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    謝國忠:中國企業(yè)破產(chǎn)潮一定會出現(xiàn)

    2008年08月23日 10:44東方早報(bào) 】 【打印已有評論0

    中國很多企業(yè)都是在泡沫中生存,中國企業(yè)的破產(chǎn)潮一定會出現(xiàn),不瘦身的話,經(jīng)濟(jì)是跑不動(dòng)的。

    東方早報(bào)理財(cái)一周報(bào) 記者/王誠誠

    在去年股市瘋狂漲到6000點(diǎn)的時(shí)候,他冷言相向,認(rèn)為A股的合理估值在2500點(diǎn)上下,以至于被多頭叫做“烏鴉嘴”,他就是謝國忠。你可以認(rèn)為他觀點(diǎn)過激,或是理想主義,但卻不能對他的觀點(diǎn)置若罔聞。因?yàn)?,過去的經(jīng)驗(yàn)證明,他的大部分預(yù)測都是正確的。對于當(dāng)下中國經(jīng)濟(jì)的狀況、經(jīng)濟(jì)改革的瓶頸、下一輪經(jīng)濟(jì)的走向,他會怎么看呢?

    通脹時(shí)代 債券市場不保險(xiǎn)

    理財(cái)一周報(bào):最近中國政府減持了30億美元的美國債券,此前您也建議政府減持美國債券。您認(rèn)為這次減持的主要原因是什么?

    謝國忠:美國國債市場最終是會回落的,現(xiàn)在是中國逐漸淡出的很好的時(shí)機(jī)?,F(xiàn)在美元債券市場是有特殊力量在支持,比如說,最近一段時(shí)間大宗商品不好,很多資金沒有出路,紛紛涌到債券市場?,F(xiàn)在美國通脹指數(shù)非常不好,除非你覺得通脹會有好轉(zhuǎn),不然的話這種靠資金鏈支撐的市場是靠不住的。

    除了減持美國國債之外,中國還需要縮短每個(gè)基金的平均期限,拋什么買什么都不是最重要的,最重要的是每一個(gè)基金平均期限要縮短。

    理財(cái)一周報(bào):截至今年6月底,中國共持有美國國債5038億美元。中國是否應(yīng)當(dāng)繼續(xù)減持美元債券?您認(rèn)為減持到多少比較合適?

    謝國忠:最近的減持?jǐn)?shù)額對中國來說還是非常小的。我覺得盡量一步步來吧,先把投資從長線的退到中線,中線的退到短線,短線的在美國股市見底的時(shí)候轉(zhuǎn)成美國股票,主要是指數(shù)基金。我們已經(jīng)進(jìn)入通脹時(shí)代,債券市場已經(jīng)不保險(xiǎn)了。等到美國股市見底時(shí)投資美股是更好的一種配置,因?yàn)楣竞竺媸怯匈Y產(chǎn)的,資產(chǎn)是抗通脹的。

    理財(cái)一周報(bào):您的建議是投資美股,但有投行人士分析,就未來的趨勢看,歐元、日元、澳元、加元已經(jīng)見頂,賣掉的美元資產(chǎn)不太可能去購買以上貨幣,而是應(yīng)該把撤離債市的資金用于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資、建立股市平準(zhǔn)基金或者投資到香港或者其他亞洲市場。您覺得中國政府會這么做嗎?

    謝國忠:那不可能,這么說是對外匯儲備不懂。外匯儲備是貨幣政策管理引起的結(jié)果。政府不希望外匯增長太快才進(jìn)行儲備的。如果把外匯換成人民幣的話就是擴(kuò)大貨幣,就等于是在印鈔票。

    之所以會有外匯儲備,是因?yàn)橐粋€(gè)央行既不想讓匯率升值,又不想讓貨幣增加太快,最重要的是不想讓匯率升值,所以它就買美元,發(fā)當(dāng)?shù)氐呢泿拧?/P>

    理財(cái)一周報(bào):您剛才提到投資美國股市,您認(rèn)為合適的時(shí)機(jī)是在什么時(shí)候?

    謝國忠:美國股市現(xiàn)在還不便宜,它現(xiàn)在市凈率在兩倍左右,熊市一般是要跌到1.5倍的。1998年金融危機(jī)的時(shí)候,美國股市還曾經(jīng)跌破過1倍?,F(xiàn)在美國的金融股倒是很便宜,但是不知道質(zhì)量怎么樣?,F(xiàn)在美國金融業(yè)的資金數(shù)字、盈利都靠不住,所以它的PE(市盈率)、PB(市凈率)也都是靠不住的。我覺得投資美股的話可能明年下半年會有機(jī)會。

     

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    作者: 王誠誠   編輯: huxx
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