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  • 一年里投資者對(duì)“擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)”這些詞都快有些審美疲勞了。不過眼前對(duì)明年似乎看得清楚的事情也就是和消費(fèi)相關(guān)的擴(kuò)大內(nèi)需政策了,畢竟中央政策是定了調(diào)了的,年終歲尾,消費(fèi)板塊是否會(huì)有送紅包行情呢?[網(wǎng)友評(píng)論]

    國(guó)務(wù)院進(jìn)一步加強(qiáng)促進(jìn)消費(fèi)政策 受益股

         國(guó)務(wù)院總理溫家寶9日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究完善促進(jìn)消費(fèi)的若干政策措施。相關(guān)政策涉及消費(fèi)、家電、汽車、農(nóng)機(jī)、節(jié)能減排、房產(chǎn)等6大行業(yè)。 [詳細(xì)]

    十三家券商展望明年:一致看好消費(fèi)行業(yè)

         時(shí)值歲尾,縱觀中金公司、國(guó)泰君安、 申銀萬國(guó)、東方證券、光大證券、聯(lián)合證券、平安證券、民族證券、長(zhǎng)江證券等13家券商2010年宏觀、A股策略報(bào)告發(fā)現(xiàn),消費(fèi)成為研究機(jī)構(gòu)一致推薦的行業(yè)。[詳細(xì)]

    操作策略

    鳳凰調(diào)查

    1.您認(rèn)為今年消費(fèi)板塊是否還有送紅包行情?
    沒有
    說不好
    2.您認(rèn)為消費(fèi)板塊中哪個(gè)板塊具有投資價(jià)值?
    商業(yè)零售
    食品飲料
    汽車
    酒店旅游
    醫(yī)藥
    其他
    不知道
    3.您認(rèn)為還有跨年度行情嗎?
    沒有
    不知道
     

    股市聲音

    食品飲料板塊

    食品飲料板塊行情

    食品飲料行業(yè)投資策略

    食品飲料行業(yè)概述

        全年來看,食品飲料板塊整體走勢(shì)強(qiáng)于大盤。上半年在流動(dòng)性和復(fù)蘇預(yù)期下,板塊跟隨大盤快速回升;進(jìn)入下半年,流動(dòng)性讓位于業(yè)績(jī),食品飲料依靠超越整體的業(yè)績(jī)表現(xiàn)展示出了其防御的特性,走勢(shì)領(lǐng)先于大盤。[詳細(xì)]

    從細(xì)分行業(yè)

        白酒行業(yè):高端化是未來白酒生產(chǎn)、消費(fèi)的趨勢(shì)白酒的后續(xù)關(guān)注焦點(diǎn)仍然在于高端酒,生產(chǎn)和消費(fèi)都將逐步傾向于高端化。低檔白酒由于毛利率較低,受糧食價(jià)格對(duì)其影響較大。[詳細(xì)]

        啤酒行業(yè):內(nèi)外兼修助增長(zhǎng) 從今年前8個(gè)月的數(shù)據(jù)來看,啤酒行業(yè)的改善在酒類中表現(xiàn)最好。[詳細(xì)]

        葡萄酒行業(yè):景氣持續(xù)回升,多因素驅(qū)動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng) 葡萄酒和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)性更為明顯。08年下半年以來,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速以及國(guó)外進(jìn)口葡萄酒沖擊的雙重壓力下,國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)呈現(xiàn)加速萎縮趨勢(shì)。[詳細(xì)]

        黃酒:中國(guó)“葡萄酒”消費(fèi)的春天來臨幾年來在國(guó)家“積極發(fā)展黃酒”產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下,黃酒消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的局面,產(chǎn)銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)。[詳細(xì)]

        乳制品行業(yè):重返上升通道 目前,我國(guó)奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖率不到30%,如何提高規(guī)?;?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化成為奶源發(fā)展的關(guān)鍵所在,也是乳品企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向。[詳細(xì)]

        肉制品行業(yè):將規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行到底規(guī)模是肉制品企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì),低毛利阻止了新進(jìn)入者,但目前來看,肉制品企業(yè)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來自于傳統(tǒng)的屠宰企業(yè)。[詳細(xì)]

