節(jié)能環(huán)保

智能電網(wǎng)和三廢治理分別是“節(jié)能”和“環(huán)保”的重點(diǎn)

新興產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能環(huán)保可分為“節(jié)能”和“環(huán)?！眱蓚€(gè)脈絡(luò)。

“節(jié)能”的重點(diǎn)將是智能電網(wǎng)，目前正在編制的能源行業(yè) “十二五”規(guī)劃，已將發(fā)展智能電網(wǎng)作為重要內(nèi)容納入其中。有數(shù)據(jù)稱，未來(lái)10年，我國(guó)在智能電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將接近4萬(wàn)億。

從行業(yè)研究的角度看，智能電網(wǎng)建設(shè)重在遠(yuǎn)距離輸電和配電網(wǎng)，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備龍頭中國(guó)西電(601179)，電網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域龍頭積成電子(002339)，高壓變頻器行業(yè)龍頭合康變頻(300048)等。

“環(huán)?！钡闹攸c(diǎn)將是三廢治理。目前，廢水治理行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，可重點(diǎn)關(guān)注中西部等地區(qū)公司，如重慶水務(wù)(601158)、污水處理企業(yè)碧水源(300070)、廢氣治理企業(yè)龍?jiān)醇夹g(shù)(300105)；固廢處理企業(yè)桑德環(huán)境(000826)。

◎重點(diǎn)公司

中國(guó)西電：智能電網(wǎng)龍頭

公司主營(yíng)110KV及以上電壓等級(jí)的高壓開關(guān)、變壓器、電抗器等產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)唯一一家具有一次設(shè)備成套生產(chǎn)能力的企業(yè)。

目前，公司加強(qiáng)了內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈整合力度，以西整公司為基礎(chǔ)打造公司電力電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)；與國(guó)電南自(600268)成立合資公司，開展智能組件及電子式互感器的研發(fā)制造。另外，公司還努力開拓海外市場(chǎng)，海外訂單同比有較大幅度增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)在“十二五”期間，國(guó)家將進(jìn)行大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)，公司將受益于特高壓變壓器和開關(guān)設(shè)備的需求。

新一代信息技術(shù)

熱點(diǎn)主要出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、地理信息產(chǎn)業(yè)

在七大新興產(chǎn)業(yè)中，“信息網(wǎng)絡(luò)”換成了“新一代信息網(wǎng)絡(luò)”。

新一代信息技術(shù)包括遙感、物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、新一代寬帶移動(dòng)通信等，行業(yè)熱點(diǎn)呈現(xiàn)在三個(gè)方面。一是將在中長(zhǎng)期受到關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，個(gè)股有新大陸(000997)(000997，收盤價(jià)14.70元)、遠(yuǎn)望谷(002161)(002161，收盤價(jià)26.01元)、同方股份(600100)(600100，收盤價(jià)24.64元)等；二是未來(lái)3年備受期待的信息技術(shù)革命云計(jì)算，相關(guān)個(gè)股有東華軟件(002065)(002065，收盤價(jià)26.24元)、華勝天成(600410)(600410，收盤價(jià)16.40元)、中國(guó)軟件(600536)(600536，收盤價(jià)22.68元)等；三是未來(lái)一段時(shí)間信息化建設(shè)的重點(diǎn)——地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)最大的電子地圖提供商四維圖新(002405)(002405，收盤價(jià)38.70元)值得關(guān)注。

◎重點(diǎn)公司

四維圖新：GPS國(guó)內(nèi)老大

四維圖新是我國(guó)領(lǐng)先的導(dǎo)航電子地圖和動(dòng)態(tài)交通信息服務(wù)提供商。公司擁有世界先進(jìn)的導(dǎo)航地圖制作核心技術(shù)以及十余年的導(dǎo)航地圖生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

四維圖新在導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。2009年公司在車載導(dǎo)航前裝導(dǎo)航市場(chǎng)、GPS手機(jī)市場(chǎng)和PND導(dǎo)航市場(chǎng)分別占據(jù)69.1%、64%和19%的市場(chǎng)份額，優(yōu)勢(shì)顯著。

