6日，興業(yè)銀行董事會通過決議，在境內(nèi)發(fā)行不超過300億元人民幣的優(yōu)先股，所募資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充興業(yè)銀行一級資本，提高資本充足率。

其中，福建省財政廳作為第一大股東，承擔持續(xù)注資責任，在董事會召開之前就簽署認購協(xié)議，鎖定了25億元的認購規(guī)模，并承諾不參與股息率詢價過程，被動接受后續(xù)發(fā)行詢價確定的股息率。

根據(jù)興業(yè)銀行的測算，假設發(fā)行規(guī)模為300億元，在不考慮發(fā)行費用及優(yōu)先股募集資金使用效益的情況下，該行核心資本充足率保持在8.68%，一級資本充足率將會由8.68%提升至9.98%，資本充足率將會由10.83%提升至12.13%。

根據(jù)銀監(jiān)會于2013年1月1日開始實施的《商業(yè)銀行資本管理辦法》相關規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本分為核心一級資本和其他一級資本，商業(yè)銀行可通過補充其他一級資本的方式提升一級資本充足率，數(shù)量為加權(quán)風險資產(chǎn)的1%。但在優(yōu)先股試點前，銀行事實上缺乏一級資本補充工具。

《商業(yè)銀行資本管理辦法》大幅提高了對我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的標準，同時在銀行風險資產(chǎn)和資本定義的計算規(guī)則方面更加嚴格，實際上進一步提高了資本充足率要求，加大了商業(yè)銀行資本補充壓力。在優(yōu)先股發(fā)行預案中，興業(yè)銀行坦承綜合考慮凈利潤增長、風險加權(quán)資產(chǎn)增長、分紅比例及資本性支出等因素初步測算，該行面臨一定的資本補充壓力。

根據(jù)發(fā)行預案，本次發(fā)行的優(yōu)先股，每五年為一個計息周期，每個計息周期內(nèi)股息率相同。股息率為基準利率與基本利差之和：基準利率為本次優(yōu)先股發(fā)行繳款截止日或基準利率調(diào)整日前二十個交易日（不含當天）待償期為五年的國債收益率平均水平；基準利差首先會參照國際上同類產(chǎn)品的利差，也會參照國內(nèi)產(chǎn)品如可減記債券等。

而根據(jù)強制轉(zhuǎn)股條款，當興業(yè)銀行的核心一級資本充足率降至5.125%時，本次發(fā)行的優(yōu)先股將按照強制轉(zhuǎn)股價格全額轉(zhuǎn)為公司A股普通股。

根據(jù)證監(jiān)會《優(yōu)先股試點管理辦法》，上市公司發(fā)行優(yōu)先股的籌資金額不得超過發(fā)行前凈資產(chǎn)的50%。截止2013年底，興業(yè)銀行的凈資產(chǎn)是2000億，以此推算發(fā)行額度是1000億。而根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，其他一級資本最多可提供的資本充足率改善為加權(quán)風險資產(chǎn)的1%。截至2013年底興業(yè)銀行的加權(quán)風險資產(chǎn)為2.3萬億，到2015年底預計是3萬億。

興業(yè)銀行相關負責人在6日下午的電話會議上表示，從發(fā)行額度看，300億的發(fā)行計劃可謂“審慎中略有激進”。2014年的加權(quán)風險資產(chǎn)預計在2.5到2.6萬億。該發(fā)行計劃，至少考慮滿足到今年年底的需要。

另外，興業(yè)銀行董事會聲明，除本次300億元優(yōu)先股發(fā)行計劃外，在未來12個月內(nèi)無其他普通股融資計劃，并承諾在未來三年（2014—2016年度）每一年度普通股股東現(xiàn)金分紅比例不少于20%。