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安信證券：工業(yè)軟件、綠色IT和物聯(lián)網(wǎng)三大主題閃耀 薦6股

行業(yè)穩(wěn)定增長可期,把握三大主題投資機會。展望十二五,國家對戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)的大力推動下,物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展,各領(lǐng)域的信息化建設(shè)將持續(xù)推進保持旺盛的需求,軟件作為信息技術(shù)行業(yè)的重要核心,作為信息化建設(shè)的主要內(nèi)容,仍將會保持25%-30%的復合增長率。圍繞十二五規(guī)劃的三大主線,我們認為工業(yè)軟件、綠色IT和智能化物聯(lián)網(wǎng)將是2011年軟件行業(yè)最具潛力的三大主題。

工業(yè)軟件,兩化融合利器。工業(yè)軟件在兩化融合中的重要性正在得到各級政府和企業(yè)的高度重視,巨大的市場需求正在快速形成,而相應的鼓勵支持政策正在陸續(xù)出臺。工業(yè)軟件領(lǐng)域的相關(guān)公司將迎來難得的發(fā)展機遇。在相關(guān)投資標的上,我們看好處于先進裝備制造業(yè)、具有嵌入式軟件開發(fā)能力的大族激光、華工科技、廣電運通,以及在制造信息化方面涉足較早,擁有PLM和MES產(chǎn)品和技術(shù)的用友軟件、軟控股份、啟明信息、寶信軟件。

綠色IT,節(jié)能低碳推進器。在著名IT咨詢機構(gòu)Gartner預測的全球十大戰(zhàn)略性技術(shù)中,綠色IT技術(shù)連續(xù)3年榜上有名,壓倒云計算等熱門技術(shù)。綠色IT正在全球范圍內(nèi)刮起一股旋風。在國內(nèi),政府采購的戰(zhàn)略層、目標層和實踐層都已經(jīng)將綠色政府采購作為了戰(zhàn)略重點。目前相關(guān)政府部門正在密切關(guān)注綠色IT技術(shù)和其他國家綠色IT戰(zhàn)略的動向,未來不排除會制定中國的綠色IT發(fā)展戰(zhàn)略,綠色IT將成為下一個行業(yè)重要投資主題,我們看好云服務、遠程會議和合同能源管理等相關(guān)標的。

十二五物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展,安防、交通、醫(yī)療三大領(lǐng)域應用成熱點。物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)列入了十二五國家重點專項規(guī)劃,各地方政府也均把推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為十二五期間的重要工作,未來各地政府將會在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展上投入很多的資金和項目,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在十二五期間必然出現(xiàn)蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。地方政府的積極推動使智慧城市成為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的落腳點。其中平安城市推廣、城市智能交通體系建設(shè)和新醫(yī)改對區(qū)域醫(yī)療信息化的推動使安防、交通和醫(yī)療有望在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中率先受益,成為市場容量大,增長最為明確的領(lǐng)域。三大領(lǐng)域中城市級的項目正在快速增長,各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)將極大獲益。

看好軟件龍頭白馬公司。在軟件行業(yè)估值處于歷史高位,且眾多新股和次新股估值偏高的背景下,期望軟件行業(yè)整體估值水平持續(xù)提高不太現(xiàn)實,選股方面首先應偏向那些增長明確,估值尚處于合理區(qū)間的公司,同時兼顧標的的主題性,圍繞我們前面提到的三大主題進行深入挖掘。整體而言,我們更為看好增長穩(wěn)健可期,綜合實力較強的白馬龍頭公司。

維持行業(yè)領(lǐng)先大市-A評級,重點推薦六公司。根據(jù)業(yè)務前景與投資主題的明確性、是否擁有獨特而可延續(xù)的競爭優(yōu)勢。是否具有相對確定而穩(wěn)定的增長、是否有積極的變化正在或即將發(fā)生以及估值是安全邊際五大原則,我們重點推薦軟控股份、啟明信息、東華軟件、廣電運通、新北洋、中瑞思創(chuàng)。