各部委聯(lián)手提高水泥業(yè)門檻

未來水泥產(chǎn)業(yè)的綱領性政策《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(暫定名，下稱"政策")到底何時推出，一直備受行業(yè)關注。

工信部一位官員9月9日對記者說，該政策仍然在會簽過程中，會對如新型干法水泥比重、能耗、物耗、前十大企業(yè)生產(chǎn)集中度等指標做出詳盡的規(guī)定，這將抬高行業(yè)準入門檻，也有利于產(chǎn)業(yè)結構的深層次調(diào)整。

由于該政策會在節(jié)能減排、兼并重組、淘汰落后、環(huán)保及技術方面做出詳盡規(guī)定，因此將對整個水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向帶來重大影響。

政府曾在2006年出臺過《關于加快水泥工業(yè)結構調(diào)整的若干意見》(下稱《意見》)，主要是針對"十一五"水泥行業(yè)的發(fā)展做了部署。而新版政策中，會在這份意見基礎上再做細化。

工信部原材料司巡視員賈銀松對本報表示，新政策里有一些更加科學的指標，"如能耗、物耗等等。不僅僅有指標，還要搞一些指標體系，會有單位產(chǎn)品的能耗限額、行業(yè)中的先進指標等等。要通過技術指標的引領，來推動水泥產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整。"

四年前的那份《意見》里還提到，水泥企業(yè)采用余熱發(fā)電的生產(chǎn)線要達40%，水泥單位產(chǎn)品綜合能耗下降25%。賈銀松指出，未來也會對這些指標有新的規(guī)定，"主要是在總結過去'十一五'的基礎上，有一些優(yōu)化。"

此前有公開消息稱，新版政策中還會把《意見》里的"到2010年新型干法水泥比重達70%"這一規(guī)定改為"到2015年，新型干法水泥將提高到90%"，賈銀松對此并未正面回答，"70%的目標會相應提高"。

對于兼并重組的鼓勵細節(jié)是否會寫入這份新政里，賈銀松未明確，但他也指出，"兼并重組不是單單產(chǎn)能上的簡單擴大，要采取等量置換、上大壓小等方法。"

一位水泥公司的負責人也告訴本報，其所在的遼寧省從去年9月起就沒有新批水泥生產(chǎn)線，"但我們希望能進一步地擴建新生產(chǎn)線。有一個可行的方法是，我們期待政府能出臺一個等量置換的政策，比如我們收購了一個200萬噸年產(chǎn)量的企業(yè)，而且當?shù)匾蔡蕴?00萬噸的舊產(chǎn)能，(希望政府)把總計400萬噸的這一指標給我們，成為擴產(chǎn)的指標。"

就在今年9月6日，國務院下發(fā)了《關于促進企業(yè)兼并重組的意見》，水泥產(chǎn)業(yè)成為未來兼并重組的6個重點行業(yè)之一，"我們會充分聽取各地的意見，看看是否要出臺地區(qū)性的兼并重組計劃。"賈銀松說，國家鼓勵的是跨地區(qū)優(yōu)勢互補式的兼并重組，并且要靠市場和經(jīng)濟手段來執(zhí)行。(第一財經(jīng)日報 王佑)

天山股份(000877)：長短皆宜的疆內(nèi)水泥龍頭 "增持"

新疆水泥價格開始啟動。進入6月，烏魯木齊42.5水泥市場價上調(diào)40元/噸。根據(jù)我們從企業(yè)了解的情況，東疆哈密地區(qū)水泥價格在蘭新二線等大型工程的拉動下啟動更早，已超出去年同期水平；南疆地區(qū)水泥價格在前期已有所上調(diào)。

新疆固定資產(chǎn)投資增速仍處較低水平。5月份，新疆固定資產(chǎn)投資同比增速經(jīng)PPI校準后僅為15.6%，低于全國17.1%的增速。新疆投資增速還有充裕的回升空間，水泥價格的上漲很可能只是剛剛開始。

類比內(nèi)蒙，我們認為新疆大開發(fā)將給區(qū)內(nèi)水泥行業(yè)帶來長期景氣。煤炭資源的開發(fā)帶動了內(nèi)蒙經(jīng)濟的迅猛增長，2000~2009年內(nèi)蒙原煤產(chǎn)量、人均GDP、城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資、水泥產(chǎn)量分別增長了8.3、6.2、19.9、6.8倍。新疆擁有同樣出色的資源優(yōu)勢，但目前各項指標均已經(jīng)大幅落后于內(nèi)蒙。我們有理由相信內(nèi)蒙的今天就是新疆的明天，十年新疆大開發(fā)將為區(qū)內(nèi)水泥行業(yè)帶來長期景氣。

公司擴大疆內(nèi)市場份額，鞏固領先優(yōu)勢。通過新建米東二期、哈密、布爾津、阿克蘇、喀什二期、葉城、阜康等多條生產(chǎn)線，公司在疆內(nèi)的權益產(chǎn)能未來三年內(nèi)翻番。我們預計屆時公司市場份額將達到50%左右，領先優(yōu)勢得進一步鞏固。

預計公司2010~2012年EPS分別為1.20、1.66、2.14元，給予“增持”評級。(宏源證券)

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