華潤(rùn)集團(tuán)信任危機(jī):全球最大基金質(zhì)疑其山西買礦造假
鳳凰財(cái)經(jīng)訊 7月24日上午10點(diǎn)30分左右,全球最大的基金、華潤(rùn)電力股東富達(dá)基金就華潤(rùn)電力收購(gòu)山西煤礦一事和另一舉報(bào)人、小股東代表李建軍舉行了一次電話會(huì)議,鳳凰財(cái)經(jīng)在現(xiàn)場(chǎng)全程收聽了雙方的通話過(guò)程。
在華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)宋林被記者實(shí)名舉報(bào),處于輿論的風(fēng)口浪尖之際,富達(dá)基金此舉無(wú)疑頗有耐人尋味之處。
這位富達(dá)基金基金經(jīng)理通過(guò)香港花旗銀行一位分析師找到李建軍,其主要關(guān)心的是華潤(rùn)電力未來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn),花旗銀行分析師是本次電話會(huì)議的翻譯。上述基金經(jīng)理透露作為機(jī)構(gòu)投資者,富達(dá)基金共持有華潤(rùn)電力1%的股份。
在電話會(huì)議中,富達(dá)基金方面主要關(guān)注華潤(rùn)電力未來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),并圍繞這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行反復(fù)確認(rèn)。其一,華潤(rùn)電力所收購(gòu)的資產(chǎn)價(jià)格花費(fèi)了多大量的資金;其二,所收購(gòu)的三家煤礦還能否生產(chǎn);其三,華潤(rùn)在山西所收購(gòu)的其他煤礦是否有同樣的情況。另外,這家機(jī)構(gòu)投資者十分關(guān)心華潤(rùn)集團(tuán)的高管是否存在瀆職與違法的行為。
顯然華潤(rùn)集團(tuán)在最近幾日的多次回應(yīng)中并沒能完全打消投資者的上述疑問(wèn),上述富達(dá)基金基金經(jīng)理就表示,他們懷疑華潤(rùn)電力在收購(gòu)山西煤礦項(xiàng)目中存在著造假行為。但是會(huì)否因此減持華潤(rùn)電力股票或者參與對(duì)其調(diào)查,富達(dá)基金并未明確表態(tài)。
7月28日下午,鳳凰財(cái)經(jīng)致電上述花旗銀行分析師,想詢問(wèn)富達(dá)基金近期的態(tài)度,這位分析師隨即以“你打錯(cuò)了”為理由掛斷電話,隨即便不再接聽電話。
機(jī)構(gòu)投資者質(zhì)疑華潤(rùn)電力隱瞞信息
對(duì)于山西金業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)的收購(gòu),華潤(rùn)方面雖然在聲明中一再?gòu)?qiáng)調(diào)合法,但是有關(guān)收購(gòu)的具體價(jià)格并沒有透露。
不僅小股民不知道其收購(gòu)價(jià)格,包括富達(dá)基金這樣的全球知名機(jī)構(gòu)投資者對(duì)此也一無(wú)所知。
以至于富達(dá)的基金經(jīng)理表示他們也懷疑華潤(rùn)在收購(gòu)中存在造假行為,希望能夠通過(guò)李建軍獲得更真實(shí)可靠的信息。
“華潤(rùn)電力是否通過(guò)股權(quán)設(shè)計(jì),故意避免公開信息?” 上述富達(dá)基金基金經(jīng)理表示。
顯然華潤(rùn)電力先前的公告引起了這家投資機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑。華潤(rùn)電力在7月18日的公告中說(shuō)明其未對(duì)收購(gòu)價(jià)格信息進(jìn)行公告的理由是,由于收購(gòu)所涉及的資產(chǎn)“所有相關(guān)比率均低于披露門坎,故并無(wú)就此作出任何公布?!?,并且認(rèn)為太原華潤(rùn)一直為自己的聯(lián)營(yíng)公司,而非附屬公司。
