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    深圳瑞象投資陳軍:2011年將會有整體性機(jī)會

    2011年02月13日 10:34
    來源:投資者報(bào)

    字號:T|T
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    深圳瑞象投資陳軍:2011年將會有整體性機(jī)會

    投資者報(bào)》記者  薛玉敏

    翻看媒體網(wǎng)絡(luò),各路投資者對于2011年的判斷,用得最多的一個(gè)詞就是“震蕩”,但是深圳市瑞象投資管理有限公司董事長陳軍卻提出了不同的看法。

    “相比去年,2011年投資者賺錢會容易些,資本市場將會表現(xiàn)為整體上的行情?!标愜娫诮邮堋锻顿Y者報(bào)》記者采訪時(shí)如此樂觀地說。

    “沉寂一年的傳統(tǒng)行業(yè)不會總像去年那么憋屈,畢竟大家都要輪流吃餃子,到時(shí)候總會有人伸張正義的。”基于這樣的判斷,在新年股票配置的大池子里,陳軍開始有意識地轉(zhuǎn)向地產(chǎn)和金融股票,另一方面,對于去年的強(qiáng)勢股醫(yī)藥、新能源、軍工等股票,仍會繼續(xù)關(guān)心留意。

    “行情比預(yù)想中的好”

    2010年,由于地產(chǎn)調(diào)控越來越嚴(yán)厲,股指在4月份開始大幅度下跌;下半年,雖然在全球通脹的背景下,有色金屬、煤炭等大宗商品股票有了一波上漲行情,但隨著通脹壓力的加大,政策收縮的動作越來越多,反映到股市上,大盤從去年11月份到今年1月份,就開始陷入調(diào)整。

    面對開年就跌跌不休的股市,陳軍并沒有感到沮喪?!跋鄬θツ陙碚f,2011年資本市場會表現(xiàn)更好?!?/p>

    支持陳軍的原因有三個(gè)。一個(gè)是,由于CPI可能超過大家預(yù)期,從而影響政策調(diào)控的不確定性,讓市場對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的判斷存在不確定。但是政策調(diào)控的不確定性并不影響市場最終對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期,因?yàn)闊o論實(shí)體經(jīng)濟(jì)也好,還是銀行體系,本身的復(fù)蘇和增長是非常明顯的。

    政府對于CPI認(rèn)識度也提高了。CPI高位持續(xù)的時(shí)間并沒有超過2007年,因此貨幣政策回歸到保守穩(wěn)定,并不意味著對整個(gè)GDP,對資金面的沖擊有多大的影響。

    第二個(gè)是,市場的估值已經(jīng)到了歷史低位。經(jīng)過過去一年的調(diào)整,大盤股的估值已經(jīng)很難再往下跌了,小盤股在近一個(gè)月也有了一個(gè)相當(dāng)大的幅度調(diào)整。市場行情不會那么極端化,未來的行情應(yīng)該是整體性,而且一定表現(xiàn)在大盤指數(shù)上。不過,也要承認(rèn),2011年結(jié)構(gòu)性行業(yè)會穿插其中。

    配置轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)行業(yè)

    在陳軍看來,2011年將會有整體性的機(jī)會,以金融、地產(chǎn)、鋼鐵等為代表的傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)該會有一個(gè)好的表現(xiàn)。

    他告訴記者,在對2011年布局時(shí),金融、地產(chǎn)行業(yè)將是瑞象公司重點(diǎn)配置的對象。在他看來,傳統(tǒng)行業(yè)的估值是比較明顯的,估值如果再不提高就可能演化為一個(gè)熊市,而此時(shí)經(jīng)濟(jì)增長的速度預(yù)期還都是蠻不錯(cuò)的,熊市可能性很小。

    銀行為什么相對持有?陳軍認(rèn)為,銀行的高增長是得到實(shí)踐證明的,它過去七八年或者十來年都以10%到20%的速度在增長。二,它的估值是很低的,現(xiàn)在是十倍的估值,甚至以貼近凈資產(chǎn)的價(jià)值交易。

