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6.1石基信息(002153)：酒店信息化領(lǐng)頭羊，新業(yè)務(wù)打通下游產(chǎn)業(yè)鏈

天時(shí)：公司當(dāng)前占有國(guó)內(nèi)高端酒店信息系統(tǒng)80%以上市場(chǎng)份額，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。公司主要從事酒店和餐飲業(yè)信息系統(tǒng)的軟件開(kāi)發(fā)與銷售，系統(tǒng)集成，技術(shù)支持與維護(hù)業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)超過(guò)4000家酒店使用公司前臺(tái)管理系統(tǒng)?！皶陈?lián)”已得到下游客戶認(rèn)同，業(yè)務(wù)發(fā)展平穩(wěn)。今年流量有望達(dá)到100萬(wàn)/間夜。未來(lái)將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，公司還具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)延伸能力。通過(guò)并購(gòu)業(yè)務(wù)延伸至餐飲和零售收銀一體化領(lǐng)域，全球4562家餐廳和全國(guó)2500家零售企業(yè)使用公司收銀一體化系統(tǒng)。今年并購(gòu)“南京銀石”有望整合公司下游的酒店、餐飲和零售企業(yè)中的收銀一體化系統(tǒng)。

短期來(lái)看，公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)仍來(lái)源于新建的高端酒店數(shù)量。中期看，暢聯(lián)將滲透進(jìn)中國(guó)龐大的線上預(yù)訂市場(chǎng)，餐飲零售等領(lǐng)域的POS系統(tǒng)也會(huì)成為公司新增利潤(rùn)點(diǎn)。

6.2廣聯(lián)達(dá)(002410)：受益建筑行業(yè)信息化寬度拓展與深度挖掘

人和：造價(jià)軟件龍頭，建筑行業(yè)信息化領(lǐng)先者。公司主要從事工程造價(jià)軟件的開(kāi)發(fā)與銷售，是建筑工程造價(jià)軟件行業(yè)的龍頭企業(yè)，全國(guó)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有全國(guó)定額庫(kù)的建筑工程軟件供應(yīng)商之一。子公司、分公司已基本覆蓋全國(guó)。除在少數(shù)區(qū)域有區(qū)域型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手外，公司在國(guó)內(nèi)，特別是在計(jì)價(jià)軟件市場(chǎng)中，基本無(wú)等量級(jí)的對(duì)手。

項(xiàng)目管理軟件已處于領(lǐng)跑位置。我國(guó)建筑項(xiàng)目管理軟件行業(yè)剛剛起步，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2009年公司已先后承攬北京住總和中冶京唐兩個(gè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件，顯示出公司在項(xiàng)目管系統(tǒng)軟件上的實(shí)力。同時(shí)，公司的項(xiàng)目管理軟件可以同原有的造價(jià)軟件有效融為一體，打通整個(gè)建筑行業(yè)的信息化脈絡(luò)。2011年公司項(xiàng)目管理軟件將有爆發(fā)性增長(zhǎng)。

公司短期增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)：造價(jià)軟件穩(wěn)定增長(zhǎng)。中期增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)：項(xiàng)目管理軟件增長(zhǎng)。

6.3輝煌科技(002296)：盡享鐵路大投資

人和：公司是國(guó)內(nèi)鐵路信號(hào)控制產(chǎn)品的龍頭企業(yè)。微機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是公司的主打產(chǎn)品，市占率達(dá)到40%(07年)；另外，分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)市占率為21%；無(wú)線調(diào)車機(jī)車信號(hào)和監(jiān)控系統(tǒng)市占率為15%。防災(zāi)系統(tǒng)也逐漸成為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。公司具有區(qū)域成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在研產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，新研產(chǎn)品逐漸發(fā)力，其中體現(xiàn)出公司采取的是全產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)策略，有助于公司增強(qiáng)獲單能力。規(guī)劃中的高鐵建設(shè)帶動(dòng)全國(guó)范圍內(nèi)列車提速，屆時(shí)將會(huì)推出2012版微機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及后續(xù)版本。同時(shí)新版的“三級(jí)四層”結(jié)構(gòu)有助于公司通過(guò)高層級(jí)管理模塊拓展市場(chǎng)，并推動(dòng)產(chǎn)品線上的協(xié)同銷售。公司未來(lái)看點(diǎn)還存在于新進(jìn)入的高鐵防災(zāi)系統(tǒng)領(lǐng)域，鄭州地鐵智能化建設(shè)預(yù)期，以及鐵路綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)領(lǐng)域。

6.4銀江股份(300020)：從浙江走向全國(guó)的城市智能交通龍頭

人和：公司專注于城市智能交通、智能醫(yī)療和智能建筑等物聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，是A股中少有的非常純正的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，在浙江省內(nèi)居壟斷地位，城市地面交通以及移動(dòng)醫(yī)療解決方案領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力亦處于國(guó)內(nèi)前列。公司采取快速擴(kuò)張策略，取得成效。今年收入突破區(qū)域限制，省外高速增長(zhǎng)。研發(fā)大豐收，透露強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力，長(zhǎng)期獲益有保障。醫(yī)療智能化業(yè)務(wù)作為物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用方向之一迎合國(guó)家扶持重點(diǎn)，將有效提升公司影響力。短期看公司區(qū)域中心建設(shè)的順利拓展，中期看公司優(yōu)勢(shì)地區(qū)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)生性改善。

