申銀萬國：“X 聯(lián)網(wǎng)”時代來臨 薦12股
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位凸顯,軟件服務(wù)業(yè)將保持快速增長。國務(wù)院近期審議并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,無論從中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、走新型工業(yè)化道路,還是從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā),戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)都已成為當(dāng)前發(fā)展重點。軟件服務(wù)業(yè)作為下一代信息技術(shù)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),預(yù)計在“十二五”期間將保持20.4%年均復(fù)合增長率,到“十二五”期末,產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1萬億元。
傳統(tǒng)行業(yè)紛紛進入“X聯(lián)網(wǎng)”時代。智能化應(yīng)用范圍極廣,從政府,企業(yè)到個人,智能化應(yīng)用都在興起。正如“車聯(lián)網(wǎng)”,更多的智能應(yīng)用與互聯(lián)將會涌現(xiàn)。我們最為看好的領(lǐng)域包括：1)智能交通與車聯(lián)網(wǎng)——讓城市更加暢通：交通事故和交通擁堵成為亟待解決的問題,并且中國已經(jīng)成為汽車生產(chǎn)第一大國,如何利用智能化手段緩解交通問題成為重大課題。預(yù)計未來三年中國智能交通投資額復(fù)合增長率將達到17%。在這一產(chǎn)業(yè)鏈中,從終端到汽車部件生產(chǎn)廠家、芯片廠商,再到網(wǎng)絡(luò)硬件、系統(tǒng)集成、軟件、方案提供商,都有望受益。
2)數(shù)字醫(yī)療——保障民生,需求迫切：中國已出現(xiàn)老齡化趨勢,且政府特別重視提高社區(qū)與農(nóng)村的醫(yī)療水平,數(shù)字醫(yī)療市場空間廣闊。中國健康服務(wù)市場目前規(guī)模在100億以上,并且新醫(yī)改為醫(yī)療信息化提供了新的增長空間。
3)政務(wù)信息化——構(gòu)建和諧社會的需要：中國政務(wù)信息化建設(shè)當(dāng)前已進入全面推進、深化應(yīng)用的新階段。電子政務(wù)是保障民生、提高政府部門效率的必要手段,我們尤其看好與民生相關(guān)的數(shù)字化城市管理、社保、醫(yī)保信息服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域。預(yù)計未來三年電子政務(wù)市場投資額增速可達到20%以上。
4)其他：隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進,節(jié)能減排的任務(wù)日益緊迫、以及民生保障成為政府首要關(guān)注的問題,各行業(yè)領(lǐng)域的智能化需求逐漸提升。我們關(guān)注的領(lǐng)域還包括：智能電網(wǎng)、食品安全、公共安防等。
維持行業(yè)“看好”評級,推薦智能化應(yīng)用領(lǐng)先企業(yè)。培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)細(xì)則、以及支持軟件行業(yè)發(fā)展的政策出臺預(yù)期增強,都可能成為軟件行業(yè)上漲的催化劑。我們持續(xù)看好軟件行業(yè),推薦公司包括：1)智能交通與車聯(lián)網(wǎng)：啟明信息、軟控股份、銀江股份、四維圖新;2)數(shù)字醫(yī)療：東軟集團;3)政務(wù)信息化：數(shù)字政通、榕基軟件、易聯(lián)眾、浙大網(wǎng)新;4)綜合性解決方案與集成：用友軟件、華勝天成、東華軟件。
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