所謂聯(lián)營(yíng)公司是指由兩個(gè)或以上公司共同掌控的公司。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,若A公司對(duì)B公司的經(jīng)營(yíng)管理有重大影響,但未達(dá)到有效控制的程度,B公司即是A公司的聯(lián)營(yíng)公司。對(duì)聯(lián)營(yíng)公司的持股通常在20%~50%之間。華潤(rùn)電力的公告顯示太原華潤(rùn)煤業(yè)有限公司中,各方所持有股份的情況為山西華潤(rùn)聯(lián)盛持有49%股份、中信信托持有31%股份、金業(yè)集團(tuán)持有20%股份。
但是華潤(rùn)電力的這一公告并未能讓小股東和機(jī)構(gòu)投資者們信服。中國(guó)政法大學(xué)教授劉紀(jì)鵬就公開發(fā)表博文表示,華潤(rùn)電力通過(guò)股權(quán)設(shè)計(jì)其實(shí)是為了避開信息披露,而中信信托只是扮演代持的角色。這一點(diǎn)也讓小股東們懷疑華潤(rùn)領(lǐng)導(dǎo)層在其中涉嫌高估收購(gòu)資產(chǎn)和違法行為。
李建軍在電話會(huì)議中對(duì)富達(dá)基金表示,華潤(rùn)高層明知交易是有問(wèn)題的,很多合同和交易細(xì)節(jié)都不讓公司的管理層知道,暗箱操作。同時(shí)偽造中信信托持有31%的股權(quán),并對(duì)股權(quán)進(jìn)行來(lái)回的交易,避免信息披露。
鳳凰財(cái)經(jīng)在拿到的一份《企業(yè)收購(gòu)主協(xié)議》中看到2010年4月2日,華潤(rùn)電力與中信信托簽訂了《信托合作協(xié)議》,但是沒有披露相關(guān)的信息。記者在公開信息中也沒有查到這份信托合作協(xié)議的具體內(nèi)容。
對(duì)于“代持”的質(zhì)疑,中信信托相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)鳳凰財(cái)經(jīng)表示這屬于媒體的誤讀,中信信托是依法與各方合作的,同時(shí)出于保護(hù)投資者的隱私,并根據(jù)中國(guó)法律,這份協(xié)議并不需要披露。而且此項(xiàng)目目前已經(jīng)結(jié)束,中信信托也不便增加華潤(rùn)的壓力。
華潤(rùn)電力2010年中報(bào)中顯示,華潤(rùn)電力全資子公司深圳南國(guó)能源有限公司有權(quán)選擇購(gòu)入中信信托所持31%權(quán)益,2012年中報(bào)又顯示,中信信托所持31%期權(quán)在第一份協(xié)議期滿向華潤(rùn)電力授出后,又訂立了新的協(xié)議,約定中信信托以零代價(jià)向華潤(rùn)電力集團(tuán)授出認(rèn)購(gòu)期權(quán),以于2013年4月16日按預(yù)定代價(jià)收購(gòu)其太原華潤(rùn)31%股權(quán)。而這份信托的資金來(lái)源是否來(lái)自于華潤(rùn)集團(tuán)內(nèi)部或者關(guān)聯(lián)方,目前并不得而知。
華潤(rùn)董事長(zhǎng)宋林被舉報(bào)回顧:
7月17日:記者舉報(bào)
新華社記者實(shí)名舉報(bào)副部級(jí)官員華潤(rùn)董事長(zhǎng)宋林
7月17日:華潤(rùn)回應(yīng)
華潤(rùn)回應(yīng)高層遭實(shí)名舉報(bào):歡迎向上級(jí)反映
華潤(rùn)回應(yīng)公司高層遭實(shí)名舉報(bào):存惡意誹謗之詞
7月18日:中紀(jì)委收到舉報(bào)材料
中紀(jì)委確認(rèn)收到舉報(bào)華潤(rùn)董事長(zhǎng)材料 已走處理程序
7月19日:國(guó)資委回應(yīng)
國(guó)資委:正對(duì)華潤(rùn)集團(tuán)進(jìn)行審計(jì) 若違法將嚴(yán)懲
7月25日:宋林現(xiàn)身國(guó)資委頒獎(jiǎng)
華潤(rùn)因銳意進(jìn)取被國(guó)資委授予業(yè)績(jī)優(yōu)秀獎(jiǎng) 宋林現(xiàn)身
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