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東海證券：稀土價格漲幅擴大,繼續(xù)推薦包鋼稀土

一周價格綜述

貴金屬價格經(jīng)過前期的上漲,上周進(jìn)入了高位盤整階段。其中,LME黃金價格下跌0.94%;LME白銀價格上漲0.87%。上周美元指數(shù)上漲0.43%到76.71?；窘饘偃娲蠓碌?跌幅最大的是鎳,周跌幅9.9%;其次是鉛、鋅、錫、銅分別下跌7.72%、7.56%、7.45%、7.12%;跌幅最小的是鋁,下跌2.12%。

小金屬方面,稀土價格繼續(xù)領(lǐng)漲,其中漲幅最大的是鐠釹氧化物,周漲幅達(dá)26.67%;氧化鑭、鈰、鐠、釹分別上漲5.88%,20.21%,17.01%,19.69%;氧化銪、鏑、釔、鋱分別上漲13.43%、10.87%、11.59%、8.33%。銻、鍺、銦、鎢四種小金屬延續(xù)了長期以來的漲幅,周漲幅分別為3.02%、4.64%、5.56%和2.38%。另外,本周值得關(guān)注的是,鋯、鈦、鈷等三種小金屬也打破了前期的平靜,本周漲幅分別為2.86%、2.52%、1.23%。

本周投資策略

上周滬深300微跌0.7%,有色行業(yè)下跌0.2%,其中,金屬新材料板塊漲幅最大,為3%;鋁、銅板塊分別上漲0.9%和0.8%;小金屬、鉛鋅、黃金分別下跌1%、0.6%和0.5%。

稀土價格春節(jié)以來的持續(xù)上漲,對上游礦產(chǎn)企業(yè)一季度業(yè)績有較大提升作用,建議重點關(guān)注包鋼稀土(600111)和廈門鎢業(yè)(600549)。另外,適當(dāng)關(guān)注上周金屬價格開始反彈的鈷,對應(yīng)的上市公司為格林美(002340)。

東方證券：稀土價格繼續(xù)飆升,輕稀土礦年初累計漲幅70%

國內(nèi)外價格:本周初受利比亞和中東局勢進(jìn)一步加劇,原油價格連續(xù)刷新年內(nèi)高點,引發(fā)市場對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的擔(dān)憂;與此同時歐債問題再次浮出水面,穆迪周一下調(diào)希臘評級,周四下調(diào)西班牙評級,引發(fā)避險情緒升溫,風(fēng)險偏好下降;而中國公布的數(shù)據(jù)顯示通脹再次略超預(yù)期,進(jìn)出口貿(mào)易逆差,也在一定程度上打擊市場人氣。本周基本金屬價格大幅下挫。LME金屬本周普遍下跌7%,銅、鉛鋅和錫跌幅7-8%,鎳跌幅近9%,鋁跌幅相對較小為2.1%。國內(nèi)基本金屬跟隨下跌,銅、鋅和鎳跌幅分別為4.8%/4.8%/6%,鋁、鉛和錫跌幅相對較小,為-0.5%/-1.4%/-0.5%。COMEX黃金本周小幅下跌0.9%,收盤1417美元/盎司。

本周碳酸稀土礦和中釔富銪礦價格再次大幅創(chuàng)歷史新高,分別上漲16.8%/1.7%,年初以來已累計上漲69.8%和42.4%。下游分離產(chǎn)品,本周除氧化鑭價格未變動,其余普遍上漲12-25%不等,其中漲幅最大的氧化鏑、氧化鐠和氧化釹年初已累計大漲91.3%、77.7%和77.8%。此外其余小金屬,如銻、鍺、鎢本周也上漲9.6%、5.5%和2.4%,年初累計漲幅為25.8%、30.2%和15.7%。

交易所庫存:本周全球交易所金屬庫存,銅、鋅和錫增加,增幅為0.4%/1.9%/2.0%,鋁、鉛和鎳庫存小幅下降。年初以來,除了LME鎳庫存下降5.3%,銅、鋁、鉛、鋅和錫庫存已經(jīng)累計上升16.4%/6.2%/38.4%/6.8%/10.9%。

本周有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈沙龍主要觀點:本周五東方證券在上海紫金山大酒店舉辦有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈沙龍,邀請8位實力嘉賓,包括金屬生產(chǎn)商,消費商,貿(mào)易商以及期貨行業(yè)人士,暢談目前國內(nèi)下游需求狀況和對后市價格的看法。

嘉賓從各自企業(yè)的生產(chǎn)、成本、需求、庫存、資金狀況等各方面展開深入分析,普遍認(rèn)為未來一段時期,受國內(nèi)流動性持續(xù)緊縮影響,國內(nèi)對金屬的投機性需求將持續(xù)受到壓制,另一方面鑒于當(dāng)前國內(nèi)實際需求依然相對健康,價格回落到一定位置實際需求有接盤,因此與會嘉賓普遍認(rèn)為后期價格維持高位寬幅震蕩可能性大。

我們的觀點:

(1)看好當(dāng)前稀土板塊投資機會,同時建議關(guān)注其他有中國資源優(yōu)勢的品種,鎢、銻、錳;以及下游受益于新興產(chǎn)業(yè)需求旺盛的品種:

鉭和鈦等相關(guān)上市公司。

(2)持續(xù)看好黃金價格和A股黃金板塊投資機會;

(3)看好基本金屬投資機會,首推銅板塊,繼續(xù)看好未來銅價走勢。

投資標(biāo)的:包鋼稀土(買入),中金黃金(買入),山東黃金(買入),江西銅業(yè)(買入)中金嶺南(買入),寶鈦股份(買入),金鉬股份(買入),金瑞科技(買入),貴研鉑業(yè)(買入),東方鉭業(yè)(買入)。

稀土概念股一覽

廈門鎢業(yè)(600549)

中科三環(huán)(000970)

北礦磁材(600980)

太原剛玉(000795)

寧波韻升(600366)

銀河磁體(300127)

中鋼天源(002057)

橫店東磁(002056)

五礦發(fā)展(600058)

安泰科技(000969)

天通股份(600330)

金瑞科技(600390)

包鋼稀土(600111)

華東科技(000727)

津濱發(fā)展(000897)

江西銅業(yè)(600362)

廣晟有色(600259)

中色股份(000758