高盛稱中移動業(yè)績超預(yù)期 維持買入評級
高盛8月19日發(fā)布的研究報(bào)告稱,中國移動(00941.HK)公布的業(yè)績超預(yù)期,息稅前利潤帶動每股收益增長,因此維持“買入”評級,但下調(diào)12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)格至90港元。
高盛認(rèn)為隨著競爭的加劇以及TD手機(jī)的陸續(xù)推出,中國移動下半年級以后利潤率會下降,因此將2010-2011年基本股收益上調(diào)0.3%和0.5%,下調(diào)2012年每股收益0.3%。
中國移動19日公布的業(yè)績報(bào)告顯示,二季度實(shí)現(xiàn)營收、息稅前利潤和凈利潤分別為1210億元、610億元和320億元,同比分別增長8.1%、8.6%和6.8%,高盛此前預(yù)計(jì)為增長0.6%、3.8%和3.5%。
高盛認(rèn)為,由于息稅前利潤率二季度增長為50.9%,是自2009年一季度來達(dá)到最高水平。同時(shí)管理層表示上半年公司手機(jī)補(bǔ)貼81億元,其中超過50%用于3G,公司有望在全年維持補(bǔ)貼費(fèi)用在155億元的預(yù)算中。
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作者:
王珺
編輯:
liyang
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