國務(wù)院總理溫家寶9月8日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)，在重點領(lǐng)域集中力量，加快推進。

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城鎮(zhèn)化與信息化融合推動城市信息化發(fā)展。當(dāng)前中國的城鎮(zhèn)化進程正在加速，而信息化進程仍處于快速發(fā)展期。我們相信，正如信息化與工業(yè)化融合一樣，信息化與城鎮(zhèn)化的融合，將為信息產(chǎn)業(yè)帶來新的推動力，也為數(shù)字城市打開廣闊市場空間。

隨著各種智能化應(yīng)用的興起，我們已進入數(shù)字城市時代。城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，隨之而來引發(fā)交通擁堵、能耗增加、社會治安等一系列城市問題。大力發(fā)展數(shù)字城市，用數(shù)字化手段統(tǒng)一處理城市問題，最大限度地整合、利用城市信息資源，提升城市生活品質(zhì)，是建設(shè)和諧城市的有效途徑。

在數(shù)字城市各領(lǐng)域，根據(jù)受益于城鎮(zhèn)化加速的程度，以及市場發(fā)展前景，我們看好以下領(lǐng)域：

1)智能交通：未來幾年將是中國智能交通發(fā)展的上升時期，預(yù)計其市場規(guī)模到2010 年達到190 億元，且保持快速增長。

2)節(jié)能建筑：中國建筑耗能已超過經(jīng)濟可負荷程度，節(jié)能市場巨大，預(yù)計未來幾年建筑機電設(shè)備節(jié)能服務(wù)市場規(guī)模增速將保持在30%以上。

3)醫(yī)療信息化：隨著新醫(yī)改的不斷推進，醫(yī)療信息化市場需求龐大，2011 年醫(yī)療信息化的市場容量預(yù)計達到179億元，且每年保持20%以上增速。

4)電子政務(wù)：電子政務(wù)的需求前景十分廣闊，預(yù)計未來3-5 年中國數(shù)字城管的市場容量每年可達到120 億元，且后續(xù)維護與升級的市場潛力巨大。

5)企業(yè)信息化：在數(shù)字城市的建設(shè)過程中，電子商務(wù)的重要程度日漸凸顯，預(yù)計未來幾年B2B 電子商務(wù)的交易規(guī)模復(fù)合增長率可達到39%；管理軟件是中小企業(yè)深化信息化應(yīng)用的重點，這一市場未來的復(fù)合增長率也有望達到20%。

6)城市安防：伴隨著“平安城市”和“3111”工程的推進，國內(nèi)各行業(yè)對安防監(jiān)控需求激增，其中視頻監(jiān)控市場規(guī)模未來三年復(fù)合增長可達到24%。

7)其他：在城鎮(zhèn)化相關(guān)的行業(yè)信息化中，綜合IT 服務(wù)商至關(guān)重要，推薦領(lǐng)先系統(tǒng)集成商。

隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，各個行業(yè)的信息化，智能化的需求逐漸提升，越來越多圍繞數(shù)字城市發(fā)展的公司值得我們關(guān)注，推薦數(shù)字城市的實踐者，以及各信息化領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商。我們的推薦組合如下：主板公司——用友軟件、軟控股份、東華軟件、輝煌科技；創(chuàng)業(yè)板公司——數(shù)字政通、銀江股份。(申銀萬國證券研究所)

國金證券：云計算進入加速發(fā)展期(薦股)

事件

近期北京市、上海市公布了規(guī)模浩大的云計算計劃。

9 月初，衛(wèi)士通在京召開了與運營商合作的關(guān)于云安全、云存儲的系列新品發(fā)布會，反響熱烈。

評論

我們依舊重申云計算是未來 3-5 年的技術(shù)革命：基于云計算的應(yīng)用層出不窮，全球主要的以及次級的IT 廠商都提供了各自的云計算方案，美國國際數(shù)據(jù)公司(IDG)預(yù)測稱，到2012 年，全球“云計算”服務(wù)市場規(guī)模將達到約420億美元。

我國政府極其重視云計算所帶來的機會：溫總理在 2009 年的政府工作報告里提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)報告后，北京、上海、無錫等地提出了物聯(lián)網(wǎng)、云計算發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。上海市發(fā)布3 年規(guī)劃31 億推進13 個項目；北京市啟動祥云計劃，力爭世界級的云計算基地。

關(guān)于受益于云計算的上市公司：我們認為國家極其重視云計算的發(fā)展打開了行業(yè)發(fā)展的空間，而非單純的國家政策性紅包，因此我們更加看好獲得政府云計算建設(shè)投資、在云計算提供安全服務(wù)、以及具有相應(yīng)創(chuàng)新商業(yè)模式的公司，比如：華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技等；同時我們認為目前部分優(yōu)秀系統(tǒng)集成公司，通過集成、共建云計算項目的公司獲得發(fā)展，比如太極股份、浪潮信息。

投資建議

我們維持行業(yè)“增持”評級，投資組合第一梯隊華勝天成、衛(wèi)士通、順網(wǎng)科技，第二梯隊太極股份、浪潮信息。(國金證券研究所)

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