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    私募冠軍常士杉:兔年應(yīng)該能見到4000點

    2011年02月13日 10:34
    來源:投資者報

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    私募冠軍常士杉:兔年應(yīng)該能見到4000點

    投資者報》記者  薛玉敏

    去年私募冠軍常士杉在進(jìn)入2011年時,繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。新成立的世通8期,1月份凈值就增長了6.7%。

    談起2011年資本市場,世通資產(chǎn)管理公司董事長常士杉在接受《投資者報》記者采訪時給定了位:2011年結(jié)構(gòu)性流失,大盤藍(lán)籌僅存在交易性機(jī)會;沒有大牛市,2011年仍舊是一個震蕩市,底部2600點,大盤就在這個區(qū)間里做一個反轉(zhuǎn)、回調(diào)、交易。

    至于上限,如果地產(chǎn)調(diào)控到位,新興產(chǎn)業(yè)業(yè)績增長能超過20%-25%,滬指突破4000點是有可能的。

    至于投資板塊,常認(rèn)為,最大的機(jī)會就是新興產(chǎn)業(yè),尤其是高鐵板塊?!敖?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型它是一枝獨秀,黑馬狂奔,大家一定要關(guān)注?!背T偃龔娬{(diào)。

    四大原因?qū)е抡鹗?/strong>

    定調(diào)“震蕩市”,常分析有四方面的原因。

    一是,市場仍受地產(chǎn)價格和政策博弈的影響,這一點已經(jīng)成為投資者的共識。從去年下半年以來,政府出臺了一系列的地產(chǎn)調(diào)控政策,但實際效果并不明顯,全國各大城市的房地產(chǎn)價格仍然高居不下。但胳膊拗不過大腿,政府既然下決心打壓地產(chǎn)價格,肯定會接著出臺措施,例如收房產(chǎn)稅,政府有的是拳頭。在持續(xù)的打壓下,資本市場還會好嗎?

    當(dāng)然,如果房地產(chǎn)價格跌到了合理區(qū)間,地產(chǎn)股的階段性牛市反而到來。

    二是,高通脹仍然是2011年市場糾結(jié)的問題。隨著農(nóng)產(chǎn)品價格的增長,國內(nèi)事實通脹已經(jīng)起來,去年11月份CPI達(dá)到5.1%的高位,預(yù)計今年上半年仍會保持高企的CPI,政府處于防通脹與保增長的兩難境地,在這種情況下,流動性會持續(xù)受到控制。畢竟歷史經(jīng)驗表明:“通脹無牛市”。

    但現(xiàn)在看來,在接連的加息、價格管制等措施下,通脹并沒有市場預(yù)期的那么厲害。通脹會高企,但不會演變成惡性通脹,會處于政府可控制范圍。CPI如果能夠回落到3.5%~4.5%的合理區(qū)間,流動性可能會放松。

    三是,外部政治環(huán)境不安穩(wěn)。元旦期間,韓國舉行軍事演習(xí),朝鮮半島局勢緊張,直接影響A股股市。但是這一點基本上無法預(yù)料,是懸在心上的一把劍。

    四是,人民幣匯率問題。人民幣升值速度非常快,截至1月27日,人民幣對美元的匯率已經(jīng)是連續(xù)三日創(chuàng)新高,達(dá)到1:1.685。在這種情況下,貿(mào)易順差顯然將會受到重創(chuàng)。

    為什么要超配高鐵股

    去年,有關(guān)十二五規(guī)劃中的七大新興產(chǎn)業(yè)都受到了資金的一波熱炒,今年仍將會是市場的寵兒。

    常認(rèn)為,2010年市場對于新興產(chǎn)業(yè)的青睞,主要是看到了這個蛋糕的巨大,看到了一個表象,而今年要做的是,尋找那些真正能夠做大蛋糕的上市公司。

    那么哪些行業(yè)、公司能夠做大蛋糕?“最明確的投資機(jī)會是高鐵?!背;卮?。

    他解釋說,“十二五”規(guī)劃里面有9000億元是投向高鐵,現(xiàn)在預(yù)算已經(jīng)超過1.5萬億元了。高鐵的整個產(chǎn)業(yè)鏈,從機(jī)身到緊固件,都是這塊大蛋糕里明顯受益的,上市公司業(yè)績的提升是很明顯的。

    此外,新加坡一條鐵路同政府正在商量,一個鐵路投入157億,然后還和緬甸、泰國談了350億訂單,可以說是高鐵整個產(chǎn)業(yè)被激活了。

    “說得狂一點,高鐵將是2011年大牛股誕生的必然之地,2011年、2012年、2013年高鐵板塊里,可以說是黑馬狂奔,漲一倍是客氣的,漲2倍是應(yīng)該的,漲3倍是可以期望達(dá)到的?!?/p>

    常告訴記者,在調(diào)研的過程中發(fā)現(xiàn),中國南車、中國北車等高鐵公司訂單多得嚇人,都已經(jīng)忙不過來了。因此,業(yè)績增長明確是肯定的。

    常的判斷已經(jīng)在資本市場得到初步的檢驗。

    剛進(jìn)入2011年,高鐵板塊就開始發(fā)力,到1月底,整個高鐵板塊大漲,成為弱勢環(huán)境中唯一的亮點。例如他重倉的晉億實業(yè)1月份上漲了74%;晉西車軸漲15%;中國南車漲15.3%……而同期大盤下跌了2%。

    除了高鐵概念股,常還提出,節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、物聯(lián)網(wǎng)、資產(chǎn)重組、大消費、信息服務(wù)等主題類也是不錯的投資標(biāo)的。

    金融地產(chǎn)僅存交易型機(jī)會

    對于金融地產(chǎn)類股票,常并不感冒,但是也承認(rèn)2011年大盤藍(lán)籌股還是存在交易型機(jī)會。

    沒有大機(jī)會的原因是,金融、地產(chǎn)這些公司的業(yè)績已經(jīng)得不到大規(guī)模的提升,業(yè)績預(yù)期、成長空間已經(jīng)很明顯了,所以這些藍(lán)籌股得不到資金的大規(guī)模關(guān)注。

    存在交易型機(jī)會的原因是,一些權(quán)重股,包括金融股、地產(chǎn)股,它們目前的估值已經(jīng)很低,如果地產(chǎn)價格調(diào)控得力,并且經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)高增長的情況,這些股票會有所反彈。

    正是由于大藍(lán)籌的支撐,下跌的空間很少,上證指數(shù)底部區(qū)域可能會在2600點上下波動。而上限判斷的因素取決于地產(chǎn)調(diào)控力度。

    在??磥?,地產(chǎn)價格下降30%,算是一個合理的價位,此刻,大盤能看到3200點;如果大盤給力,新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)績增長能跟得上,滬指3600~3700點是可以看得到的;如果市場情緒很高昂,突破4000點也是有可能的。

    “敢明確說突破4000點的,在私募界中,我可能是第一人,我想大家一定會看到?!比ツ?月份判斷市場底部在2400點;高點如果突破3200點,就開始出貨,結(jié)果證明非常準(zhǔn)確。

    “我對市場判斷的正確性,去年那可是達(dá)到了90%啊?!边@句話,他說得不無自豪。

    對于個人投資者,常建議要保持平常心,不能追漲殺跌,如果能充分掌握大盤藍(lán)籌股和二線中小盤股可能存在的輪流轉(zhuǎn)換,應(yīng)該會有一個不錯的收益。

     

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    [責(zé)任編輯:hezl] 標(biāo)簽:兔年 股市 
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