福瑞股份:肝纖維化藥品+服務協(xié)同效應顯現(xiàn)

福瑞股份 300049 醫(yī)藥生物

研究機構：東海證券 分析師：袁艦波，李偉志，屈昳 撰寫日期：2011-04-25

近日我們對福瑞股份進行了實地調研,對于公司的經營情況及未來戰(zhàn)略與管理層進行了深入的溝通與交流。

評述。

公司核心產品復方鱉甲軟肝片,是國內抗肝纖維化中成藥市場上唯一銷售額過億的品種,市場占有率達26%;09年開始銷售的肝纖維化無創(chuàng)診斷設備FibroScan銷售增長迅猛,且目前市場上沒有類似的競爭產品。

盈利預測與評級:我們給予公司2011-2012年EPS 分別為0.67元、0.92元的盈利預測,給予公司6個月目標價26.80元和“增持”評級。