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今日兩市大盤出現(xiàn)小幅回落走勢，永安林業(yè)、景谷林業(yè)、吉林森工等林業(yè)股板塊較為突出，昨天，中共中央、國務(wù)院頒發(fā)了《關(guān)于全面推進(jìn)集體林權(quán)制度改革的意見》?！兑庖姟分赋?，集體林權(quán)制度雖經(jīng)數(shù)次變革，但產(chǎn)權(quán)不明晰、經(jīng)營主體不落實(shí)、經(jīng)營機(jī)制不靈活、利益分配不合理等問題仍普遍存在，制約了林業(yè)的發(fā)展。據(jù)了解，全面推進(jìn)集體林權(quán)制度改革，“明晰產(chǎn)權(quán)”是核心，通過采取家庭承包經(jīng)營方式，將林地承包經(jīng)營權(quán)和林木所有權(quán)落實(shí)到本集體經(jīng)濟(jì)組織的農(nóng)戶，從而把林地真正變成農(nóng)戶的生產(chǎn)資料。在明晰產(chǎn)權(quán)中，必須維護(hù)林地承包經(jīng)營的長期性和穩(wěn)定性?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，林地的承包期為70年，承包期屆滿可以按照國家有關(guān)規(guī)定繼續(xù)承包。這一政策符合林業(yè)生產(chǎn)周期長的特點(diǎn)，進(jìn)一步表明黨的農(nóng)村政策長久不變；同時要保持初始承包的穩(wěn)定性，要采取措施穩(wěn)定農(nóng)民自我經(jīng)營，要充分尊重歷史，已依法明確的林地使用權(quán)和林木所有權(quán)要予以維護(hù)。我國將用5年左右時間，基本完成明晰產(chǎn)權(quán)、承包到戶的集體林權(quán)制度改革任務(wù)，投資者可以密切關(guān)注相關(guān)個股短期的走勢。

從市場資金面看，下半年貨幣政策走向取決于調(diào)控部門對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢的判斷，短期內(nèi)從緊貨幣政策仍應(yīng)堅(jiān)持，奧運(yùn)會前加息的可能性不大。短期中國經(jīng)濟(jì)增速明顯處于回落中，經(jīng)濟(jì)增速回落已成為市場共識。在此背景下，我們認(rèn)為政策面存在著由“從緊”政策向“偏緊”政策的轉(zhuǎn)變，短期內(nèi)在6月兩次提高存款準(zhǔn)備金率后，7月再次提高存款準(zhǔn)備金率的可能相對較小，更多的是通過公開市場回籠資金。消息面，近期證監(jiān)會放慢大盤股上市步伐的意圖十分明顯。本周資金面雖然面臨限售股解禁壓力加大，新股發(fā)行和公開增發(fā)，但整體影響不大。而兩市的反彈導(dǎo)致市場信心有所恢復(fù)。 即使考慮到下半年加息一次的可能，這一估值水平仍然在合理區(qū)間底部。因此，如果財(cái)政政策和貨幣政策在下半年有所松動的話，市場估值水平將向上回歸，這將給下半年的市場帶來一定機(jī)會，市場將在震蕩整固中積聚反彈的動能，隨著政策預(yù)期的兌現(xiàn)，壓制市場的最大的不確定的消除，市場將出現(xiàn)趨勢性的反彈行情。

總體來看，市場中的機(jī)會相當(dāng)豐富，人氣相對活躍，預(yù)計(jì)短期這種格局仍將維系。不過從市場主體資金的運(yùn)作來看，近期表現(xiàn)活躍的主要是一些營業(yè)部的游資，上漲的動力并非來自以基金、保險(xiǎn)為代表的機(jī)構(gòu)投資者，基金重倉股表現(xiàn)較為平淡，市場在缺乏權(quán)重指標(biāo)股配合的情況下指數(shù)上行的空間將會受到制約，上行的壓力并未有效化解，故操作上投資者在樂觀中仍宜保持一定的謹(jǐn)慎。

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