(guī)模迅猛膨脹,其管理的資產(chǎn)規(guī)模從2006年底的36億元,增長到300億元,一年的時(shí)間就約增長了8倍。

    這一年,該公司新發(fā)行的華泰柏瑞積極成長募集資金近百億元,華泰柏瑞盛世中國在年初進(jìn)行大比例分紅、在9月進(jìn)行拆分,吸引了100多億資金進(jìn)入,此外,華泰柏瑞紅利ETF基金也吸引了大量資金涌入。

    但在2008年,隨著股指不斷暴挫,2007年“吹氣球”式的快速發(fā)展對(duì)投資者造成的傷害顯而易見。2007年,尤其是在9月份上證綜指位于6000點(diǎn)附近時(shí)進(jìn)入的大部分投資者,基本上處在虧損狀態(tài),投資者此后的怨聲載道也在所難免。

    2008年,華泰柏瑞的管理規(guī)模直線下降,從2007年底的300億元到2008年底時(shí)僅有130億元,降幅近60%。2008年發(fā)行的華泰柏瑞價(jià)值增長也面臨募集困境,首募資金剛剛越過證監(jiān)會(huì)規(guī)定的基金最低成立門檻。

    2008年屬于債券基金年,債基走出了一波少有的牛市行情,避險(xiǎn)資金紛紛涌入債基市場,可華泰債券增利當(dāng)年規(guī)?;旧蠜]有增長,截至2008年底,依然僅有3.2億元規(guī)模。

    2009年市場反彈,華泰柏瑞的資產(chǎn)管理規(guī)模出現(xiàn)恢復(fù)性上漲,總規(guī)模超過200億元,但今年上半年市場不斷震蕩向下,其管理的規(guī)模又回到了168億元。

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    作者: 劉宗源   編輯: xinmiao
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