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    中鋁力拓再牽手 合作西非鐵礦項目風險難測

    2010年03月22日 00:47《新世紀》周刊 】 【打印共有評論0


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    時隔半年后,究竟是怎樣的力量令中鋁和力拓再度走在一起?中鋁是否在走向更危險的合作

    □ 本刊記者 嚴江寧 | 文

    艾博年(Tom Albanese)事先并未料到,此次來中國,會引起如此大的關(guān)注。早在一個多星期前,艾博年即將參加3月20日召開的中國發(fā)展高層論壇的消息就已被國內(nèi)外媒體廣泛報道。

    這位世界第三大礦業(yè)公司力拓(Rio Tinto)的首席執(zhí)行官如今已無法再在中國“低調(diào)”行事。2009年與中國鋁業(yè)公司(下稱中鋁)195億美元的大交易最終以分手告終,以及隨后發(fā)生的力拓“間諜門”事件,讓很多中國人記住了他的名字。

    2009年2月,中鋁和力拓的“世紀大交易”宣布,不足四個月后,交易宣布中止。現(xiàn)在,距上次“牽手”一年多后,中鋁和力拓再度走到了一起。

    本刊記者從接近交易的多位人士處證實,將兩家公司拉到一起的項目是西非幾內(nèi)亞一個名為Simandou的鐵礦(下稱西芒杜鐵礦)。雙方已就成立合資公司共同開發(fā)這一鐵礦項目達成了框架協(xié)議,并計劃在艾博年訪華期間(3月20日到22日)正式對外公布。

    不過,3月22日(周一)開審力拓案的消息打破了既定安排。3月19日(周五)上午11點,雙方宣布了就項目合資簽署諒解備忘錄的消息。對于即將到來的艾博年,這多少算是鋪平了一點通向北京的路。伴隨著艾博年的訪華,力拓正展開一場全方位的立體公關(guān),以修復與中國的關(guān)系。

    2009年交易破裂之時,曾有中鋁人士怒斥力拓“背信棄義”。時隔半年后,究竟是怎樣的力量令中鋁和力拓再度走在一起?這一次,中鋁是否在走向更危險的合作?

    “關(guān)系正?;迸?/p>

    在西非幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦,被力拓視為與其澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)同樣的“世界級”鐵礦資產(chǎn),艾博年曾表示這是力拓未來鐵礦石業(yè)務(wù)增長的一個主要貢獻者。力拓計劃先期年產(chǎn)能達到7000萬噸,并最終將產(chǎn)能提升至每年1.7億噸,如果最終實現(xiàn),這意味著力拓將再造一個“哈默斯利”鐵礦。哈默斯利鐵礦是力拓現(xiàn)在產(chǎn)量最大的一個鐵礦,位于澳大利亞。

    中鋁和力拓現(xiàn)在簽署的只是一個框架協(xié)議,并不具有約束力。按照協(xié)議,中鋁公司與力拓按47∶53的比例成立合資公司,該合資公司持有西芒杜項目95%股權(quán)(剩余5%項目股權(quán)由國際金融公司持有)。中鋁公司將向合資公司分期注入共計13.5億美元資本金以獲得上述股權(quán)。該投入用于西芒杜項目的后續(xù)項目論證與開發(fā)。中國國際金融有限公司和黑石集團擔任中鋁公司在本次交易的財務(wù)顧問,貝克•麥堅時國際律師事務(wù)所任其法律顧問。

    不過,這一項目的總投資規(guī)模還未公布。協(xié)議稱雙方將于項目可行性研究報告完成后再確定。兩年前,力拓聲稱開發(fā)這一鐵礦需要60億美元,但目前認為這一項目的開采成本已經(jīng)上升至120億美元。

    中鋁與力拓密謀的交易不僅于此。本刊記者從接近交易的人士處獲悉,除了西芒杜大鐵礦,雙方還有其他項目在商談中,比如力拓在蒙古的Oyu Tolgoi銅金礦項目,但尚未達成一致。

    消息人士稱,此次合作機會得益于中鋁和力拓的上一次戰(zhàn)略合作中所達成的部分約定。在當時中鋁和力拓達成的195億美元交易中,除了雙方組建鐵、銅、鋁等資產(chǎn)層面的合資企業(yè)及力拓以72億美元認購力拓集團發(fā)行的次級可轉(zhuǎn)債外,雙方還承諾在勘探層面上,將就共同開發(fā)位于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項目進行探討。

    195億美元的交易宣告失敗后,中鋁和力拓的關(guān)系一度變得十分緊張。中鋁總經(jīng)理熊維平公開表示對交易失敗“非常失望”,中鋁內(nèi)部視力拓的舉動為“背信棄義”之舉。