    投資機(jī)會(huì)把握:抓住四個(gè)機(jī)會(huì)、三類公司

        具體來看,以下四個(gè)方面值得把握:一是通脹預(yù)期下基礎(chǔ)消費(fèi)品的漲價(jià)機(jī)會(huì);二是后城市化階段新消費(fèi)觀念崛起帶來的機(jī)會(huì);三是制度創(chuàng)新下誕生的行業(yè)機(jī)會(huì);四是世博效應(yīng)下的產(chǎn)品、品牌提升機(jī)會(huì)。[詳細(xì)]

    高檔白酒分析及估值

    銷售旺季來臨 高端白酒提價(jià)預(yù)期再現(xiàn)

        傳統(tǒng)消費(fèi)旺季來臨,白酒銷售預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),白酒上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也將更為確定;同時(shí)在通脹預(yù)期的背景下,白酒尤其是高端白酒的提價(jià)預(yù)期再次顯現(xiàn),預(yù)計(jì)自11月開始白酒銷量增速將開始提升,白酒行業(yè)的景氣度將逐步回升。[詳細(xì)]

    估值回補(bǔ)凸顯白酒板塊投資機(jī)會(huì) 強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)

        在四季度消費(fèi)旺季,白酒行業(yè)景氣存在加速回升的可能,且高端白酒提價(jià)漸行漸近,高端白酒企業(yè)估值水平有望繼續(xù)提高。我們維持白酒行業(yè)“強(qiáng)于大市”投資評(píng)級(jí),重點(diǎn)推薦高端白酒企業(yè),推薦順序依次為瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液。[詳細(xì)]

    主要上市公司盈利預(yù)測(cè)及估值(海通證券)
    公司
    評(píng)級(jí) 
    目標(biāo)價(jià)
    PE
    EPS
    2009
    2010
    2009E 
    2010E 
    2011E
    青島啤酒
    增持 
    40.00
    35.00
    28.60
    1.00
    1.22
    1.47
    瀘州老窖
    增持
    40.00
    28.50
    22.00
    1.09
    1.41
    1.65
    五糧液
    買入
    30.00
    35.00
    24.70
    0.72
    1.03
    1.27
    貴州茅臺(tái)
    增持
    200.00
    33.00
    27.80
    5.03
    6.00
    7.46
    水井坊
    增持 
    20.00
    35.00
    28.60
    0.50
    0.70
    0.85

    家電板塊

    家電板塊行情

    家電行業(yè):空調(diào)銷售增速再創(chuàng)新高 板塊介入良機(jī)再現(xiàn)

    行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)

    從企業(yè)方面來看,格力、美的和海爾內(nèi)銷量增速分別為116%、102%和23%,市場(chǎng)份額表現(xiàn)卻出現(xiàn)偏離,格力升至近50%,表現(xiàn)出強(qiáng)大的淡季優(yōu)勢(shì),美的基本保持平穩(wěn),而海爾份額則出現(xiàn)明顯下滑。[詳細(xì)]

    政策視角:商務(wù)部更新家電以舊換新

        8月10日開始,家電以舊換新工作依次在各試點(diǎn)省市展開。彩電仍是最大受益子行業(yè),但洗衣機(jī)銷售份額上升。[詳細(xì)]

    2010年行業(yè)整體盈利能力將小幅提高

        展望2010年,我們測(cè)算家電銷量(內(nèi)外銷合計(jì))增速:空調(diào)15%~20%,冰箱13%~18%,洗衣機(jī)12%~16%,平板電視30%~35%。家電下鄉(xiāng)拉動(dòng)農(nóng)村家電消費(fèi)至少30%~40%;國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)反映上半年家電需求必將樂觀。[詳細(xì)]

    內(nèi)需刺激政策推家電股屢創(chuàng)新高

    國(guó)泰君安三大+三小的股票推薦

        三大龍頭企業(yè)格力電器(000651)、美的電器(000527)、青島海爾(600690)是持續(xù)推薦的品種。重點(diǎn)關(guān)注的品種為:三花股份(002050)、TCL集團(tuán)(000100)、美菱電器(000521)。[詳細(xì)]

    國(guó)都證券投資建議:

        行業(yè)駛?cè)朦S金發(fā)展階段的黑電板塊:海信電器、深康佳A

        行業(yè)處于銷售旺季的洗衣機(jī)板塊:小天鵝A、合肥三洋

        存在資產(chǎn)整合預(yù)期或資產(chǎn)整合效果逐步顯現(xiàn)的公司:小天鵝A、ST科龍、青島海爾

        出口回暖主題性機(jī)會(huì):三花股份美的電器、蘇泊爾。[詳細(xì)]

