南京證券：2011年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資策略 （薦6股）

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物聯(lián)網(wǎng)是未來的信息通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì),也是各國(guó)戰(zhàn)略布局中的重要組成部分。2010年9月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中確定了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),明確將物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

工信部主辦的“2010中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)十大關(guān)鍵詞”評(píng)選活動(dòng)于12月21日揭曉,十大關(guān)鍵詞高度概括了2010年中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)和焦點(diǎn),是對(duì)中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展的一次視角獨(dú)特的總結(jié)與注解。“物聯(lián)網(wǎng)”繼09年后,再次入選,名列十大關(guān)鍵詞第2位,彰顯出其重要的戰(zhàn)略地位。

物聯(lián)網(wǎng)的三大典型特征可歸納為全面感知、可靠傳遞、智能處理,從網(wǎng)絡(luò)層次上來看,物聯(lián)網(wǎng)分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層次應(yīng)用層。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)對(duì)感知、網(wǎng)絡(luò)傳輸、應(yīng)用層次的劃分是尋找物聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)的基本邏輯。從產(chǎn)業(yè)鏈來看,位于感知層的傳感器廠商和位于應(yīng)用層的系統(tǒng)解決方案商受益將最為明顯。應(yīng)用解決方案是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的驅(qū)動(dòng)核心。

我們認(rèn)為應(yīng)該重點(diǎn)把握智能交通、智能電網(wǎng)、視頻監(jiān)控這三個(gè)市場(chǎng)容量大,增長(zhǎng)明確的領(lǐng)域,相關(guān)龍頭企業(yè)將極大獲益。

盡管中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)目前蓬勃發(fā)展,但也面臨著諸多挑戰(zhàn)。我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中遇到的兩大困難:一是標(biāo)準(zhǔn)體系不成熟,另一個(gè)是關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)急需突破。物聯(lián)網(wǎng)遇標(biāo)準(zhǔn)化瓶頸,利益“博弈”難達(dá)統(tǒng)一,值得注意的是,物聯(lián)網(wǎng)在發(fā)展初期應(yīng)做到標(biāo)準(zhǔn)制定與技術(shù)研發(fā)并重。

基于以上投資邏輯,重點(diǎn)推薦以下上市公司:新大陸(000997),遠(yuǎn)望谷(002161),?？低?/font>(002415),科陸電子(002121),啟明信息(002232),銀江股份(300020)。