    中鋁一位接近談判的人士告訴記者,這之后中鋁并未因此拒絕其他海外合作的可能。而總經(jīng)理熊維平則多次強調(diào),中鋁“多金屬國際化”的步伐不會停,中鋁也始終有其他在洽談的海外項目。

    “我們總是在尋求和不同的人的合作機會,只要是能互惠互利,就是一個機會?!鼻笆鲋袖X內(nèi)部人士向記者表示。

    “這一協(xié)議的達成意味著中鋁和力拓的關(guān)系已經(jīng)走向正?;??!苯咏灰椎娜耸扛嬖V記者。他認為,中鋁仍是力拓的單一最大股東,雙方都希望修復關(guān)系,而力拓為了恢復與中方關(guān)系做出的努力尤為重要。

    面對其最大的市場,力拓因“毀約”在中國陷入了前所未有的被動局面。這正是它不得不與中鋁重啟合作的原因。

    力拓“四面楚歌”

    從力拓拒絕與中國的交易,轉(zhuǎn)而接受必和必拓(BHP Billiton)橄欖枝的那天起,似乎它在中國的好日子就終止了。

    首先是力拓在上海的員工陷入了“間諜門”事件,以力拓鐵礦業(yè)務(wù)中國區(qū)總經(jīng)理、澳大利亞籍華人胡士泰為首的四名員工以間諜罪和“竊取國家機密”罪被刑拘。此后,四人罪行的嚴重程度被降級為“受賄和侵犯商業(yè)秘密犯罪”。

    檢察機關(guān)指控,胡士泰和王勇、葛民強、劉才魁三位同事利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益、多次索取或非法收受數(shù)家中國鋼鐵企業(yè)巨額賄賂;采取利誘及其他不正當手段,多次獲取中國鋼鐵企業(yè)的商業(yè)秘密,給有關(guān)鋼鐵企業(yè)造成了特別嚴重后果。

    此次艾博年來華,正趕上3月22日上午上海市第一中級人民法院對此案首次開庭審理。這勢必引發(fā)國內(nèi)外對此事的關(guān)注進一步升溫。

    力拓“間諜門”事件的另一邊,是中國鋼鐵企業(yè)對今年鐵礦石上漲壓力的怨聲載道。中國鋼鐵企業(yè)普遍表示,30%左右的漲幅是可以接受的價格,原材料鐵礦石價格若要上漲40%“恐怕承擔不起”。

    然而,伴隨著現(xiàn)貨價格的持續(xù)高漲,三大鐵礦石企業(yè)屢屢放出風聲,甚至揚言鐵礦石長協(xié)價格將上漲80%-90%。3月16日,久未做出正面表態(tài)的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會表示聲援歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟的聲明,即“強烈反對鐵礦石生產(chǎn)商欲提價80%-90%的打算”。

    此前,已有寶鋼、武鋼、鞍鋼、河北鋼鐵等十多家鋼企的高管聯(lián)名寫信給國務(wù)院總理溫家寶,希望將解決進口鐵礦石問題上升至國家層面。

    對此,商務(wù)部新聞發(fā)言人正式出面表態(tài),表示“將會同工業(yè)和信息化部,支持鋼鐵協(xié)會及國內(nèi)大型鋼廠對外談判,給予其包括國際貿(mào)易政策、必要的貿(mào)易手段在內(nèi)的支持措施”。這進一步將中國鋼鐵企業(yè)與鐵礦石供應(yīng)企業(yè)的矛盾推向了白熱化。

    在多重壓力下,面對中國這一力拓最大的市場以及最具增長潛力的市場,調(diào)整迫在眉睫。今年2月初,力拓調(diào)整了對中國業(yè)務(wù)的人事架構(gòu),任命能說流利漢語的鮑誼安(Ian Bauert)為力拓中國總裁,將中國業(yè)務(wù)負責人由力拓鐵礦集團首席執(zhí)行官山姆•威爾士(Sam Walsh)調(diào)整為力拓能源集團首席執(zhí)行官睿達齊(Doug Ritchie)。艾博年稱,此舉是“為了更好地加強公司與中國的長期合作關(guān)系”。

    近期,在放棄與中鋁交易這一核心問題上,力拓也放下了原本“高高在上”的架子。在3月17日的年度報告中,力拓董事長杜立石(Jan du Plessis)公開表示對放棄此前與中國國有企業(yè)中鋁的195億美元的交易“深表遺憾”。

    杜立石表示,力拓因此失去了一個從根本上與力拓最大的客戶改變關(guān)系并建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的特殊機會,并稱力拓在中國的近期目標就是增強與中鋁的聯(lián)系,同時發(fā)展符合雙方利益的商業(yè)機會。

