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國信證券：旱情和政策推升“農(nóng)”情(薦股)

事項：

國務(wù)院總理溫家寶今天(9號)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，分析當(dāng)前糧食生產(chǎn)形勢，研究部署進(jìn)一步促進(jìn)糧食生產(chǎn)的政策措施。

評論：

旱情和政策推升“農(nóng)”情

1、旱情的持續(xù)性和農(nóng)民收益下降使得政府公共投入進(jìn)一步加大。在我國糧食生產(chǎn)出現(xiàn)一些不容忽視的困難和問題的背景下國務(wù)院出臺十措施扶持糧食生產(chǎn)。這些困難和問題在于：一是河北、河南、山東、安徽、江蘇、山西、陜西、甘肅等冬小麥主產(chǎn)區(qū)旱情持續(xù)發(fā)展。據(jù)預(yù)測，今后一段時期，華北、黃淮地區(qū)降水仍比常年同期偏少，主要江河來水總體將繼續(xù)偏枯。二是糧食生產(chǎn)成本不斷上升，農(nóng)民種糧效益下降。三是一些地方出現(xiàn)放松糧食生產(chǎn)的傾向。明確提出提供補貼，有(1)農(nóng)機購臵補貼包括在水泵、噴灌機械設(shè)施以及其他抗旱節(jié)水機具補貼，增加抗旱機具。(2)施肥補助和病蟲專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治補助。(3)基礎(chǔ)設(shè)施投入包括節(jié)水改造等。4)農(nóng)用覆膜補貼和育秧大棚補助等。(5)提高糧食價格等。

2、過去連續(xù)兩年(2009-2010)的旱情表明，每年2-3月份都出現(xiàn)一波抗旱行情。這次2011年與前兩年一樣，不同的是這次政策支持的力度更大，覆蓋的范圍更廣。主要受益的有農(nóng)業(yè)水利工程建設(shè)、農(nóng)化包括化肥和農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)相關(guān)器件和設(shè)備以及農(nóng)產(chǎn)品等板塊。

在農(nóng)業(yè)水利工程板塊中受益的個股有：安徽水利(600502)、錢江水利(600283)、三峽水利(600116)、葛洲壩(600068)、粵水電(002060)。

農(nóng)化包括化肥和農(nóng)藥等受益。如生產(chǎn)抗旱化肥中鉀肥相關(guān)的上市公司將受益如鹽鉀肥(000792)、中信國安(000839)、冠農(nóng)股份(6000251)等，如農(nóng)藥類上市公司也將受益如揚農(nóng)化工(600486)等。

農(nóng)業(yè)器材和設(shè)備，包括生產(chǎn)灌溉設(shè)備、節(jié)水器材、建材類上市公司受益，如新疆天業(yè)(600075)、大禹節(jié)水(300021)、利歐股份(002131)、林海股份(600099)、國統(tǒng)股份(002205)、青龍管業(yè)(002457)。新研股份(300159)、吉峰農(nóng)機(300022)、國風(fēng)塑業(yè)(000859)、中達(dá)股份(600074)等。

種業(yè)類的上市公司受益，如隆平高科(000998)、豐樂種業(yè)(000713)和敦煌種業(yè)(600354)、登海種業(yè)(002041)等。(國信證券研究所)

國泰君安：極端天氣提升農(nóng)產(chǎn)品漲價預(yù)期

南半球農(nóng)業(yè)出口國家遭受極端天氣。近期澳洲巴西發(fā)生洪水肆虐，阿根廷遭受大旱。作為農(nóng)業(yè)出口國家，澳洲出口的大麥占世界總量 26.8%，出口小麥占 11%；巴西阿根廷是世界主要的大豆出口國，兩者合計出口大豆約占全世界大豆出口額的42%。

澳洲洪水流經(jīng)多個農(nóng)作物種植帶。昆士蘭州年初以來的洪水來勢兇猛，且南下蔓延至新南威爾士州及維多利亞州。洪水流經(jīng)區(qū)域為澳洲部分玉米高粱以及小麥大麥的種植帶；但澳洲農(nóng)作物生長關(guān)鍵時間為 3-5 月，因此 1 月份洪災(zāi)影響實際有限。

阿根廷干旱天氣推遲大豆種植。南美大豆的種植從 11 月份開始，由于持續(xù)的干旱天氣導(dǎo)致土壤干燥，進(jìn)而影響大豆的播種。USDA 本月調(diào)整阿根廷本年度的大豆產(chǎn)量預(yù)期，從 5200 萬噸下調(diào)至 5050 萬噸。

巴西洪水暫不影響農(nóng)作物種植區(qū)域。洪水發(fā)生區(qū)域主要為東北部沿海地區(qū)，對國內(nèi)中南部傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植帶影響有限。

極端天氣對農(nóng)作物實際生產(chǎn)影響有限。從各國災(zāi)害發(fā)生區(qū)域以及相應(yīng)的農(nóng)作物生長周期來看，極端天氣尚不足對本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。

災(zāi)害從心里層面提升人們對未來國際農(nóng)產(chǎn)品的漲價預(yù)期。在 2010 年農(nóng)產(chǎn)品良好表現(xiàn)以及最近 USDA 對全球農(nóng)產(chǎn)品供求相對偏緊的支撐下，最近的極端天氣將提升人們對農(nóng)產(chǎn)品漲價預(yù)期，可能成為引發(fā)新一輪漲價的導(dǎo)火索。(國泰君安證券)