    看好地產(chǎn)又為何?“元旦過后,盡管地產(chǎn)調(diào)控壓力越來越大,但是市場對于各種調(diào)控手段已經(jīng)有了預(yù)期,所以地產(chǎn)股調(diào)整壓力已經(jīng)得到了大部分的釋放。而我們要看到的是,房地產(chǎn)行業(yè)對于國民經(jīng)濟(jì)的拉動作用,并不能排除這個(gè)行業(yè)。行業(yè)存在,它的需求就存在。”

    “去年香港藍(lán)籌股的良好走勢表明,A股市場的藍(lán)籌股也會有一個(gè)上漲。至少很多高增長低估值的股票,很容易得到大家的青睞?!?/p>

    還有一個(gè)影響因素,國際板的開設(shè)。隨著創(chuàng)業(yè)板、融資融券等各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)的創(chuàng)立,資本市場上亟待解決的便是國際板和B股的處理問題。陳軍說元旦前后,有關(guān)國際板將設(shè)立的消息又開始傳出,但不管怎么推遲,這個(gè)風(fēng)聲還會越來越緊,相關(guān)的大藍(lán)籌股自然會有一番上漲的導(dǎo)火索。

    還看好軍工、醫(yī)藥和新能源

    除了地產(chǎn)和金融,陳軍的配置還側(cè)重去年的強(qiáng)勢股醫(yī)藥、新能源,以及軍工股。

    軍工企業(yè)是展現(xiàn)一個(gè)國力強(qiáng)度的標(biāo)志,它需要通過資本市場融資發(fā)展業(yè)務(wù),這是一個(gè)相互良性的東西。而國內(nèi)的軍工企業(yè)在整個(gè)市場中的比例太小,發(fā)展的潛力巨大。

    醫(yī)藥股,去年以來出現(xiàn)普漲的局面,短期來看處于一個(gè)相對的高位,但是從長期來看,還是有很大的投資價(jià)值。

    陳軍認(rèn)為,我們的老齡化過程已經(jīng)不能逆轉(zhuǎn),對于醫(yī)藥類產(chǎn)品的需求是非常浩大的。近幾年來國內(nèi)的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展迅速,國家也出臺了資金和政策來支持生物制藥,大概占GDP比重的百分之三四,而日本的比例接近20%。日本的人口只有我們的六分之一,每年的醫(yī)療開支卻是中國的十倍。可見醫(yī)療行業(yè)未來的空間很大。

    醫(yī)藥板塊公司林林總總,怎么具體到個(gè)股?陳軍告訴記者,醫(yī)藥其實(shí)是介于傳統(tǒng)與新型行業(yè)之間,里面很多還是以傳統(tǒng)藥物為主,他們的估值并不是一個(gè)絕對估值,很多并不高。相對高的可能像恒瑞醫(yī)藥等,像雙鶴藥業(yè)、哈藥股份這些股票的估值,2010年的靜態(tài)市盈率不到30倍。

    他還看好新能源相關(guān)的板塊。其中的太陽能企業(yè),之前并不關(guān)注,但是今年接觸后,覺得從今年開始未來中國太陽能可能有一個(gè)很大的爆發(fā)。過去太陽能技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)瓶頸,如今技術(shù)上的問題已經(jīng)得到解決,未來一段時(shí)間內(nèi)太陽能技術(shù)可能會在全國推廣使用。

    有關(guān)新能源,陳軍還看好新能源汽車。盡管傳統(tǒng)汽車受限,但是新能源汽車剛剛開始,資本市場的反應(yīng)也僅是從去年到今年,短短一年多的時(shí)間。

    持續(xù)配置新能源汽車股的一個(gè)原因就是投入使用的效果非常好。例如,深圳的新能源公共汽車受到普通市民的歡迎,何況深圳市政府還出臺支持個(gè)人購買電動汽車。

    “大家要記著一點(diǎn),七個(gè)行業(yè)里面,政府支持的行業(yè)永遠(yuǎn)是資本市場上比較明顯一個(gè)亮點(diǎn)?!?

     

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    [責(zé)任編輯:hezl] 標(biāo)簽:兔年 股市 
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