勝利股份(000407) ：土地收入有望確認(rèn) 強(qiáng)烈推薦

投資要點(diǎn)：

公司日前接青島市規(guī)劃局青規(guī)綜函字，青島市規(guī)劃局對公司參股29.5%的青島四方歡樂濱海城首期啟動項(xiàng)目片區(qū)(2926.53畝)及整體開發(fā)的規(guī)劃提出函復(fù)意見。文件要求相關(guān)單位根據(jù)歡樂濱海城首期啟動片區(qū)規(guī)劃的意見，抓緊完成首期啟動片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制并同步完善修建性詳細(xì)規(guī)劃。

文件對首期啟動片區(qū)規(guī)劃意見：1、首期啟動片區(qū)規(guī)劃用地面積：約28.8萬平米(約432畝)；2、首期啟動片區(qū)用地性質(zhì)：商業(yè)、居住、配套學(xué)校、公共綠地；平均容積率小于1.25。其中居住用地9.93萬平米，容積率小于2.45；商業(yè)用地3.52公頃，容積率小于2.4；剩余用地作為配套、學(xué)校、道路及公共綠地等。

為加快整體推進(jìn)歡樂濱海城項(xiàng)目的建設(shè)，文件要求歡樂濱海城在已確定的概念方案基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化、落實(shí)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的功能定位和開發(fā)主題；進(jìn)一步完善城市防災(zāi)規(guī)劃、道路交通規(guī)劃；在膠州灣東岸更新和改造背景下研究城市風(fēng)貌和建筑特色；結(jié)合周邊開發(fā)和更新配置各項(xiàng)公共服務(wù)和市政配套設(shè)施；統(tǒng)一整理土地、確定開發(fā)模式，統(tǒng)籌做好洽談?wù)猩淌乱恕Ｒ笙嚓P(guān)單位盡快完成歡樂濱海城項(xiàng)目控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制報(bào)市政府審批，并做好和首期啟動片區(qū)的銜接。

文件顯示，公司參股29.5%的歡樂濱海城的詳規(guī)將盡快完成并上報(bào)規(guī)劃局，2926畝土地分批完土地一級開發(fā)后將分批進(jìn)入土地一級市場進(jìn)入招拍掛程序。公司投資上述項(xiàng)目的收益將進(jìn)入實(shí)質(zhì)收獲階段，預(yù)計(jì)將帶來總計(jì)48-53億元凈利，并從09年開始持續(xù)釋放業(yè)績。其中，首期啟動片區(qū)的詳規(guī)將在近期完成并報(bào)批，若首期啟動片區(qū)的詳規(guī)獲批該部分土地432畝地將進(jìn)入土地一級市場進(jìn)入招拍掛程序。上述啟動片區(qū)432畝地的出讓，公司將獲得相應(yīng)的政府補(bǔ)償，預(yù)計(jì)將給公司帶來超過2億元凈利潤。未來6、12個月合理目標(biāo)價(jià)13.2-14.3元。維持強(qiáng)烈推薦。(中投證券 李少明)

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