    零售板塊:高成長(zhǎng)預(yù)期下的五大機(jī)會(huì)

    零售板塊行情

    零售板塊:展望繁榮 消費(fèi)或?qū)⒏鼰?/h2>

    商業(yè)行業(yè):業(yè)績(jī)支撐百貨領(lǐng)跑CPI 助推超市加力

        零售業(yè)作為弱周期型行業(yè),通常較上證指數(shù)存在一定幅度的溢價(jià),目前行業(yè)溢價(jià)在83%左右,高于64%的歷史平均水平,從不同子行業(yè)看,百貨業(yè)的估值顯得更加合理,具備一定的提升空間。 [詳細(xì)]

    2010 年主動(dòng)配置中“消費(fèi)”必不可少

        2010 年,經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和溫和的通脹是大概率事件。主基調(diào)從“保增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)換成“調(diào)結(jié)構(gòu)”也是大概率事件。2010 年將來自于經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在增長(zhǎng),尤其是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整給資本市場(chǎng)帶來的嶄新投資機(jī)會(huì)。[詳細(xì)]

        連鎖的商業(yè)模式 由于其規(guī)模效應(yīng)和獨(dú)特的融資模式正受到資本市場(chǎng)追捧,重點(diǎn)關(guān)注的是創(chuàng)業(yè)板的吉峰農(nóng)機(jī)。 [詳細(xì)]

        “輕制造+連鎖擴(kuò)張”的商業(yè)模式在我國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)中已取得了較為成功的發(fā)展??申P(guān)注的上市公司為主板的美邦服飾(002269)、七匹狼(002029)和創(chuàng)業(yè)板的探路者(300005)。[詳細(xì)]

        “宅經(jīng)濟(jì)”下的泛電子商務(wù)平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)零售渠道對(duì)傳統(tǒng)家電零售渠道的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。而主板上市公司蘇寧電器也隨時(shí)準(zhǔn)備好了向B2C的轉(zhuǎn)身。[詳細(xì)]

        積極關(guān)注通脹加劇可能帶來的超市行業(yè)的超預(yù)期超市板塊年初以來漲幅較小,主要是CPI 壓制業(yè)績(jī)難有起色。如果通脹壓力加劇,超過3%,甚至達(dá)到5%,則可能帶動(dòng)超市的同店增長(zhǎng)超過10%-15%。積極關(guān)注通脹加劇帶來的超市業(yè)績(jī)超預(yù)期。[詳細(xì)]

    零售板塊

    年末股市掘金消費(fèi)類行業(yè) 零售板塊行情已然啟動(dòng)

        包括中金公司、中證證券、申銀萬國(guó)等在內(nèi)的多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告表示,考慮到未來政策導(dǎo)向、消費(fèi)行為、季節(jié)因素以及市場(chǎng)風(fēng)格等因素,零售行業(yè)接下去有望實(shí)現(xiàn)盈利和估值的雙重提升,這一板塊繼續(xù)跑贏大盤的概率很大。[詳細(xì)]

    2010年零售板塊關(guān)鍵詞:高成長(zhǎng)預(yù)期下的五大機(jī)會(huì)

        廣發(fā)證券發(fā)布報(bào)告指出,今年以來國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額一直都保持較高增速,展望2010年,零售行業(yè)仍面臨著良好的發(fā)展機(jī)會(huì),其行業(yè)特點(diǎn)也將由今年的確定性轉(zhuǎn)為高成長(zhǎng)性。 [詳細(xì)]

        第一,基于行業(yè)2010年的強(qiáng)烈增長(zhǎng)預(yù)期,看好2008-2009年大幅擴(kuò)張的銀座股份、王府井和廣百股份。[詳細(xì)]

        第二,收購(gòu)資產(chǎn)或大股東掌握控股權(quán)后,南京中商、重慶百貨、成商集團(tuán)業(yè)績(jī)改善空間較大,未來發(fā)展空間顯著。[詳細(xì)]

        第三,新華百貨、廣州友誼估值較低,正由價(jià)值型向成長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變。[詳細(xì)]

