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    陰謀論并非空穴來風(fēng) 中金死磕高盛A股定價權(quán)之爭(2)

    2010年11月22日 09:04
    來源:股市動態(tài)分析 作者:王熙上

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    中金帶頭看多 向上趨勢未變

    在市場低迷和外行唱空的緊要關(guān)頭,中金旗幟鮮明地表達(dá)了對后市的樂觀,成為多頭陣營堅決的領(lǐng)軍人物。

    “上周A股市場走勢突變,對于后市走勢,我們有以下一些觀點(diǎn):1、單日大跌并不可怕,也不預(yù)示著市場趨勢逆轉(zhuǎn)。2、負(fù)利率及國內(nèi)投資者缺乏有效投資渠道的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變,相對高企的通脹和極低的固定收益投資回報率和房屋租金率,股票的相對價值優(yōu)勢依然存在,因此能夠封殺股價大幅下跌的風(fēng)險?!鄙鲜鍪侵薪鸨3址e極樂觀的理由。

    中金認(rèn)為,近期的暴跌是牛市初期的標(biāo)志之一,市場的短期波動在“意料之中”,指數(shù)的短期暴跌有利于利空動能的釋放,資金面向好格局不變。在全球流動性寬松格局不變的形勢下,央行的被動操作只能對指數(shù)產(chǎn)生抑制作用。從近年政府對經(jīng)濟(jì)的控制力度來看,未來發(fā)生惡性通貨膨脹為小概率事件,股市中長期向上格局不會改變。

    11月16日,中金對A股流動性的問題進(jìn)一步表達(dá)了自己的看法:支持本輪上漲的主要理由是海外貨幣政策二次寬松導(dǎo)致流動性再度泛濫的預(yù)期以及中國經(jīng)濟(jì)的見底回升。從中期來看,海外貨幣政策二次寬松確實(shí)將使得新興市場有望繼續(xù)受益于寬松的流動性。中金研究員汪超樂觀預(yù)計,資金面短期需求壓力即將結(jié)束,兩周后將步入較為寬松狀態(tài)。

    在中金的身后,還站著銀河、申銀萬國和華泰聯(lián)合等多位“盟友”?;凇靶略鲂刨J增長、居民戶存款大幅減少超預(yù)期,堅持市場流動性依然充?!钡挠^點(diǎn),申銀萬國仍建議投資者“控制倉位,逢低介入”

    銀河證券認(rèn)為,“從長期看,中國經(jīng)濟(jì)乃至于全球經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇之中,人民幣升值趨勢仍然明確,股市流動性仍然較為充裕,國內(nèi)負(fù)利率狀況不斷走高,資產(chǎn)配置困境仍然突出,而目前投資者情緒并沒有處于亢奮之中,還是比較理性的,因此,對股市也不必悲觀。

    即使后市有加息的動作,華泰聯(lián)合認(rèn)為,對股指來說不一定就是利空。1995年以來央行共有9次加息,幾乎都是由于CPI的高企引發(fā)。實(shí)證也發(fā)現(xiàn),每次加息幾乎都成為股市的催化劑,低開高走成為規(guī)律。

    “陰謀論”并非空穴來風(fēng)

    有一個場景,相信曾經(jīng)親歷其中的資本市場人士久久難以忘懷。

    2000年中石油在香港上市路演的前一晚,中方保薦機(jī)構(gòu)擬將發(fā)行價由1.19元提升1分錢至1.2元,這1分錢的談判讓其與外方保薦機(jī)構(gòu)高盛僵持至凌晨兩點(diǎn),但最終結(jié)果是:高盛拂袖而去。

    最近,一本在中國剛剛推出的新書《高盛陰謀》引起了包括《福布斯》、《紐約時報》、美聯(lián)社在內(nèi)的美國媒體的高度關(guān)注。作者李德林提出警告——高盛的“終極目標(biāo)是獵殺中國”。聯(lián)想起此次高盛率先放出唱空A股的信號,有人驚呼:這是否是高盛的又一個“陰謀》?

    記者輾轉(zhuǎn)從有關(guān)人士處得到了這份報告的全文。從報告原文里,可以讀出兩條信息,第一條主要是對加息的預(yù)期,建議對A股股票“獲利了結(jié)”,針對的主要是前期漲幅非常大的抗通脹的品種。另外一條就是預(yù)期市場要調(diào)整。

    “我們今年市場的流通率已經(jīng)達(dá)到61%,已經(jīng)有20萬億的流通市值了,但是在6124點(diǎn)的時候,我們當(dāng)時只有9萬億的流通市值,流通率不到9%,所以我們今天的A股市場跟三年前已經(jīng)完全不同了,這個池子的容納性很強(qiáng),具有很高的國際流動性。我們不要忘了,A股現(xiàn)在并不貴,而且很便宜,高盛現(xiàn)在唱空,尤其唱空銀行股,我們回頭想想,它到底是什么用心?”有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出了上述感慨。

    “高盛是一家商業(yè)公司,它不是公益組織,也不是政府組織,它的商業(yè)目的很明顯。目前大量熱錢正在逐步涌入A股,如果這個時候市場出現(xiàn)調(diào)整,可能給熱錢布局一些具備成長潛力公司帶來機(jī)會。”一位不愿意透露姓名的上海私募人士告訴記者。

    [責(zé)任編輯:hezl] 標(biāo)簽:高盛 市場 流動性 中金 
     

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