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3. 政策助推信息化前行，物聯(lián)網(wǎng)是核心

3.1 政策長期支持信息化發(fā)展

政策長期支持信息化。十年來，鼓勵信息化相關產(chǎn)業(yè)的政策頻出，不斷將工業(yè)信息化地位提高?！笆晃濉币?guī)劃提出2006-2020年國家信息化戰(zhàn)略。十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內(nèi)，并提出兩化融合概念。最新的“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確了信息化的五大方向，將加強規(guī)劃政策引導放入第一條，并將物聯(lián)網(wǎng)，云計算，移動互聯(lián)網(wǎng)，三網(wǎng)融合等新興信息化技術納入到下一個五年規(guī)劃當中。今年年末，隨著18號文的到期，新18號文也將推出。預計新18號文將會在原有基礎上，進一步加強對相關行業(yè)的扶持力度。我們認為，政府對信息化相關產(chǎn)業(yè)的扶持將是仍將持續(xù)并且會不斷加強。

3.2 18號文以來，政策對信息產(chǎn)業(yè)支持不斷加強

18號文開啟中國信息化新篇章。自18號文(國發(fā)【2000】18號《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》)頒布計起，十年來，鼓勵信息化相關產(chǎn)業(yè)的政策頻出，不斷將信息化地位提高。2001年“十五”規(guī)劃提出信息化帶動工業(yè)化，“十一五”規(guī)劃提出2006-2020年國家信息化戰(zhàn)略，2006年“核高基”工程啟動，2007年十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內(nèi)，并提出“兩化融合”概念。

新18號文支持力度不會削弱，只會加大。最新的“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確了信息化的五大方向，將加強規(guī)劃政策引導放入第一條，并將物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)和三網(wǎng)融合等新興信息化技術納入到下一個五年規(guī)劃當中。2010年末，隨著18號文的到期，新18號文也將推出，預計新18號文將會在原有基礎上，進一步加強對相關行業(yè)的扶持力度。我們認為，政府對信息化相關產(chǎn)業(yè)的扶持將是仍將持續(xù)并且會不斷加強。

3.3 信息化將以物聯(lián)網(wǎng)為中心

物聯(lián)網(wǎng)是國家中長期信息技術發(fā)展的中心。我們通過整理分析自“九五”規(guī)劃到“十二五”規(guī)劃以來國家重點支持的信息技術，得出結(jié)論：國家中長期信息技術以物聯(lián)網(wǎng)為中心，涵蓋從感知層、網(wǎng)絡層到應用層的各種關鍵技術。

當前物聯(lián)網(wǎng)仍以行業(yè)應用為主。回顧科技歷史，單純的技術創(chuàng)新并不能獲得持久的生命力——“銥星系統(tǒng)”在90年代把移動通信搬到了天上，但技術太超前，終究失敗；不遠的2000年科技泡沫，花費萬億美元敷設的光纖到近幾年才得以完全派上用場。我們自2009年底關注物聯(lián)網(wǎng)以來，一直強調(diào)“以應用帶動發(fā)展”的思路。事實上，政府正是通過示范應用來帶動行業(yè)發(fā)展。

關注民生應用、低起點高成長兩條投資主線。成本是物聯(lián)網(wǎng)應用需要著重考慮的問題，也正是因為成本核算的原因，我們認為物聯(lián)網(wǎng)應用大規(guī)模開展條件不成熟。相對而言，政府投資對成本的敏感程度要低于企業(yè)和民眾，所以政府作為投資主體的行業(yè)應用會首先開展。依照前面的邏輯，我們認為智能交通和安防是當前最確定的物聯(lián)網(wǎng)應用。另一方面，我們從行業(yè)信息化的角度出發(fā)，信息化程度較低的行業(yè)存在信息化程度快速提高的空間，因為企業(yè)開始意識到信息化的好處，結(jié)合行業(yè)信息化程度高低和A股中已上市企業(yè)，我們認為酒店、餐飲和零售行業(yè)信息化和建筑行業(yè)信息化存在快速提高的空間(行業(yè)信息化請閱讀后文我們對“諾蘭模型”的應用研究)。當然，所有的行業(yè)應用/信息化都是建立在網(wǎng)絡平臺和硬件設施基礎上，那么光通信和IC封裝兩個國內(nèi)有優(yōu)勢的子行業(yè)也將會得到繼續(xù)的大發(fā)展。

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