        第四,子行業(yè)方面,仍然最看好百貨行業(yè),但由于百貨行業(yè)公司市值相對(duì)較小,因而大市值基金仍可優(yōu)先配置蘇寧電器、武漢中百等專業(yè)連鎖和超市行業(yè)市值較大的公司。[詳細(xì)]

        最后,從世博和上海本地企業(yè)并購(gòu)重組預(yù)期的角度綜合來看,推薦業(yè)績(jī)確定性較好以及重組方向比較明確的百聯(lián)股份、友誼股份。[詳細(xì)]

    重點(diǎn)關(guān)注公司(單位:元)
    代碼
    名稱
    09EPS
    10EPS
    推薦理由
    600693
    東百集團(tuán)
    0.33
    0.39
    謀求省外擴(kuò)張
    600631
    百聯(lián)股份
    0.4
    0.46
    看好長(zhǎng)期發(fā)展前景
    300022
    吉峰農(nóng)機(jī)
    0.57
    0.82
    農(nóng)機(jī)流通領(lǐng)域蘇寧模式的借鑒者
    600327
    大廈股份
    0.52
    0.62
    百貨穩(wěn)定增長(zhǎng) 期待汽車后產(chǎn)業(yè)時(shí)代
    300005
    探路者
    0.58
    0.77
    朝陽(yáng)行業(yè)探路者
    002029
    七匹狼
    0.66
    0.87
    致力于成為中國(guó)的Polo
    002269
    美邦服飾
    0.57
    0.81
    休閑品牌的領(lǐng)頭人
    002024
    蘇寧電器
    0.62
    0.76
    期待網(wǎng)絡(luò)銷售終端驚喜
    數(shù)據(jù)來源:國(guó)聯(lián)證券研究所

    汽車板塊策略

    汽車板塊行情

    汽車行業(yè)2010年基本面情況

    明年汽車銷量或穩(wěn)步增長(zhǎng)

        目前汽車產(chǎn)業(yè)支持政策的未來走向仍不明朗,市場(chǎng)預(yù)期2010年汽車下鄉(xiāng)和以舊換新政策能夠繼續(xù)實(shí)施,但購(gòu)置稅減免政策延續(xù)與否尚難判斷。這一態(tài)勢(shì)將導(dǎo)致小排量乘用車銷量的短期波動(dòng)。[詳細(xì)]

    2010年汽車行業(yè)銷量:子行業(yè)情況差別較大

        乘用車:基數(shù)太高,有所透支,明年增速將放緩至12%左右。[詳細(xì)]

        微型客車:需求有透支,對(duì)明年市場(chǎng)不看好。[詳細(xì)]

        大中型客車:受政策影響最小,2010 年增長(zhǎng)確定。[詳細(xì)]

        重卡:09 年投資拉動(dòng)復(fù)蘇,10 年拉動(dòng)效應(yīng)減弱。[詳細(xì)]

        汽車出口:底部徘徊,10 年將出現(xiàn)一定復(fù)蘇。[詳細(xì)]

    汽車行業(yè):尋找增長(zhǎng)確定的投資品種

    目前汽車行業(yè)估值合理 維持行業(yè)同步大市評(píng)級(jí)

        一是擁有自主品牌轎車公司。關(guān)注長(zhǎng)安汽車、江淮汽車、上海汽車等。[詳細(xì)]

        二是受益于重卡景氣周期延續(xù)公司。關(guān)注中國(guó)重汽、濰柴動(dòng)力等。[詳細(xì)]

        三是汽車行業(yè)重組整合帶來的投資機(jī)會(huì)。汽車行業(yè)兼并重組是大勢(shì)所趨,整車和零部件企業(yè)都存在并購(gòu)重組可能,建議關(guān)注長(zhǎng)安汽車、江淮汽車等。[詳細(xì)]

        四是汽車零部件在兩個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)下帶來的投資機(jī)會(huì)。建議繼續(xù)關(guān)注福耀玻璃、中鼎股份等。[詳細(xì)]

    渤海證券:2010 年重點(diǎn)推薦品種

        整車公司推薦江鈴汽車(000550)、上海汽車(600104)、宇通客車(600066)、東風(fēng)汽車(600006);零部件公司推薦福耀玻璃(600660)、華域汽車(600741)、濰柴動(dòng)力(000338)、中鼎股份(000887)。[詳細(xì)]

