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圖：中信集團(tuán)股權(quán)架構(gòu)

現(xiàn)金+新股，中信股份3000億港元注資中信泰富，詳細(xì)方案4月中公布

3月26日晚8：13，中信泰富(00267.HK)在港交所公告，正式宣布正與母公司中國中信集團(tuán)有限公司、北京中信企業(yè)管理有限公司組成的“賣方”(目標(biāo)集團(tuán))，商討收購主要業(yè)務(wù)中信股份100%股權(quán)。

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按照已簽訂的框架協(xié)議，股份轉(zhuǎn)讓對價(jià)將包含現(xiàn)金和中信泰富發(fā)行的新股。代價(jià)股份擬按照每股港幣13.48元進(jìn)行，以3月24日收市價(jià)計(jì)算，溢價(jià)6.48%。公告稱，截至2013年12月31日，中信股份(不包括中信泰富)未經(jīng)審計(jì)的歸屬于中信股份股東的股東權(quán)益約為人民幣2,250億元。

為符合中國法規(guī)要求，轉(zhuǎn)讓對價(jià)應(yīng)不低于財(cái)政部核準(zhǔn)的、由獨(dú)立評估師評定的截止2013年12月31所評估的股份價(jià)值。

收購前，中信股份持有中信泰富20.98億股股份，占中信泰富股權(quán)57.51%，而中信集團(tuán)持有中信股份99.9%。在收購落實(shí)前，中信股份會把持有中信泰富的股份轉(zhuǎn)移至中信集團(tuán)的一家或多家境外子公司持有。

接近中信集團(tuán)的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，中信采取母公司100%資產(chǎn)注入的方式實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體海外上市意圖，對集團(tuán)和子公司而言，都將是一種雙贏選擇。

中信泰富主席常振明表示，董事會認(rèn)為交易可增加公司業(yè)務(wù)多元性及規(guī)模，擴(kuò)大資產(chǎn)和資本，可以使公司發(fā)揮綜合優(yōu)勢和整體協(xié)同效應(yīng)。同為中信集團(tuán)董事長，常振明強(qiáng)調(diào)：“香港擁有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢，是我們繼續(xù)發(fā)展的理想基地。”

“從集團(tuán)的角度出發(fā)，中信泰富在香港市場深耕30年，對當(dāng)?shù)厥袌鰮碛胸S富的經(jīng)驗(yàn)，可以幫助集團(tuán)公司進(jìn)一步融入國際化；對中信泰富的角度而言，隨著集團(tuán)資產(chǎn)的注入，公司將脫胎換骨?！痹撓⑷耸勘硎?。

他表示，目前現(xiàn)金和新股的比例如何分配等詳細(xì)方案，有待4月中旬進(jìn)一步披露。

上述官方公告并未顯示中信集團(tuán)已獲得中國證監(jiān)會和香港證監(jiān)部門的相關(guān)批準(zhǔn)，同時(shí)，對于中信集團(tuán)遷冊香港的可能性，以及此上述人士也表示，需要進(jìn)一步明確。

市場人士評價(jià)，中信集團(tuán)此次通過反向收購?fù)瓿烧w上市，將啟動(dòng)央企整體改制與上市的步伐。

中信泰富將于27日復(fù)牌。