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    鳳凰衛(wèi)視

    研報:科技股王者歸來(薦股)

    2010年06月08日 13:59
    來源:中國證券網(wǎng)

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    中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤7日在“兩院”院士大會上發(fā)表重要講話時提出,當(dāng)前,中國要重點在能源資源開發(fā)利用、新材料和先進(jìn)制造、信息網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、空間和海洋、國家安全和公共安全等8個方面,努力推動科技發(fā)展,爭取盡快取得突破性進(jìn)展。

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    1. 地產(chǎn)的需求調(diào)控和供給增加兩方面力度都比較強(qiáng),說明政策仍在“通脹預(yù)期”和供防二次探底”間平衡,市場大概率仍是震蕩。

    2. 科技股將從全面普漲逐步過渡到結(jié)構(gòu)性機(jī)會。結(jié)構(gòu)性機(jī)會原因在于科技等基本面仍健康,美國和歐洲經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先指數(shù)仍上升。無基本面支撐的科技股將有系統(tǒng)性風(fēng)險,原因在于A股市場科技股的超額收益隱含的利潤增速132%遠(yuǎn)超一致預(yù)期90%。

    3. 關(guān)注科技股中的“Tenbagger”:英威騰、金龍機(jī)電華力創(chuàng)通、卓翼科技、賽為智能、鼎泰新材、銀江股份漢威電子、三泰電子、新宙邦、拓邦股份、深圳惠程、鋼研高納。(華泰聯(lián)合證券研究所)

    國金證券:科技股投資春天已來臨(薦股名單)

    我們再次重申半導(dǎo)體行業(yè)景氣將持續(xù)至2011 年,行業(yè)長期繁榮成為投超配電子板塊最核心的因素。

    “總體上判斷 2010 年雖然會有許多的困難和不明朗因素,也可能會出現(xiàn)季節(jié)性的起伏,但市場需求總體會趨好,因為2008 年四季度訂單急速消失和2009年上半年出口市場極度萎縮的情況,在2010 年可能不會出現(xiàn)”

    從短期來看,我們有理由相信 2010 年Q2 市場需求將不遜色2010 年Q1,而進(jìn)入旺季后,2010 年Q3、Q4 市場需求將顯著好于上半年。

    而全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇顯然帶動半導(dǎo)體市場景氣持續(xù)升溫。更何況,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷來是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的急先鋒!

    更重要的,在技術(shù)創(chuàng)新繁榮推動下,中國半導(dǎo)體企業(yè)將由“周期性轉(zhuǎn)向成長性”,這種成長性體現(xiàn)在以下三個方面:

    1、新產(chǎn)品市場需求有望出現(xiàn)超預(yù)期復(fù)蘇。2010 年將是全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣繁榮的起點。新產(chǎn)品不斷推出成為半導(dǎo)體行業(yè)景氣繁榮的重要因素;

    2、技術(shù)附加值在不斷提升。相比幾年前,很多技術(shù)的盈利能力不斷提升,如觸摸屏技術(shù)、LED 技術(shù)、大功率電容技術(shù)、IGBT 技術(shù)等,毛利率均達(dá)35%以上,凈利潤率可達(dá)25%以上;

    3、本土市場的壯大與本土企業(yè)的技術(shù)差距縮小。如智能電網(wǎng)、高鐵建設(shè)、新能源汽車與家電節(jié)能等本土市場,同時在LED 技術(shù)、IGBT 技術(shù)、觸摸屏技術(shù)等,已有企業(yè)站在全球同步的技術(shù)地位。

    我們要重新審視半導(dǎo)體的估值水平,因為,未來企業(yè)業(yè)績不斷超預(yù)期將導(dǎo)致實際估值水平依然較低的現(xiàn)象出現(xiàn)。更重要的是,半導(dǎo)體企業(yè)成長性將由2010年開始逐季體現(xiàn),目前估值水平依然未反映這種情況。

    法拉、生益、萊寶、華微、長電與橫店東磁等等,這些企業(yè)一季度均出現(xiàn)不遜色09Q4 的經(jīng)營情況。這已經(jīng)預(yù)示著2010 年這些企業(yè)業(yè)績存在上調(diào)的空間。

    我們建議投資擁有創(chuàng)新技術(shù)有望實現(xiàn)進(jìn)口替代的企業(yè),目前重點推薦法拉電子、華微電子、生益科技與萊寶高科。(國金證券研究所)

    [責(zé)任編輯:lanln] 標(biāo)簽:薦股 廣州國光 估值水平 
     

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