    他說,自從2009年4月成為力拓的董事長以來,他越來越清楚地感受到“放棄與中鋁的交易,令很多股東感到深深的不安,他們的擔憂不僅是出于對交易的金融條款的考慮,也是對放棄交易后,力拓與中鋁的戰(zhàn)略關(guān)系受到影響而深感不安”。

    在外界看來,此次艾博年訪華更被視為是一場“破冰之旅”。艾博年將要參加的中國發(fā)展高層論壇具有濃重的官方色彩,或?qū)樗诎牍_論壇上與中國官員接觸創(chuàng)造機會。按照大會日程安排,3月22日,艾博年將同其他企業(yè)高管一同被中國總理接見。

    然而,力拓深知,一次會議并不能讓其修復在華關(guān)系收到立竿見影的效果。真正能幫助力拓打開在華關(guān)系之門的,仍將是與中鋁的合作。

    危險的西芒杜

    然而,與上一次交易中力拓優(yōu)秀、成熟的“世界級資產(chǎn)”相比,此次與力拓在幾內(nèi)亞鐵礦項目的合作,顯然僅是一個次優(yōu)選擇。

    今年3月公布的力拓年報顯示,幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦項目屬于仍在評估中的項目,尚屬前期勘探階段。力拓持有這一項目95%的股權(quán),另外的5%股份由世界銀行集團的成員之一的國際金融公司持有。

    根據(jù)2008年力拓公布的勘探結(jié)果,西芒杜鐵礦的已控制和推斷(inferred)儲量為22.5億噸,項目總資源量可能高達50億噸,品位達到66%。

    西芒杜鐵礦項目處于幾內(nèi)亞內(nèi)陸地區(qū),距離沿海地區(qū)900公里。力拓的一則報告顯示,在1996年發(fā)現(xiàn)該礦區(qū)時,這是一片完全未被開墾過的“處女地”。此后,力拓進行了大量的勘探工作,但截至目前,這一項目的預可行性研究(prefeasibility study)尚未完成。

    “一般而言,全世界的未開發(fā)礦區(qū)均存在著勘探風險,幾內(nèi)亞這個項目也不例外。而且這個項目深處內(nèi)陸,需要建設(shè)一條很長的鐵路和一個新的深水港,這都意味著不低的開發(fā)成本?!币患彝赓Y投行的資深礦業(yè)分析師對記者表示。

    力拓曾在2008年表示,其每月的鉆探等成本超過了2000萬美元,到2008年底對西芒杜鐵礦的開發(fā)投入預計超過4億美元。之后由于經(jīng)濟危機的影響,這些勘探項目的資金投入被迫縮減,比原有計劃降低了60%。

    上述分析師認為,力拓之所以在這一項目上引入中鋁作為戰(zhàn)略伙伴,一方面是出于分擔開發(fā)成本的需要,另一方面,也可能存在分散這一項目政治風險的考慮。

    2008年,力拓早在2003年就取得的對這一項目的開發(fā)權(quán)突然遭到幾內(nèi)亞政府的質(zhì)疑。8月,力拓稱對西芒杜鐵礦的所有權(quán)被幾內(nèi)亞政府廢除,而此后力拓高層一直不斷與幾內(nèi)亞總統(tǒng)和相關(guān)部長進行協(xié)調(diào)。但迄今為止,力拓仍表態(tài)稱“西芒杜鐵礦的所有權(quán)問題仍在與幾內(nèi)亞新政府進行商議中”。

    知情人士透露,對于西芒杜鐵礦的一半所有權(quán),力拓仍尚未拿回,這與上任幾內(nèi)亞總統(tǒng)蘭薩納•孔戴(Lansana Conte)有關(guān)??状魍蝗凰廊ズ?,力拓與幾內(nèi)亞政府的談判就陷入了停滯。此次引進中鋁作為合作伙伴,也是試圖通過這次合作讓中國政府幫助協(xié)調(diào)。

    “最大的風險仍然是幾內(nèi)亞政局近幾年不斷動蕩,這為項目開發(fā)帶來很大的不確定因素?!苯咏灰椎娜耸客嘎?。

    一位資深礦業(yè)人士告訴記者,近年來,中國企業(yè)在非洲投資異常謹慎,很大程度上由于非洲國家政局不穩(wěn)定所帶來的風險極高,甚至可能連基本的勘探權(quán)、開采權(quán)都無法得到保證。

    對中鋁而言,本次合作雖為其開啟了一個全新的國際舞臺。但能否將這一項目所存在的不確定因素一一化解,中鋁仍然面臨挑戰(zhàn)。

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    作者:    編輯: jianghy
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