地利：安防行業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)期。中國(guó)安防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力目前主要來(lái)自于兩方面：一方面是國(guó)內(nèi)的政府需求和采購(gòu)，另一方面是大型垂直行業(yè)的應(yīng)用，所以保持了較快的增長(zhǎng)速度。以占一半以上的視頻監(jiān)控為例，2004年市場(chǎng)規(guī)模為79億元，2009年增長(zhǎng)到357億元，5年時(shí)間市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了3.5倍。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境, 多對(duì)多(n VS n)：提供安防的企業(yè)眾多，行業(yè)集中度不高，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)安防企業(yè)家數(shù)超過(guò)2萬(wàn)家。從全球范圍看，全球TOP20安防企業(yè)市場(chǎng)占有率僅為50%左右，行業(yè)集中度較低。從公司發(fā)展空間上看，2008年全球排名第一的ADT公司年收入為28.2億美元(注：部分企業(yè)未參評(píng))，而中國(guó)大陸市場(chǎng)排名第一的海康威視2008年為2.55億美元的收入，中國(guó)企業(yè)發(fā)展空間仍然巨大。

5.3 酒店信息化：新增酒店加速增長(zhǎng)，議價(jià)能力強(qiáng)

天時(shí)，旅游行業(yè)被定義為“戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)”：長(zhǎng)期看，國(guó)家政策將旅游業(yè)定位于“戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)”將擴(kuò)大公司市場(chǎng)空間?！秶?guó)務(wù)院加快發(fā)展旅游業(yè)意見》所制定的目標(biāo)是，到2015年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)33億人次，年均增長(zhǎng)10%；入境過(guò)夜游客人數(shù)達(dá)9000萬(wàn)人次，年均增長(zhǎng)8%。旅游消費(fèi)相當(dāng)于居民消費(fèi)總量的10%，旅游業(yè)總收入年均增長(zhǎng)12%以上，旅游業(yè)增加值占全國(guó)GDP的比重提高到4.5%，到2020年我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益基本達(dá)到世界旅游強(qiáng)國(guó)水平。

地利：國(guó)內(nèi)高端酒店數(shù)量緊缺。我國(guó)星級(jí)酒店數(shù)量尚不及德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和意大利平均水平的一半。權(quán)威機(jī)構(gòu)估算，未來(lái)十年高端酒店數(shù)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將在15.0%以上。高端酒店的信息化程度較高。因此，未來(lái)高端酒店增長(zhǎng)速度來(lái)源于新建高端酒店增長(zhǎng)速度。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境, 一對(duì)多：全球提供酒店信息化，尤其是高端酒店信息化的公司較為集中。在國(guó)際上以美國(guó)Micros公司為主，其產(chǎn)品在全球26000家以上的酒店中使用。并且酒店通常并不配備較強(qiáng)的IT管理部門。因此，信息化提供商對(duì)酒店行業(yè)擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

5.4 建筑業(yè)：信息化提高競(jìng)爭(zhēng)力，工具軟件需普及

天時(shí)：建筑行業(yè)急需信息化提高競(jìng)爭(zhēng)力，政策推動(dòng)工程項(xiàng)目管理軟件應(yīng)用。近十年來(lái)，中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)一直保持著年均22%的高速增長(zhǎng)。中國(guó)建筑業(yè)每年完成約占全球工程量的50%，但建筑行業(yè)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)總體盈利狀況并不好。信息化是提高建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段之一。特別是2007年建設(shè)部以《施工企業(yè)總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)信息化考評(píng)表》的形式，首次對(duì)全國(guó)264家特級(jí)資質(zhì)施工總承包企業(yè)明確提出信息化要求。建筑施工企業(yè)開始了以工程項(xiàng)目管理為核心的信息化進(jìn)程。

地利：建筑行業(yè)信息化程度低下，普及工具軟件是建筑行業(yè)信息化的當(dāng)務(wù)之急。建筑業(yè)的信息化水平橫跨信息化程度多個(gè)階段，即極少量的大型企業(yè)已采用或?qū)⒁捎幂^為先進(jìn)的管理軟件對(duì)企業(yè)進(jìn)行信息化的管理，大部分的小型微型企業(yè)仍然未能完全普及基礎(chǔ)工具軟件，計(jì)價(jià)軟件普及率90%，算量軟件普及率僅為30%。建筑行業(yè)大部分企業(yè)信息化處于諾蘭模型的控制和集成階段，這決定了建筑行業(yè)信息化的需求主要來(lái)自于工具軟件的普及率提升。同時(shí)，大型建筑企業(yè)也存在添置管理軟件的需要。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境, 1對(duì)多與多對(duì)多并存。全國(guó)共有超過(guò)64000家建筑施工企業(yè)，行業(yè)集中度較低。并且，信息化公司對(duì)建筑行業(yè)涉足較少。因此，建筑行業(yè)的信息化提供商彼此競(jìng)爭(zhēng)較弱，對(duì)建筑行業(yè)的議價(jià)能力也較強(qiáng)。在國(guó)內(nèi)，應(yīng)用類工具軟件基本形成“一對(duì)多”的競(jìng)爭(zhēng)模式，項(xiàng)目管理軟件是建筑信息化的藍(lán)海，且使用者多為大型建筑公司，當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，屬于“多對(duì)多”競(jìng)爭(zhēng)模式。

