農(nóng)業(yè)銀行公告稱，擬向不超過200名對象發(fā)行總額不超過8億股優(yōu)先股，不超過800億元的募資將按相關(guān)規(guī)定用于補充公司其它一級資本。

公告顯示，計劃發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額100元，將按票面金額平價發(fā)行。優(yōu)先股發(fā)行將全部采取非公開發(fā)行的方式。按照中國銀監(jiān)會和中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的審核批準(zhǔn)情況，根據(jù)市場狀況分次發(fā)行。

農(nóng)業(yè)銀行自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起在6個月內(nèi)實施首次發(fā)行，數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內(nèi)發(fā)行完畢。

農(nóng)業(yè)銀行表示，此次發(fā)行不安排向原股東優(yōu)先配售，發(fā)行完成后，該行經(jīng)營與收益的變化由該行自行負(fù)責(zé)；因此次優(yōu)先股發(fā)行引致的投資風(fēng)險由投資者自行負(fù)責(zé)。發(fā)行的優(yōu)先股股息采用分階段調(diào)整的票面股息率，也不設(shè)置投資者回售條款，該公司有權(quán)自發(fā)行日期滿5年之日起于每年的優(yōu)先股股息支付日全部或部分贖回本次發(fā)行的優(yōu)先股，贖回期至全部轉(zhuǎn)股或者全部贖回之日止。

另外，在以下兩種情況下，農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股可以強制轉(zhuǎn)換為普通股，強制轉(zhuǎn)股價為2.43元/股。

其一，當(dāng)公司核心一級資本充足率降至5.125%或以下時，由該公司董事會決定，此次發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)按照強制轉(zhuǎn)股價格全額或部分轉(zhuǎn)為該公司A股普通股，并使該公司的核心一級資本充足率恢復(fù)至5.125%以上。核心一級資本又叫產(chǎn)權(quán)資本，補充核心資本是商業(yè)銀行提高抗風(fēng)險能力的最根本手段。

其二，當(dāng)公司發(fā)生二級資本工具觸發(fā)事件時，此次發(fā)行的優(yōu)先股應(yīng)按照強制轉(zhuǎn)股價格全額轉(zhuǎn)為該公司A股普通股。

農(nóng)行公告明示，二級資本工具觸發(fā)事件是指以下兩種情形的較早發(fā)生者：一是中國銀監(jiān)會認(rèn)定若不進(jìn)行轉(zhuǎn)股或減記，該公司將無法生存；二是相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持，該公司將無法生存。