    代碼
    名稱
    EPS
    PE
    評(píng)級(jí)
    2010
    2011
    2010
    2011
    600066
    宇通客車
    1.06
    1.22
    16.86
    14.65
    買入
    600686
    金龍汽車
    0.55
    0.66
    16.31
    13.59
    買入
    000550
    江鈴汽車
    1.32
    1.53
    16.52
    14.25
    買入
    600006
    東風(fēng)汽車
    0.29
    0.42
    21.72
    15
    買入
    600104
    上海汽車
    1.33
    1.38
    17.74
    17.1
    買入
    600418
    江淮汽車
    0.55
    0.68
    18.49
    14.96
    買入
    000800
    一汽轎車
    0.95
    1.08
    23.09
    20.31
    中性
    000625
    長(zhǎng)安汽車
    0.63
    0.64
    21.14
    20.81
    中性
    000572
    海馬股份
    0.19
    0.27
    32.11
    22.59
    中性
    000951
    中國(guó)重汽
    1.35
    1.6
    19.78
    16.69
    中性
    600166
    福田汽車
    0.67
    0.72
    27.45
    25.54
    中性
    000927
    一汽夏利
    0.19
    0.24
    44.21
    35
    中性
    000338
    濰柴動(dòng)力
    4.1
    4.43
    14.18
    13.12
    買入
    600741
    華域汽車
    0.58
    0.69
    16.88
    14.19
    買入
    600660
    福耀玻璃
    0.72
    0.81
    19.06
    16.94
    買入
    000887
    中鼎股份
    0.58
    0.68
    21.38
    18.24
    買入
    000581
    威孚高科
    0.76
    0.86
    20.54
    18.15
    中性

    旅游業(yè)2010年策略:行業(yè)復(fù)蘇與主題投資并進(jìn)

    酒店旅游板塊行情

    2010年旅游業(yè)基本面情況向好

    政策支持和產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來區(qū)域旅游資源重組

        2009年11月國(guó)務(wù)院通過《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》,將旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到中央戰(zhàn)略級(jí)別,其提出的5大措施指明了旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向。[詳細(xì)]

    2010年主題事件是行業(yè)發(fā)展的加速器

        無論世博會(huì)還是海南國(guó)際旅游島獲批都將帶來顯著客流量,拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。[詳細(xì)]

    2010年旅游行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)明顯

       2010年進(jìn)入量?jī)r(jià)復(fù)蘇階段,預(yù)計(jì)增速將由09年的6.9%提高到2010年的16.5%。[詳細(xì)]

    目前行業(yè)估值處于歷史合理區(qū)間 景區(qū)子行業(yè)估值偏低

    預(yù)計(jì)旅游行業(yè)估值水平仍有上升空間

        行業(yè)復(fù)蘇帶來業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的公司。無論是景區(qū)還是酒店都將受益于市場(chǎng)回暖帶來的毛利率提升,推薦高增長(zhǎng)的黃山旅游、峨眉山和錦江股份;[詳細(xì)]

        區(qū)域資源帶來的主題性投資機(jī)會(huì),建議重點(diǎn)關(guān)注西部板塊(如云南和四川)和廣東板塊,重點(diǎn)公司東方賓館、峨眉山、世博股份和華天酒店;[詳細(xì)]

        上海世博會(huì)和海南國(guó)家旅游島帶來投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注錦江股份、首旅股份、中國(guó)國(guó)旅。[詳細(xì)]

    重點(diǎn)旅游公司估值水平(來源:長(zhǎng)城證券)
    代碼
    名稱
    投資評(píng)級(jí)
    09EPS
    10EPS
    09PE
    10PE
    600054
    黃山旅游 
    推薦 
    0.42
    0.55
    39
    30
    000888
    峨眉山
    推薦
    0.29
    0.4
    41
    30
    600138
    中青旅
    推薦
    0.53
    0.66
    28
    23
    600754
    錦江股份
    推薦
    0.49
    0.65
    45
    34
    600258
    首旅股份
    推薦
    0.76
    0.79
    29
    27
    002033
    麗江旅游
    謹(jǐn)慎推薦
    0.44
    0.37
    42
    50
    002306
    湘鄂情 
    中性
    0.4
    0.5
    93
    75

    板塊市場(chǎng)表現(xiàn)

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    評(píng)論和分析

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    操作策略

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