5.5 集成電路封裝：信息化核心元器件基礎(chǔ)，政策加大扶持

天時(shí)：政策開始對(duì)集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈支持。中國(guó)為支持集成電路發(fā)展，在上世紀(jì)90年代實(shí)施了“908工程”和“909工程”，兩大工程的承載主體分別為華晶和華虹，主要支持IC設(shè)計(jì)和芯片制造，重心是在芯片制造方面。然而，這兩項(xiàng)工程的實(shí)行結(jié)果并沒縮小國(guó)內(nèi)外IC行業(yè)的差距，反而落后的更多，主要原因之一是不具備上下游產(chǎn)業(yè)鏈條造成市場(chǎng)環(huán)境的不成熟。近年來(lái)政策支持開始向封測(cè)環(huán)節(jié)傾斜。政策支持方向的變化有兩點(diǎn)原因：一方面是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)出成果不易，缺乏高端人才，不是靠減免稅收就能夠支撐其發(fā)展起來(lái)的，芯片制造的發(fā)展更需巨額的資金和研發(fā)支持；另一方面是封測(cè)產(chǎn)業(yè)本質(zhì)屬于制造業(yè)，相對(duì)于芯片制造進(jìn)入門檻較低，而中國(guó)具有良好的制造業(yè)基礎(chǔ)能夠使得發(fā)展封測(cè)產(chǎn)業(yè)更容易出成果。

地利：中國(guó)已掌握主流封裝技術(shù)，成本壓力加速國(guó)際封測(cè)行業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。在經(jīng)歷多年的積累后，目前的BGA封裝、CSP封裝、SIP封裝等主流封裝技術(shù)已被國(guó)內(nèi)企業(yè)所掌握，并且產(chǎn)品正在越來(lái)越多地被國(guó)際客戶所認(rèn)可。近年來(lái)，由于成本壓力，日本、美國(guó)、韓國(guó)等不斷將封測(cè)行業(yè)轉(zhuǎn)移到低成本地區(qū)，二中國(guó)在承接封測(cè)行業(yè)轉(zhuǎn)移獨(dú)具優(yōu)勢(shì)：1)要素成本低帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)；2)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境，原材料的供應(yīng)等有保障；3)龐大的下游應(yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)是全球最大電子整機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，多對(duì)多(n VS n)：集成電路封測(cè)行業(yè)的主要客戶是國(guó)際主要的半導(dǎo)體廠商和IC設(shè)計(jì)公司，總體上看，國(guó)內(nèi)的封測(cè)企業(yè)眾多，但是大多數(shù)企業(yè)的技術(shù)水平低，能夠掌握當(dāng)前主流封裝技術(shù)并能夠?yàn)閲?guó)際主要半導(dǎo)體廠商認(rèn)可的企業(yè)很少。另外，封測(cè)行業(yè)具有很強(qiáng)的規(guī)模效益，企業(yè)規(guī)模越大，越具備成本競(jìng)爭(zhēng)力。因此，我們尤其看好國(guó)內(nèi)封測(cè)行業(yè)里技術(shù)上領(lǐng)先、有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、并具有良好客戶資源的公司。

5.6 光通信：信息化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

天時(shí)：FTTx與三網(wǎng)融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略。今年4月，工信部、國(guó)家發(fā)改委等7個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，要求電信運(yùn)營(yíng)商加速推進(jìn)光纖寬帶建設(shè)，加速城市光纖到戶、農(nóng)村光纖到村?！兑庖姟诽岢龅?011年，光纖寬帶端口超過(guò)8000萬(wàn)，城市用戶接入能力平均達(dá)到8Mbit/s以上，農(nóng)村用戶接入能力平均達(dá)到2Mbit/s以上，商業(yè)樓宇用戶基本實(shí)現(xiàn)100Mbit/s以上的接入能力。3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過(guò)1500億元，新增寬帶用戶超過(guò)5000萬(wàn)戶。

結(jié)合廣電總局早先發(fā)布的NGB建設(shè)計(jì)劃，要求每戶接入帶寬達(dá)到40Mbit/s?！叭W(wǎng)融合”引入的競(jìng)爭(zhēng)逐步將焦點(diǎn)集中到接入帶寬的競(jìng)爭(zhēng)，電信運(yùn)營(yíng)商和廣電運(yùn)營(yíng)商不約而同地將FTTx作為高速接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的首選技術(shù)。這使得FTTx的發(fā)展動(dòng)力從成本因素轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素。FTTx的發(fā)展進(jìn)入了全新的階段。

地利：從系統(tǒng)設(shè)備到光纖光纜，基本實(shí)現(xiàn)全面趕超，多方需求涌現(xiàn)。光通信主要需求來(lái)自以下幾個(gè)方面：3G建設(shè)：3G基站和BSC間、基站間、遠(yuǎn)端射頻單元(RRU)間采用光纖連接方式；光纖寬帶接入網(wǎng)(FTTB/FTTH)，推行“光進(jìn)銅退”政策；“村村通”建設(shè)繼續(xù)拉動(dòng)光纖需求；下一代寬帶互聯(lián)網(wǎng)建(NGN)/NGMN，刺激骨干光網(wǎng)絡(luò)升級(jí)；視頻監(jiān)控需求興起，“平安城市”建設(shè)加大對(duì)光纖接入線路需求；廣播電視數(shù)字化光網(wǎng)絡(luò)需求；其他行業(yè)需求。

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：從多對(duì)一(n VS 1)演變?yōu)槎鄬?duì)多(n VS n)：光通信已經(jīng)屬于較為成熟的行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了趕超。在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商基本穩(wěn)定，華為、中興和烽火三家占據(jù)80%以上份額，光纖光纜也基本穩(wěn)定在長(zhǎng)飛、富通、中天、亨通、烽火、特發(fā)等幾家的格局，光器件方面，烽火集團(tuán)、華工科技、日海、新海宜等的競(jìng)爭(zhēng)格局也變化不大。下游需求已逐漸改變，從之前單一依靠電信運(yùn)營(yíng)商開始逐漸演變?yōu)殡娦胚\(yùn)營(yíng)商、廣電和電網(wǎng)等多方需求。

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