數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司年報(bào) 李桂芳/制表 翟超/制圖

　　證券時(shí)報(bào)記者 劉筱攸

凈利潤(rùn)增速放緩，未達(dá)到2012年的增速水平，五大行交出的2013年成績(jī)單顯然并不盡如人意。

2013年五大行凈賺8700億元，平均利潤(rùn)增速為10.98%，而2012年這一數(shù)據(jù)為14.86%。

對(duì)此，社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛向證券時(shí)報(bào)記者表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，利率市場(chǎng)化加速，余額寶等互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)又間接抬高了銀行負(fù)債成本，銀行業(yè)高速增長(zhǎng)的盈利模式難以為繼。

利潤(rùn)增速降而壞賬升

事實(shí)上，在五大行年報(bào)出爐之前，德勤的最新研究報(bào)告就曾毫不客氣直言，“銀行業(yè)的利潤(rùn)增速或?qū)⒉饺雮€(gè)位數(shù)時(shí)代”。

隨后的年報(bào)雖未如預(yù)測(cè)般糟糕，但是相比2012年動(dòng)輒15%左右的利潤(rùn)增幅，銀行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徱呀?jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

數(shù)據(jù)顯示，全球最賺錢(qián)銀行工行繼續(xù)領(lǐng)跑，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2630億元，但同比增幅僅10.2%，2012年為14.5%；建行穩(wěn)居第二位置，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2151.22 億元，同比增長(zhǎng)不溫不火為11.12%，2012年為14.26%；農(nóng)行、中行緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1662億元、1637億元，增幅則為14.5%和12.35%，2012年分別為19%和11.51%，中行也是唯一一家利潤(rùn)增速未下滑的銀行；交行全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)622.95億元，增幅僅為6.73%，而上一年為15.05%，為五大行中增幅為個(gè)位數(shù)的唯一一家銀行。

還有令中資行尷尬的事——外資“烏鴉嘴”們似乎言中了他們的壞賬率。

業(yè)績(jī)公布前，包括摩根大通在內(nèi)的外資投行都預(yù)測(cè)中資銀行將普遍面臨壞賬困擾，整體行業(yè)的不良貸款率和不良貸款余額都將步入漫長(zhǎng)的上升周期。而事實(shí)上，五大行中，確實(shí)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)不良率和不良貸款“雙降”的銀行。

工行結(jié)束了連續(xù)13年的“雙降”，不良貸款率上升0.09個(gè)百分點(diǎn)至0.94%；交行不良貸款率為1.05%，較年初上升0.13個(gè)百分點(diǎn)；建行不良貸款率0.99%，與上年持平；中行則出現(xiàn)“雙升”，不良貸款余額同比增長(zhǎng)78億元，不良貸款率上升0.01個(gè)百分點(diǎn)至0.96%。

五大行中，僅農(nóng)行實(shí)現(xiàn)了不良貸款率的同比下降，下降0.11個(gè)百分點(diǎn)至1.22%，但不良貸款余額877.81億元，同比增加19.33億元。

扭捏跟隨互聯(lián)網(wǎng)金融

近期傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融兩大派系最引人注目的爭(zhēng)戰(zhàn)，恰好發(fā)生在工、農(nóng)、中、建四大行與支付寶身上。

此前，四大行齊齊下調(diào)了支付寶的快捷支付額度，直接將銀行與支付寶間長(zhǎng)久以來(lái)的恩怨擺上臺(tái)面。工行直指支付寶的快捷支付3年來(lái)一直違反銀監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，中行、農(nóng)行大談快捷支付影響客戶(hù)資金安全；支付寶則高呼“雖死猶榮”直接發(fā)文置頂建議用戶(hù)更換銀行卡支付。

“透過(guò)限制快捷支付事件本身，其實(shí)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和龐大的客戶(hù)數(shù)據(jù)，開(kāi)始逐步搶食銀行口糧：首先是支付，接著是貸款和理財(cái)，再來(lái)是存款，最后是企業(yè)客戶(hù)和供應(yīng)鏈金融。我們郁悶是正常的?！蹦巢辉妇呙慕ㄐ腥耸繉?duì)記者直言。

事實(shí)上，為了保衛(wèi)自家田地，五大行此前均在互聯(lián)網(wǎng)金融上下了功夫：除了推出電子銀行、移動(dòng)銀行應(yīng)用、微信銀行等傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)線上化布局之外，建、交、工、中均已先后籌建銀行系電商來(lái)拓展線上獲客渠道并實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)交叉滲透。但可惜，銀行系電商在域名設(shè)置、產(chǎn)品選送、用戶(hù)門(mén)檻均存在同質(zhì)化軟肋，大多淪為了對(duì)公業(yè)務(wù)的線上化，在個(gè)人端極其遇冷。

以最早“觸電”的善融商務(wù)為例，建行年報(bào)顯示，截至去年底，上線一年半有余的善融商務(wù)交易額近300億元，僅相當(dāng)于去年淘寶“雙11”一天的交易額。善融商務(wù)在個(gè)人端市場(chǎng)看來(lái)仍顯力不從心。

除了自建商城，五大行去年也組成了銀行系“寶寶軍團(tuán)”圍剿余額寶：工行的“現(xiàn)金寶”、中行的“活期寶”、交行的“實(shí)時(shí)提現(xiàn)”、建行的“建信貨基T+0”均在軍團(tuán)之內(nèi)。這些類(lèi)余額寶們收益率皆不比余額寶差，但卻因入口流量不足而未受大眾歡迎。

此番對(duì)比下來(lái)，四大行組團(tuán)狙擊快捷支付的邏輯就不言而喻了——限制活期存款的分流和余額寶的繼續(xù)做大。

其中，農(nóng)行似乎要更激進(jìn)和開(kāi)明一點(diǎn)，表示正籌建自己的移動(dòng)支付平臺(tái)，計(jì)劃邀請(qǐng)主要的第三方支付機(jī)構(gòu)嵌入系統(tǒng)，一起將移動(dòng)支付做大。可以看出，國(guó)有大行開(kāi)始放低身段，主動(dòng)結(jié)盟曾經(jīng)被自己蔑視的草根攪局者了。