國聯(lián)證券：物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)引領未來,共創(chuàng)綠色經(jīng)濟（薦8股）

中長期信息技術路線以物聯(lián)網(wǎng)為中心?！笆晃濉币?guī)劃提出2006-2020年國家信息化戰(zhàn)略。十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內(nèi),并提出兩化融合概念。最新的“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確了信息化的五大方向,將加強規(guī)劃政策引導放入第一條。我們通過整理分析自“九五”規(guī)劃到“十二五”規(guī)劃以來國家重點支持的信息技術,得出結論:國家中長期信息技術以物聯(lián)網(wǎng)為中心,涵蓋從感知層、網(wǎng)絡層到應用層的各種關鍵技術。

中國信息化水平落后,行業(yè)間參差不齊。2009年《經(jīng)濟學人》組織發(fā)布全球66國家和地區(qū)IT產(chǎn)業(yè)競爭力排名,我國列全球39位,亞太區(qū)第8位。在世界各經(jīng)濟體信息化程度排名中,我國僅列51位。除鋼鐵、石化、金融和電信等行業(yè)已較為發(fā)達外,建筑、煤炭等行業(yè)還需普及關鍵業(yè)務應用,絕大多數(shù)的中小企業(yè)信息化僅剛剛起步。

2011策略:政策支持>競爭環(huán)境>企業(yè)自身競爭力--物聯(lián)網(wǎng)整個大板塊無疑都將得到政策的支持,結合我們判斷的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展順序,智能交通、安防光通信和集成電路封裝得到的政策支持力度相對更大。我們通過分析一對多(1VSn),多對多(nVSn)和多對一(nVS1)等競爭環(huán)境,尋找“躺著也能賺錢的公司”。企業(yè)自身競爭力當然是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的王道,我們也試圖找尋出能夠永續(xù)經(jīng)營的企業(yè)。

主要推薦

石基信息:壟斷酒店信息化業(yè)務,繼續(xù)在餐飲零售復制模式;廣聯(lián)達:受益建筑行業(yè)信息化寬度拓展與深度挖掘;輝煌科技:盡享鐵路大投資;銀江股份:從浙江走向全國的城市智能交通龍頭;交技發(fā)展:智能交通與智能配電板雙輪驅(qū)動;海康威視:安防龍頭;通富微電:大客戶訂單飽滿,業(yè)績高速增長有保證;日海通訊:最大程度受益FTTx。