中航重機(jī)(600765)：全年業(yè)績(jī)可待 買(mǎi)入

報(bào)告摘要：

中航重機(jī)于8 月12 日公布2010 年中報(bào)。報(bào)告期內(nèi)公司完成營(yíng)業(yè)收入18.25 億元，同比增長(zhǎng)34%，剔除并表因素影響，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)21.18%；完成利潤(rùn)總額1.82 億元，同比增長(zhǎng)13.77%，剔除并表因素影響，利潤(rùn)總額下降6.63%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1.32 元，同比下降6.22%。公司上半年每股收益為0.17 元。

鍛造業(yè)務(wù)如期釋放業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)2 年內(nèi)仍然占據(jù)公司業(yè)務(wù)的半壁江山。

板塊內(nèi)公司業(yè)績(jī)差別較大，景航高凈利潤(rùn)率整合初見(jiàn)成效，宏遠(yuǎn)仍然是板塊主力。

液壓業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，按照整體規(guī)劃，下半年有望加速整合進(jìn)程。按照公司整體規(guī)劃，2010 年為液壓整合年，半年已過(guò)，下半年整合大幕即將拉開(kāi)。

新能源業(yè)務(wù)拖累公司整體業(yè)績(jī)。新能源業(yè)務(wù)短期仍然撐起利潤(rùn)大旗，但是未來(lái)將成為公司重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

基于公司所處地位和行業(yè)發(fā)展，基于公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2010 年至2012 年EPS 為0.442 元、0.578 元和0.765 元。（宏源證券 荀劍）

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