公司最大看點(diǎn)是在導(dǎo)航消費(fèi)市場(chǎng)，包括車載導(dǎo)航市場(chǎng)、手持導(dǎo)航市場(chǎng)。公司處于GIS產(chǎn)業(yè)鏈的上游，上游的高附加值和公司在競(jìng)爭(zhēng)中形成的寡頭壟斷地位，將保證公司從GIS下游需求的爆發(fā)中受益。

生物

生物醫(yī)藥將依舊是“生物”產(chǎn)業(yè)主要熱點(diǎn)

新興產(chǎn)業(yè)將“生物醫(yī)藥”擴(kuò)大為“生物”。生物產(chǎn)業(yè)囊括了生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物能源、生物制造和生物環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域。

從行業(yè)的成熟度來(lái)看，生物醫(yī)藥依舊是主要熱點(diǎn)。生物醫(yī)藥的發(fā)展有三大領(lǐng)域。一是基因工程，如重組蛋白的龍頭公司長(zhǎng)春高新(000661)(000661，收盤價(jià)50.10元)子公司金賽藥業(yè)、國(guó)內(nèi)生物藥龍頭企業(yè)雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)(002038，收盤價(jià)42.84元)；二是單克隆抗體藥物，如麗珠集團(tuán)(000513)(000513，收盤價(jià)40.00元)、健康元(600380)(600380，收盤價(jià)11.38元)等；三是疫苗行業(yè)，相關(guān)個(gè)股有天壇生物(600161)(600161，收盤價(jià)23.43元)、華蘭生物(002007)(002007，收盤價(jià)49.05元)等。

◎重點(diǎn)公司

智飛生物(300122)：民營(yíng)疫苗龍頭

公司所屬的行業(yè)是生物制品中的疫苗行業(yè)。隨著我國(guó)居民收入的不斷提高和預(yù)防保健意識(shí)的普遍增強(qiáng)，未來(lái)我國(guó)二類疫苗市場(chǎng)將迎來(lái)較大發(fā)展。

公司目前公司自主產(chǎn)品眾多，最近3年公司疫苗產(chǎn)品銷售量分別占我國(guó)二類疫苗市場(chǎng)10.99%、11.13%和10.78%的份額，在民營(yíng)疫苗企業(yè)中排名第一。公司擁有強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的研發(fā)實(shí)力，營(yíng)銷體系覆蓋全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)。公司目前擁有研發(fā)人員68人，擁有發(fā)明專利6項(xiàng)，正在申請(qǐng)的發(fā)明專利6項(xiàng)，非專利技術(shù)19項(xiàng)。

高端裝備制造

航空航天、海洋工程、衛(wèi)星等高水平裝備產(chǎn)業(yè)將受益

之前，由于我國(guó)裝備制造業(yè)存在諸多問題，市場(chǎng)對(duì)高端裝備制造并不關(guān)注。如今，高端裝備制造作為新興產(chǎn)業(yè)被政府提出，有望在未來(lái)涌現(xiàn)出一批黑馬。

從細(xì)分行業(yè)看，高端裝備制造主要指航空航天、海洋工程、衛(wèi)星以及數(shù)控機(jī)床、高速鐵路等高水平的裝備產(chǎn)業(yè)。其中，高鐵和海洋工程方向的裝備制造最受關(guān)注，中國(guó)北車(601299)(601299，收盤價(jià)5.76元)和中國(guó)南車(601766)(601766，收盤價(jià)6.39元)最為受益。

另外，海洋裝備將成為未來(lái)5年國(guó)家戰(zhàn)略的一大重點(diǎn)。我國(guó)海洋油氣開采相對(duì)薄弱，未來(lái)發(fā)展空間巨大。在開發(fā)設(shè)計(jì)、勘探開采、工程配套等環(huán)節(jié)上，分別看好上海佳豪(300008)(300008，收盤價(jià)28.99元)、杰瑞股份(002353)(002353，收盤價(jià)105.88元)、海油工程(600583)(600583，收盤價(jià)7.51元)、中海油服(601808)(601808，收盤價(jià)16.58元)、巨力索具(002342)(002342，收盤價(jià)17.49元)、中集集團(tuán)(000039)(000039，收盤價(jià)16.45元)等。

