伊力特(600197)：區(qū)域白酒龍頭 充分獲益新疆經(jīng)濟(jì)成長

新疆過去3年GDP復(fù)合增長17.3%,相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來幾年保持25%以上的速度,我們觀察到伊力特過去三年白酒復(fù)合增長12.5%,預(yù)計(jì)未來幾年保持在15%以上的增長較為容易。公司過去幾年提價幅度平均15%左右,如果公司品牌和渠道管理得當(dāng),未來價值提升應(yīng)屬回歸正常,保守估計(jì)每年提價10%較為正常,預(yù)計(jì)公司未來三年收入增長至少在25%以上。我們估計(jì)公司噸酒價格的持續(xù)提升應(yīng)帶動公司業(yè)績快速增長。綜合而言,預(yù)計(jì)公司2010-2012年可實(shí)現(xiàn)白酒EPS分別為0.31元,0.43元和0.58元,分別同比增長24%,39%和37%。當(dāng)前股價為17.7元,對應(yīng)2010-2011年動態(tài)PE分別為57.6倍和41.6倍?？紤]到公司未來改善前景非常大,以及公司焦炭業(yè)務(wù)伴隨通脹可能會出現(xiàn)業(yè)績爆發(fā)性增長的契機(jī),我們給予“增持”評級。(海通證券 趙勇)

天山紡織(000813)：主業(yè)發(fā)生變更 積極關(guān)注

公司是新疆地區(qū)從事紡織服裝的生產(chǎn)和銷售、紡織機(jī)械及配件、紡織原料及輔料銷售的上市公司。今年6月份，經(jīng)過長時間停牌后，天山紡織發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，擬按照每股5.66元的價格向新疆凱迪礦業(yè)投資股份有限公司、青海雪馳科技技術(shù)有限公司非公開發(fā)行1.23億股，購買新疆西拓礦業(yè)有限公司75%的股權(quán)。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的金額為6.96億元。這是新疆凱迪投資有限責(zé)任公司取得天山紡織的控制權(quán)后，正式操刀天山紡織變身礦企。通過此次交易，天山紡織的主營業(yè)務(wù)將增加有色金屬礦產(chǎn)資源的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)，由單一毛紡行業(yè)向多元化經(jīng)營轉(zhuǎn)型。

二級市場上，該股經(jīng)過停牌重組后大幅拉升，近期走勢略顯疲軟，表現(xiàn)弱于大盤。高位震蕩并伴有量能大增，不排除有主力出貨，投資者短線應(yīng)回避為宜，中長線可待走勢明朗后才關(guān)注。(恒泰證券 安洪戰(zhàn))

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