6.5交技發(fā)展(002401)：智能交通與智能配電板雙輪驅(qū)動(dòng)

人和：公司是高速公路智能交通(ITS)領(lǐng)先企業(yè)，區(qū)域龍頭。公司在上海、銀川、貴州、云南、重慶、寧夏等地占據(jù)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，其中在上海地區(qū)的大型橋、隧道ITS領(lǐng)域的市占率較高，而貴州、云南、重慶、寧夏的高速公路ITS系統(tǒng)集成的市占率均超過(guò)50%。2008年公司的高速公路機(jī)電工程業(yè)務(wù)市占率位居全國(guó)第三。新版高速收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將帶來(lái)收費(fèi)軟件升級(jí)需求，公司的“綜合收費(fèi)業(yè)務(wù)平臺(tái)軟件”處于行業(yè)領(lǐng)先地位，是唯一一家實(shí)現(xiàn)3個(gè)半省跨區(qū)域收費(fèi)的軟件提供商，西部開(kāi)發(fā)帶來(lái)的高速公路及隧道建設(shè)給公司以盈利增長(zhǎng)保障。智能配電板領(lǐng)域公司享有豐富經(jīng)驗(yàn)，能量智能控制系統(tǒng)集成技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，未來(lái)有望拓展中小船廠市場(chǎng)，為公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)增添后勁。

6.6 ?？低?/font>(002415)：安防龍頭

人和：數(shù)字化安防龍頭。公司是國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè)，銷售規(guī)模連續(xù)數(shù)年居于國(guó)內(nèi)全行業(yè)第一位，專業(yè)從事安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大安防工程項(xiàng)目，包括國(guó)家公安部“平安城市”、“科技強(qiáng)警建設(shè)工程”等重大公共工程項(xiàng)目，以及海南亞洲博鰲論壇、亞歐財(cái)長(zhǎng)會(huì)議、上海合作組織峰會(huì)、上海APEC峰會(huì)、北京奧運(yùn)會(huì)。公司在視頻監(jiān)控系統(tǒng)核心設(shè)備—DVR和板卡領(lǐng)域，連續(xù)數(shù)年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，是全球主流的DVR和板卡生產(chǎn)廠家之一。

6.7 通富微電(002156)：大客戶訂單飽滿，業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)有保證

人和：技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，在承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移上占盡優(yōu)勢(shì)。公司在BGA、SIP等主流封裝技術(shù)上國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯；公司的客戶資源豐富：世界前十半導(dǎo)體廠商有一半都是公司的客戶。因?yàn)槌杀緣毫?，日本、美?guó)、韓國(guó)等知名半導(dǎo)體廠商不斷將集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移；受益于公司與這些客戶長(zhǎng)期的合作關(guān)系，公司在承接國(guó)外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方面占盡優(yōu)勢(shì)：作為第二大股東的富士通自然把要轉(zhuǎn)移的封測(cè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到公司；作為東芝的戰(zhàn)略合作方，公司也將優(yōu)先得到東芝的集成電路封測(cè)業(yè)務(wù)；公司與德州儀器的合作也不斷加深。公司與這些知名半導(dǎo)體廠商相比，業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，未來(lái)的成長(zhǎng)空間十分廣闊。受益于大客戶加速將封測(cè)產(chǎn)業(yè)外包出去，公司的大客戶訂單飽滿，業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)有保證。

6.8 日海通訊(002313)：最大程度受益FTTx

受益FTTx持續(xù)推進(jìn)和戶外機(jī)房/機(jī)柜發(fā)展趨勢(shì)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中近六成是通信網(wǎng)絡(luò)連接產(chǎn)品，其中主要是光連接器和配線架，主要應(yīng)用于FTTx層面。目前，中國(guó)FTTx建設(shè)仍處于初期，普及率較低，可以預(yù)期，在可見(jiàn)的兩三年內(nèi)，F(xiàn)TTx需求增長(zhǎng)仍會(huì)保持在高位。公司另有約三成的業(yè)務(wù)是戶外機(jī)房/機(jī)柜方產(chǎn)品，由于運(yùn)營(yíng)商新建接入點(diǎn)/基站對(duì)建設(shè)進(jìn)度和搬遷方便性的考慮，將逐漸從以往的土建機(jī)房過(guò)渡到戶外機(jī)房/機(jī)柜的方式上來(lái)，公司該類產(chǎn)品增長(zhǎng)前景可期。

募投項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)滿足高增長(zhǎng)需求，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能增加一倍以上。公司IPO募集資金主要用于擴(kuò)大產(chǎn)能，從類別上看，戶外機(jī)房產(chǎn)能在原有1900個(gè)基礎(chǔ)上新增5000個(gè)產(chǎn)能、戶外機(jī)柜在原有8340個(gè)基礎(chǔ)上新增7000個(gè)產(chǎn)能，綜合布線從原有約20萬(wàn)套基礎(chǔ)上新增33萬(wàn)套，光纖連接器在314萬(wàn)套產(chǎn)能上增加399萬(wàn)套。

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