◎重點(diǎn)公司

中集集團(tuán)：三大業(yè)務(wù)三足鼎立

中集集團(tuán)積極進(jìn)軍海洋工程裝備制造領(lǐng)域，近期公告擬以7500萬(wàn)美元價(jià)格收購(gòu)海洋工程移動(dòng)式鉆井平臺(tái)全球領(lǐng)先設(shè)計(jì)商F&；G公司75%的股權(quán)。此外公司已完成對(duì)國(guó)內(nèi)最大海工制造企業(yè)煙臺(tái)萊佛士的收購(gòu)，持股比例為50.01%；并持有全球第三大海洋平臺(tái)鉆井系統(tǒng)供應(yīng)商香港TSC海洋集團(tuán)9%的股份，煙臺(tái)萊佛士持有TSC8%的股份。

中集集團(tuán)初步進(jìn)入了以物流裝備、清潔能源設(shè)備、海洋工程設(shè)備三足鼎立的新時(shí)代，成為國(guó)內(nèi)最大海工裝備制造企業(yè)之一。

新材料

高端產(chǎn)品目前仍依賴進(jìn)口，未來(lái)發(fā)展空間廣闊

由于新材料的研究以及規(guī)?；瘜?duì)國(guó)家的軍事、工業(yè)以及環(huán)境的提升有很大的助益，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家均投入大量資源進(jìn)行新材料的研究。

目前，國(guó)內(nèi)化工新材料整體市場(chǎng)自給率約為40%?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)中低檔產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

從新材料的細(xì)分看，三個(gè)領(lǐng)域的公司值得關(guān)注。一是行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司。如工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技(600143)(600143，收盤價(jià)12.76元)和普利特(002324)(002324，收盤價(jià)32.62元)；聚氨酯行業(yè)的煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)(600309，收盤價(jià)19.00)和紅寶麗(002165)(002165，收盤價(jià)14.76元)；有機(jī)硅龍頭新安股份(600596)(600596，收盤價(jià)13.88元)和宏達(dá)新材(002211)(002211，收盤價(jià)14.4元)；高性能纖維領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先者煙臺(tái)氨綸(002254)(002254，收盤價(jià)29.01元)等。

二是受益國(guó)家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源領(lǐng)域龍頭企業(yè)。如杉杉股份(600884)(600884，收盤價(jià)21.47元)、江蘇國(guó)泰(002091) (002091，收盤價(jià)27.61元)、雅克科技(002409) (002409，收盤價(jià)26.08元)、魯陽(yáng)股份(002088)(002088，收盤價(jià)17.17元)、三維絲(300056)(300056，收盤價(jià)36.36元)、回天膠業(yè)(300041)(300041，收盤價(jià)59.20元)和博云新材(002297)(002297，收盤價(jià)23.32元)等。

三是自身具有技術(shù)壁壘、并且未來(lái)下游市場(chǎng)繁榮的精細(xì)化工中間體類上市公司，如永太科技(002326)(002326，收盤價(jià)49.95元)、聯(lián)化科技(002250)(002250，收盤價(jià)32.30元)和天馬精化(002453)(002453，收盤價(jià)29.00元)等。

◎重點(diǎn)公司

回天膠業(yè)：受益高鐵建設(shè)

公司本部定位于汽車、高鐵、航空等用膠市場(chǎng)，目前擁有有機(jī)硅膠和聚氨酯膠等多條生產(chǎn)線。目前，公司高鐵聚氨酯膠訂單1500噸，占整個(gè)高鐵用膠市場(chǎng)的10%；公司在汽車維修市場(chǎng)用膠占30%，未來(lái)這塊市場(chǎng)主要隨下游需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，而公司在汽車制造用膠市場(chǎng)份額僅占12%，大部分市場(chǎng)由漢高等國(guó)外大公司所占領(lǐng)。但公司已經(jīng)與神龍汽車公司進(jìn)行合作，未來(lái)如果合作順利，公司將在汽車制造用膠市場(chǎng)取得大的突破。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)