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平安證券：國內(nèi)光伏規(guī)?；瘧?yīng)用將加速(薦股)

財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局連續(xù)開會幵發(fā)文，對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程的組織和實施進行動員、部署，加快推進國內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用。

1. 繼續(xù)加大力度扶持國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)。從中長期來看，光伏行業(yè)仍將是最具發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值的領(lǐng)域，在國外尤其是歐洲地區(qū)近年來迅猛發(fā)展光伏應(yīng)用和全球發(fā)展低碳經(jīng)濟的背景下，國內(nèi)光伏市場的啟動也是勢在必然。如今，政府采取財政補貼方式加大金太陽和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程實施力度，可形成國際國內(nèi)協(xié)同拉動，有利于繼續(xù)保持和擴大我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在國際領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

2. 國內(nèi)光伏市場規(guī)?；l(fā)展預(yù)期強烈，但仍需等光伏上網(wǎng)電價的出臺。近段時間以來，四部門的連續(xù)表態(tài)說明了國內(nèi)對光伏規(guī)劃化應(yīng)用的推動正在加速，通過各政策細則的出臺和實施，我國光伏行業(yè)有望改善“兩頭在外”的極端情況。然而，若要實現(xiàn)國內(nèi)光伏市場的真正啟動，除了加大政策執(zhí)行力度以外，仍需等待光伏上網(wǎng)電價的出臺，只有這樣，才能理順政府、電網(wǎng)公司、項目承包方和設(shè)備供應(yīng)商的利益關(guān)系，才能真正促進國內(nèi)光伏市場的大發(fā)展。

3. 今后兩年加快發(fā)展金太陽和光電建筑示范工程對國內(nèi)光伏企業(yè)利好不一。與去年出臺的金太陽政策相比，近期對其稍有改動，即由項目方招標改為由國家統(tǒng)一招標，以及加快項目實施進度的要求。而此外的補貼比例和以脫硫標杄電價回收太陽能發(fā)電的政策沒有變化。我們認為，在光伏上網(wǎng)電價短期內(nèi)難以出臺的假設(shè)下，今后兩年國內(nèi)光伏市場仍將會以特許權(quán)招標和示范項目為主，而統(tǒng)一招標和加快實施將會提前國內(nèi)光伏市場的低價需求，這對于目前海外訂單飽滿的各光伏大廠實際上是利好有限，因為如果項目可以更晚些時候?qū)嵤?，隨著成本的下降和訂單情況的改變，對于這些光伏企業(yè)更加有益。而對于出口能力差的小廠或者是諸如逆變器等其它系統(tǒng)部件供應(yīng)商會極成較大利好。

4. 因此，我們維持國內(nèi)市場新增裝機2011年1000MW、2012年1500MW的預(yù)測，全球新增裝機2011年19GW的預(yù)測，給予行業(yè)“推薦”評級。個股方面，繼續(xù)推薦一體化企業(yè)海通集團和光伏設(shè)備制造商精功科技，推薦光伏逆變器供應(yīng)商科陸電子、榮信股份、科華恒盛和科士達。(平安證券研究所)

安信證券：加快推進光伏發(fā)電，BIPV及幕墻企業(yè)受益(薦股)

12 月2 日，財政部發(fā)布通知稱，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開會議，對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程的組織和實施進行動員、部署，加快推進國內(nèi)光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用。

從政策上看，此次除了表態(tài)未來將進一步加大國內(nèi)光伏發(fā)電的規(guī)?；瘧?yīng)用，力爭2012 年以后每年國內(nèi)應(yīng)用增加規(guī)模不低于1000 兆瓦之外，還明確了未來的5 項工作，其中影響較大幾條的包括：

1、政策補貼：金太陽和太陽能光電建筑應(yīng)用示范項目，關(guān)鍵設(shè)備(包括光伏組件、逆變器、蓄電池等)按中標協(xié)議價格給予50%補貼；

2、加快開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)的連片示范應(yīng)用；

3、規(guī)范及簡化發(fā)電上網(wǎng)流程；

我們認為，此次政策表明了國家未來在推進可再生能源利用方面的信心及決心，通過擴大示范項目規(guī)模，逐步實現(xiàn)光伏發(fā)電成本的降低并最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?；未來國內(nèi)光伏發(fā)電的市場需求以及行業(yè)發(fā)展很有可能超出此前市場的預(yù)期。

在補貼力度方面，金太陽工程仍維持之前的補貼政策力度；但在太陽能光電建筑方面，隨著BIPV(光伏建筑一體化)成本的回落，政府補貼自2009 年以來也逐步下降，其中建材、構(gòu)件型的補貼水平從20 元/瓦逐步回落到6 元/瓦。若按此次《通知》中給予50%補貼執(zhí)行，考慮光電模組每平米140-150 瓦的效率以及3500 元/平米左右的銷售價格，則BIPV 補貼水平約為12 元/瓦。因此，BIPV 供應(yīng)商以及光電幕墻工程企業(yè)將更加受益于此次《通知》的政策調(diào)整。

綜合考慮目前行業(yè)內(nèi)相關(guān)的公司，我們認為受益程度依次為BIPV 供應(yīng)商>光電幕墻工程企業(yè)>光伏電池組件/原材料商，關(guān)注公司按照受益程度從高至低的順序依次為金剛玻璃、方大A、嘉寓股份、中航三鑫、南玻A。(安信證券研究中心)